同樣是承受著鐵礦石上漲71.5%的壓力，同樣是面對(duì)空前激烈的全球競(jìng)爭(zhēng)，2005年4月到10月的半年里，中國(guó)和日本的鋼鐵企業(yè)卻有著截然不同的經(jīng)歷，一個(gè)已經(jīng)觸到天堂，一個(gè)則正在地獄邊緣徘徊。
新財(cái)報(bào)，日鋼企利潤(rùn)大漲42％ 據(jù)路透社11月7日的消息，JFE鋼鐵最新的半年報(bào)宣布，2005年4至9月間的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)2643億日元（約22.3億美元），這與2004年同期1861.1億日元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相比，增長(zhǎng)幅度高達(dá)42%，
據(jù)了解，作為世界第四大鋼鐵企業(yè)，JFE鋼鐵4至9月凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1703億日元，并預(yù)計(jì)2005至2006財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)將
達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5200億日元，凈利潤(rùn)由最出2900億日元的預(yù)期上調(diào)至3100億日元。之所以4至9月利潤(rùn)高速增長(zhǎng)而整個(gè)財(cái)年利潤(rùn)并未同樣大幅度提升，JFE鋼鐵將其歸因于自己的減產(chǎn)，并宣布在10月之后將原本的50萬(wàn)噸減產(chǎn)計(jì)劃擴(kuò)大為130萬(wàn)噸。
在此之前，日本第一大鋼鐵企業(yè)——新日鐵同樣宣布實(shí)行減產(chǎn)并上調(diào)全年利潤(rùn)預(yù)期，不過(guò)其減產(chǎn)幅度小于JFE。路透社認(rèn)為，日本的鋼鐵制造企業(yè)正在從國(guó)內(nèi)造船業(yè)和汽車(chē)業(yè)對(duì)高質(zhì)量鋼板的巨大需求中獲益，這兩部分市場(chǎng)對(duì)其業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高達(dá)85％。
路透社的記者還將此作為國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)正在從7、8月份的低潮中開(kāi)始復(fù)蘇的證據(jù)。
不過(guò)，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)卻被路透社作JFE的對(duì)比。路透社稱，寶鋼，作為世界第六大鋼鐵企業(yè)，不久前宣布第三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)較前期下降一半，而分析人士更進(jìn)一步認(rèn)為，寶鋼第四季度利潤(rùn)還將比三季度再次下降26％。
中國(guó)鋼企利潤(rùn)全面下滑
就在近鄰的鋼鐵企業(yè)大發(fā)橫財(cái)?shù)臅r(shí)候，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)則一直向零的位置下滑。
在今年1月份的時(shí)候，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行的年終統(tǒng)計(jì)表明，全國(guó)鋼企中，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)15億元的包括寶鋼、鞍鋼、武鋼等12家鋼廠，而全部協(xié)會(huì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入更是超過(guò)1萬(wàn)億，達(dá)到10052.3億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)811.8億元，同比增長(zhǎng)68.31％，創(chuàng)歷史最好水平。
延續(xù)2004年勢(shì)頭，2005年一季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)一路上漲并在3月底達(dá)到本次上升周期的最高點(diǎn)。今年一季度納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的68戶重點(diǎn)大中型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2869.12億元，同比增長(zhǎng)28.02%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)250.39億元，同比增長(zhǎng)18.58%。
但進(jìn)入4月份以后，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變風(fēng)向，由于新增鋼鐵產(chǎn)能開(kāi)始釋放、鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)高增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩；加之國(guó)家在鋼鐵業(yè)宏觀調(diào)控政策陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)政策理解存在觀望情緒，中間商盲目拋售庫(kù)存，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)開(kāi)始高位滑落。二季度，68戶重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超過(guò)3000億元，但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為242億元，環(huán)比下降。
