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本報記者 宋菁、張勇 實習生 梁桃英“不出意外的話，今年估計還是寶鋼代表中國鋼鐵企業去談”。鋼產量還占不到全中國10％的寶鋼，在談判桌上又能有多大的話語權？“中鋼協也有意向介入談判，問題是你進得去嗎？”“歐盟的《反壟斷法》使得這一意向難以實施。”“他們一些礦山一個月就幾萬噸的產量，一個船都裝不滿”。“我們的生存困境本身就是最好的牌！”10月24日，青島。已經連續召開四屆的“中國鋼材原料國際研討會”，從沒有哪一屆像今天一樣吸引如此眾多眼球。“青島會議就是一個前奏”。五礦商會礦產部
主任梁若東10月25日在接受《天下》采訪時表示，此次會議提供了一個溝通平臺，買方和賣方對明年的鐵礦石價格都有一個預測性的表態。2006年漫長的鐵礦石議價談判還未正式啟動，聚集了世界鐵礦石主要供應商和進口商的青島“吹風會”，已經讓中外媒體繃緊神經。
謝企華的尷尬
“不出意外的話，今年估計還是寶鋼代表中國鋼鐵行業參加鐵礦石議價談判。”10月26日，國內某鋼鐵企業的一位人士對《天下》周刊記者說。就國內鋼鐵企業目前格局來看，寶鋼確實是唯一還能勉強代表中國鋼鐵業出馬的廠商。中國鋼鐵聯合行業網的分析師周巍在接受《天下》采訪時介紹說，國內鋼鐵行業中，寶鋼的鐵礦石進口量是全國最大的，“它是100％采用進口礦石”，而首鋼、鞍鋼使用的鐵礦石中只有80%-90％是進口的。除了進口量的優勢，國家新近出臺的《鋼鐵產業發展政策》也對寶鋼有利。國家整合鋼鐵行業、增強其集中度的思路催促寶鋼有了一系列動作：下注廣東湛江，寶鋼一個1000萬噸級的鋼鐵項目已經立項；同時它也開始在國內外四處物色并購的目標，并將觸角伸向海外，其在巴西同淡水河谷合資的鋼鐵生產項目也已經啟動。寶鋼董事長謝企華曾多次公開表示，寶鋼要“坐二看三望五”，即在保持目前年產2000萬噸的前提下，通過自建、并購、挖潛等方式使寶鋼的生產能力在5年內達到3000萬噸并進軍5000萬噸，躋身世界500強之列。去年，當國際鐵礦石供應商高聲叫陣，說要提價71.5％的時候，也是寶鋼出面代表中國鋼鐵行業坐到談判桌前，與控制著全球鐵礦石貿易80％的市場的巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓三大鐵礦石供應商，以及進口商陣營的日本新日鐵、歐盟阿塞洛開始了“三對三”的議價談判。不過，談判的結果未如人意。在新日鐵接受漲幅71.5%的天價后，寶鋼和中國鋼鐵行業不得不被迫吞下苦果。鋼鐵業一位人士表示，推舉寶鋼出面，是基于行業對其信任，也相信寶鋼會基于公平角度代表中國鋼鐵業的利益。不過，這種巨大的信任未必能夠增加寶鋼在談判桌上說話的籌碼和分量。“寶鋼能夠代表國內鋼鐵業的利益，”周巍分析說，“但不可能單干！”她介紹，2004年，中國進口鐵礦石數量占全球鐵礦石可貿易量的1/3，已經成為世界上最大的鐵礦石進口國，資料也顯示，目前中國對鐵礦石的進口依存度已達50％。但是，中國在議價桌上的聲音依然微弱。寶鋼在國內雖然略具優勢，但它的鋼產量還占不到國內總產量的10％。而與之形成強烈對比的是，新日鐵和阿塞洛的鋼產量均占其國內產量的80%－90％。“中國的鋼鐵行業太分散，市場集中度低，沒有一家夠強勢到可在談判桌上和新日鐵他們爭奪話事權。”“協會也曾有過考慮，讓寶鋼、首鋼、鞍鋼3家聯合組隊，以期增強中國的議價能力”。一位知情人士透露，但遺憾的是，即便3家鋼廠的產量累加在一起，也還是沒湊夠全國總產量的30％。而且由于歐盟的《反壟斷法》，聯合組隊的想法也不大可能實施。
