中行國際路演吸引全球財團 證實明年7月前發A股

　　中國銀行將從5月11日起在香港展開全球的首站路演。中國銀行定下的初步招股價范圍為2.5-3港元，集資規模已從原計劃的60億-80億美元提高到最高98億美元，已超過建行（0939.HK）2005年IPO時募集的92億美元；如果承銷團行使15%的超額認購權，中行最終的募集規模將達到112億美元，這將刷新建行創下的6年來全球最大上市集資紀錄，同時也將成為

香港證券市場有史以來最高金額的招股活動。 版權聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權均屬中國新聞網，未經書面授權，不得轉載使用。

　　香港香格里拉大酒店昨日場面火爆，中午12點30分啟動的中國銀行IPO國際路演吸引了全球財團魚貫而入。該行在招股文件中證實最遲明年七月前發行100億股A股，并明確H股招股詳情，預計集資凈額680.71億港元，6月1日在港掛牌。

　　發行后匯金持股69%

　　記者從投資機構獲得的招股文件顯示，中行計劃下周四正式招股，23日截止認購，24日定價，于6月1日上市，每手申請入場費為3030港元。

　　中行上市招股價介于2.5至3港元，相當于中行06年市凈率1.9至2.2倍，發行255.7億股H股，占擴大后股本10.5%，集資最高達767億港元，估計凈集資額約680.71億港元。籌集資金將用以加強資本基礎，以繼續發展現時增長中的業務。此次發售股份的95%配售，公開發售占5%，若公開招股超購逾100倍，則公開發售比例由5%增至20%。

　　上市后(不計超額配股權獲行使)，大股東匯金投資的持股量達69.265%，H股的公眾持股量達11.318%；第二大股東為蘇格蘭皇家銀行，持股量8.467%；第三大股東淡馬錫控股旗下全資子公司，其持股量將達4.803%。另外，第四大股東為

　　明年7月前發100億A股

　　中行在招股文件中明確，正計劃盡快發行100億股A股，集資額不少于200億元人民幣；一旦獲準發行A股，該行則會立即進行有關事宜。在得到有關批準以及市場條件適合的情況下，A股發行將在2007年7月之前完成。

　　中行指出，具體A股的發行時間取決于多種因素，包括中行增加核心資本的需要和市場條件。A股的發行價格取決于發行時的市場條件，根據國內通常的定價機制定價，同時也會考慮到H股的發行價格。

　　眾財團追捧中行

　　中行董事長肖鋼、行長李禮輝均出席昨日國際路演。為降低外匯頭寸風險，該行預計將目前390億美元的外匯減少15%至20%。

　　百富勤、德意志銀行、富邦銀行、

　　今年預計盈利330億元

　　招股文件顯示，中行預測今年全年盈利達330億元，增長27%，每股盈利0.136元；未來兩年派息比率35%至45%。

　　截至去年12月底，中行總資產為4.74萬億元，為內地第二大銀行。港澳地區的業務占該行總資產的19.8%，但占去年度營業利潤的41.1%。

　　(來源：中國證券報，作者：李宇)