第三季度，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)反彈發(fā)力，但68戶重點(diǎn)大型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為161億元。環(huán)比大幅下降。據(jù)北京中聯(lián)鋼電子商務(wù)有限公司統(tǒng)計(jì)，1至9月份產(chǎn)鋼量在500萬(wàn)噸以上的15大鋼廠只有11家企業(yè)利潤(rùn)超過(guò)10億元，而沙鋼、馬鋼甚至出現(xiàn)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，同比分別下降12.83%和5.06%。銷(xiāo)售利潤(rùn)率超過(guò)10％的大鋼廠不過(guò)半數(shù)。
重點(diǎn)鋼企情況尚且如此，其他的鋼企日子就更難過(guò)了。特別是10月初部分地區(qū)的鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)了一些恐慌性拋售，市場(chǎng)價(jià)格一路下滑。嚴(yán)重的影響到了鋼材經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)后市的信心，恐慌氣氛已經(jīng)抬頭，有的經(jīng)銷(xiāo)商甚至認(rèn)為建材價(jià)格將在今年內(nèi)跌到每噸2600元（這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本，9月份首鋼的線螺成本也就在2900元左右）。而在鋼廠方面，有專家表示，以目前市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，估計(jì)能夠贏利的鋼廠只有那些鐵礦石等原燃料自給率較高、焦炭就地采購(gòu)以及像寶鋼這樣的超一流鋼廠了，甚至有觀點(diǎn)提出“現(xiàn)在距離全行業(yè)虧損只有一步之遙了”。
日本企業(yè)的“創(chuàng)富”能力
那么為什么中日鋼企的境遇會(huì)有這么大的差別呢？在路透社的報(bào)道中，JFE利潤(rùn)大增的重要原因是國(guó)內(nèi)造船業(yè)和汽車(chē)業(yè)對(duì)高質(zhì)量鋼板的巨大需求。但國(guó)內(nèi)專家認(rèn)為，在同樣面臨鐵礦石價(jià)格上升等成本問(wèn)題時(shí)，日本鋼鐵業(yè)卻仍然能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，的確有著自己的“創(chuàng)富”能力。
上海鋼鐵產(chǎn)業(yè)預(yù)警專家組成員、上海鋼聯(lián)電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理賈良群分析認(rèn)為，JFE之所以能在市場(chǎng)上取得如此表現(xiàn)，因?yàn)槿毡句撹F企業(yè)具有中國(guó)鋼企并不具備的優(yōu)勢(shì)，即日本鋼鐵企業(yè)實(shí)行的是每季度定價(jià)制度，而中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)目前定價(jià)制度過(guò)于機(jī)動(dòng)。
“他們的定價(jià)是按季度來(lái)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)都是一樣，提前一個(gè)月把價(jià)格鎖定，這樣對(duì)鋼鐵生產(chǎn)商而言市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小，同樣有利于整個(gè)市場(chǎng)的穩(wěn)定。”賈良群介紹，盡管在國(guó)際市場(chǎng)中一直是北美地區(qū)價(jià)格水平最高，但日本鋼鐵市場(chǎng)的整體表現(xiàn)最為穩(wěn)定，從2002年直到現(xiàn)在，日本市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上升。
賈良群表示，日本鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)，一方面是由于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，更重要的是由于日本鋼鐵企業(yè)可以成功控制市場(chǎng)供應(yīng)量以確保價(jià)格穩(wěn)定上升。“日本鋼鐵每年的總產(chǎn)量也就在1億噸左右，而新日鐵和JFE兩家企業(yè)的產(chǎn)量差不多就超過(guò)6000萬(wàn)噸，這兩家企業(yè)就可以穩(wěn)定市場(chǎng)，在市場(chǎng)供需力量出現(xiàn)變化時(shí)盡快尋求價(jià)格平衡。”
他同時(shí)也指出，日本鋼鐵市場(chǎng)的成熟不僅僅是生產(chǎn)企業(yè)的成熟，同時(shí)也是鋼鐵流通渠道的成熟，日本只有為數(shù)幾家的大型鋼鐵經(jīng)銷(xiāo)商，生產(chǎn)商和流通商對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)判斷很容易達(dá)成共識(shí)，這有利于市場(chǎng)的穩(wěn)定。同時(shí)，JFE主要生產(chǎn)高檔船用鋼板和轎車(chē)用鋼板，更靠向高端的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使其抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。
而中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)戚向東也認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集中度低，流通商集中度低，也多年沒(méi)有解決的問(wèn)題。據(jù)初步估計(jì)，全國(guó)從事鋼材貿(mào)易的企業(yè)不少于20萬(wàn)家，一有市場(chǎng)波動(dòng)就出現(xiàn)恐慌，無(wú)論市場(chǎng)價(jià)漲或價(jià)跌，都跟風(fēng)跑。日本主要有68家商社，新日鐵、JFE等生產(chǎn)大企業(yè)與松下談家電板價(jià)格，與豐田談汽車(chē)板價(jià)格，與三菱重工談造船板價(jià)格，協(xié)商后價(jià)格就定下來(lái)了，給商社再加3%左右的代理費(fèi)就可以順利執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)整合勢(shì)在必行