三對三的玩法
鑒于中國的鐵礦石購買能力以及國內鋼鐵業分散的現狀，中國鋼鐵工業行業協會也有意赤膊上陣，親自參與談判。“但這樣做的難度相當大，可行性很小，歐盟的《反壟斷法》就是一個阻礙”。周巍介紹說，根據國際慣例，鐵礦石議價是企業對企業層面的三對三議價，也就是三大供應商（巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓）和三大進口商（新日鐵、阿塞洛、寶鋼）的直接對話。“三對三議價敲定后，全球別的企業就會以此為依據簽訂長期協議”。中華全國律師協會WTO專門委員會副主任王雪華10月28日在接受《天下》采訪時表示，國際規則不允許協會介入這類談判，主要的法律依據是《歐共體條約》的第81條和第82條，這兩個條款是關于禁止限制競爭或者有可能影響共同體成員國之間貿易的協定，禁止企業濫用市場支配地位，包括排斥競爭對手、剝奪消費者等行為。這一點也是有前車之鑒的。去年的鐵礦石議價后，中鋼協針對鐵礦石問題成立了專門的部門，國家也出臺了相關措施限制國內中小鋼廠的鐵礦石進口，優先保證寶鋼等國有大型鋼廠的鐵礦石供應。據中華美國學會常務理事周世儉介紹，目前國內鐵礦石的進口企業已由523家縮減為118家。而在議價問題上，協會內部也都會事先討論，在議價桌上“用一個聲音說話”。而就是這一舉措，惹來澳大利亞礦企的不滿，他們認為中國此舉涉嫌排斥競爭，是壟斷行為，違反世貿規則。今年5月便有消息傳出，稱澳方正在收集證據，準備將中國告上世貿法庭。中國人習慣的套路和外國人制訂的規則，總是玩不到一塊。那么這次怎么辦呢？“中鋼協以及五礦商會內部還是應該搞一份議價小組名單，出面談可以讓企業去，不過寶鋼背后還是要有協會支撐。不然，單憑寶鋼的力量怎么去談？”行內有人猜測說。他還提醒，寶鋼董事長謝企華同時也身兼中鋼協會長。不過，10月28日，當記者就行內的這一猜測采訪中鋼協市場進出口處處長楊易以及五礦商會礦產部主任梁若東時，他們都堅決否認了這一傳言。
手里有幾張牌？
如果協會參與談判的設想落空，那么毫無疑問只能是寶鋼繼續代表國內鋼企參與談判了。那么，今年的寶鋼手中究竟握著幾張牌？行內一位人士表示，談判人員的個人魅力不容忽視。以寶鋼目前高層構成來看，其“三駕馬車”———寶鋼集團和寶鋼股份董事長謝企華、寶鋼股份總經理艾寶俊以及寶鋼集團總經理徐樂江，均有可能直接出面談判：據與這三人有過接觸的人士介紹，此三人配合默契，均是專業型、國際化風格的領導者。素有“鐵娘子”之稱的謝企華，不論是寶鋼的迅速擴張還是最近的股權分制改革，都能看出她的處世風格———雷厲風行、堅持原則，“有時候很像吳儀”，一位同她打過交道的市場人士這樣評價。而艾寶俊作為股份公司經營的一把手，不僅對于鋼鐵業務了然于胸，而且具有良好的公關能力，其在寶鋼股權分制改革方案博弈中的周旋本領給許多人留下了印象，“在大原則下進退得當。”至于46歲的徐樂江，被視為少壯派的代表，其曾經在1996-1997年留學美國學習管理，這對于同國際對手打交道時頗有幫助。拋開個人因素不談，今年市場的供需變化能否轉換成寶鋼手中的砝碼呢？“媒體過多關注談判本身，而忽視了最終還是應由市場供需情況決定價格。”五礦商會礦產部主任梁若東說。而在剛剛結束的青島會議上，鐵礦石的買賣雙方也都就此表達了自己的立場。中鋼協秘書長羅冰生在會上預測，我國2006年的鋼鐵生產總量雖然將繼續增加，但增幅將比2005年明顯下降。所以，對鐵礦石的需求不會有太大的增長，其增幅將比今年下降8個百分點以上。