據(jù)了解，新日鐵和JFE幾乎壟斷了日本的全部粗鋼生產(chǎn)，而產(chǎn)業(yè)高度集中顯然令日本鋼企具有了足夠的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。相比較而言，雖幾經(jīng)兼并整合，截至到2004年底，我國(guó)鋼鐵企業(yè)依然達(dá)到871家。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)107家，民營(yíng)及民營(yíng)控股企業(yè)706家，外資及外資控股企業(yè)58家。年產(chǎn)粗鋼500萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有15家，合計(jì)產(chǎn)粗鋼只占全國(guó)總量的44%。
事實(shí)上，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低的現(xiàn)象已經(jīng)引起有關(guān)方面的重視，今年7月份國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》一項(xiàng)重要內(nèi)容就是促進(jìn)企業(yè)整合、提高產(chǎn)業(yè)集中度。其中明確提出“到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上；2020年達(dá)到70%以上。”
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)單尚華認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格下降，有觀點(diǎn)提出應(yīng)該采取“限產(chǎn)保價(jià)”的辦法來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)，但這在目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)，“寶鋼在世界排名第六，一年生產(chǎn)2000多萬(wàn)噸的鋼，這在全國(guó)3億多噸的產(chǎn)量面前根本不算什么，一兩個(gè)企業(yè)甚至前十幾位企業(yè)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的左右也是有限，中國(guó)提限產(chǎn)保價(jià)為時(shí)過(guò)早。”
單尚華認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須加快整合步伐，只有產(chǎn)業(yè)集中才能有實(shí)力穩(wěn)定市場(chǎng)，也才能有實(shí)力投入到技術(shù)研發(fā)，而目前這種市場(chǎng)價(jià)格情況有利于產(chǎn)業(yè)整合。針對(duì)目前中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能總體過(guò)剩的局面，他同時(shí)提出，淘汰落后產(chǎn)能的步伐應(yīng)該加快，“淘汰落后我們已經(jīng)喊了很久，但越喊越多。很顯然，高利潤(rùn)淘汰不了落后產(chǎn)能，而現(xiàn)在的價(jià)格水平所造成的低利潤(rùn)空間有利于淘汰落后產(chǎn)能。”
11月3日，在上海召開(kāi)了供需形勢(shì)座談會(huì)上，與會(huì)的10家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)熱軋板卷的特大型鋼鐵企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理們認(rèn)為，當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)的總體產(chǎn)能由不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求向總體產(chǎn)能過(guò)剩轉(zhuǎn)變。面對(duì)這種情況，更加證明了堅(jiān)決落實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的特殊重要性。大家認(rèn)為當(dāng)前應(yīng)重點(diǎn)推進(jìn)兩個(gè)方面的工作，一是加快鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，特別是跨地區(qū)、跨省市的聯(lián)合重組，在更大范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)化分工和合理配置資源，提高全行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度；二是加快淘汰能耗高、污染嚴(yán)重、工藝裝備落后的鋼鐵生產(chǎn)落后產(chǎn)能，提高資源利用效率，增強(qiáng)全行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
11月10日，在第九次中日鋼鐵官民對(duì)話招待會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)羅冰生面對(duì)對(duì)方的日本鐵鋼聯(lián)盟，談得最多的，就是要向日本企業(yè)學(xué)習(xí)，貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新，從根本上轉(zhuǎn)變中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的增長(zhǎng)方式。
作者：:楊大鵬 勾曉峰
（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
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