據國際鋼協公布的數字，今年1－8月份，全球61個國家和地區的粗鋼產量為72898萬噸，同比增長6.9％，但在扣除中國以后，1－8月份的產量為50413萬噸，同比卻減少了0.48％。而淡水河谷鐵礦石部商務董事NelsonSilva則認為，中國是礦石需求增長的動力，接下來，中國仍將引領全球鋼鐵行業的增長，預計到2015年其每年鋼的消費量將達到5億噸。Sil鄄va還注意到，今年1－8月份，中國的鐵礦石進口是在保持高速增長。他認為中國對鐵礦石的進口將以13％的速率增長至2010年的4.3億噸，從而支撐全球對海運貿易鐵礦石的增長。
兩個“10%”對撞
國內鋼鐵業一位與會人士介紹說，買方陣營均認為，鐵礦石在擴產，其供給在增加，因此鐵礦石應該在去年瘋長71.5％的基礎上回歸正常價位。更有消息指出，中方希望價格在去年基礎上下調5%～10％。而賣方陣營卻并不這樣認為。三大供應商認為，雖然鐵礦石在擴產，但是其需求也在增加，而近月內業界均傳聞供應商將把鐵礦石價格上調10％。周巍分析說，鐵礦石的價格要下調并不容易，“漲是要漲的，只是看寶鋼們能夠把這個增幅壓在哪個位置。”她介紹，雖然三大供應商今年均有擴產，不過，“50％以上的鐵礦石都已經簽訂長期協議，也就是說只有不足50％的鐵礦石可以流到中國。”不過，寶鋼手中仍然有牌。“中國鋼鐵行業的生存困境就是最好的牌！”國內鋼企人士介紹，2005年71.5%的漲幅是亞洲鐵礦石價格史上的最大漲幅，這也大大超出了國內行業分析人士漲價30％的預期。消息傳出之后，滬深股市鋼鐵板塊應聲而落。“鋼價持續走跌，上游鐵礦石的上一輪漲幅我們都尚未消化，中國鋼鐵行業怎么經得住它再漲？”周巍表示，雖然鋼鐵市場最近有小幅反彈，但“力度不大”。從經銷商處反饋的信息看來，中國鋼市還將持續走低。
迷霧重重的印度牌
青島會議前幾周，五礦商會以及中鋼協曾組團前往印度。如果能與印度達成鐵礦石價格協議，寶鋼便可以此為議價籌碼。據悉，目前澳大利亞、印度和巴西分列我國鐵礦石進口的前三甲，與其他兩家不同的是，印度采用現貨交易的手段，以高出其他兩家長期合同定價近一倍的價格向中國市場兜售鐵礦石。中鋼協秘書長羅冰生臨行前曾向媒體指出：“這種高價差是造成2005年度全球鐵礦石價格談判過程中，供礦方要求漲價71.5%的重要依據之一。”不過，印度牌并不好打，因為印度之行并沒能帶回多少好消息。據某代表團人士透露，五礦商會代表團會與印度鐵礦石貿易商200多人在新德里舉行商務研討會收效甚微。最后只是與印方相關行業協會簽訂了保障礦石質量的協議，“印度市場很不規范，這個協議恐怕很難發揮效力”。訪印期間，鋼鐵工業協會的代表團見到了印度前9大鐵礦石生產企業，但業內人士對簽訂長期協議的前景并不看好，“制約印度鐵礦價格的因素很多，中方派出的只是企業代表，企業之間反復論證的過程將比較漫長”。而這并非未能簽訂長協的主要原因。周巍表示，其實印方也想簽訂長期協議，不過印度的礦山小而且分散，“一些礦山一個月只有幾萬噸產量，一個船都裝不滿”。而且，印度并沒有一家類似中鋼集團這樣致力做礦石外貿的企業，可以將分散的鐵礦石集中出售。參與了印度之行的梁若東表示，中印未急于成交也是基于價格方面考慮。近年的印度現貨價要遠遠高出國際長協價格，不過“形勢正在慢慢改變”。他介紹，今年1－9月以來，印度價格在降低，而長協價則在上漲，“這兩個價格正在趨近，國內企業實則也在觀望。”（侯穎／編制）（來源：金羊網）
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