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中國最大的工程機械制造企業徐州工程機械集團有限公司（簡稱“徐工集團”）近日與國際投資機構凱雷投資集團（簡稱“凱雷”）簽署協議，在交易完成后凱雷將獲得徐工集團目前全資擁有的子公司徐工集團工程機械有限公司（簡稱“徐工機械”）85%的股權，作價3.75億美元現金（30億元人民幣）。徐工集團將保留徐工機械15%的股權。
據悉，本次交易是江蘇省最大的投資項目之一，而本次交易已經獲得了徐州市政府的
批準，但目前還需等待江蘇省政府有關部門的批準以及向國家相關主管部門報批。
徐工集團是徐州市政府所有的國有獨資企業，現有1.3萬多名職工，在過去近兩年時間里，共有6家國際公司參與投標，經過兩輪激烈的投標競標，最終凱雷勝出。凱雷承諾愿意提升企業原有的品牌形象，更愿意向企業輸出產品、技術、市場和管理，以幫助企業提高品質及創造價值，從而獲得較大的投資回報。
徐工機械董事長王民認為，這次互利雙贏的合作是一個正確的選擇，將使徐工徹底甩掉沉重的歷史包袱，建立充滿活力的內部競爭機制，獲取更多的國際市場通道。
本報記者就此采訪了該并購活動的財務顧問摩根大通的相關負責人、摩根大通亞太區并購業務副總裁顧宏地，顧宏地表示，該并購活動大約進行了兩年的時間，這并不是因為困難或變故，而是整個過程比較復雜，從投標、競標到談判都需要很多時間，而這也與整個中國的政治經濟大背景有關。至于凱雷收購了徐工機械85％的股份，這是雙方協商后的結果，主要是出于改制目的、資金要求等問題上的考慮。
曾有6家實力雄厚的國際公司參與了徐工的競標，而凱雷最終獲勝，顧宏地認為，主要還是由于凱雷自身資金實力強，并擁有豐富的工業產業投資經驗。
此外，徐工機械持有上市公司———徐州工程機械科技股份有限公司（深圳交易代碼000425，簡稱“徐工科技”）43%的股份。在凱雷順利實現入股徐工機械后，徐工科技的控股股東也將發生變化。凱雷已經向深圳交易所提交了要約收購的申請。凱雷與徐工機械將履行大股東的義務，并支持徐工科技的發展，徐工科技也將獲益于徐工機械在國內、國際市場上的發展及品牌認知的加強。
另外，據摩根大通亞太區投資銀行董事總經理孟亮透露，今年并購活動相對頻繁的行業有自然資源業、銀行業，高端技術行業以及多元化消費品生產業。
凱雷投資1987年成立于美國，總部位于華盛頓，是世界上最大的直接投資公司之一。該公司旗下有21只基金，管理資金達184億美元，主要投資于管理收購、創業投資、房地產以及高收益債券投資。給投資者的年均回報率高達34%，這比“股神”巴菲特每年25%的投資回報率更勝一籌，因此，凱雷投資另有一個綽號———“全球最吸引人的賺錢機器”。自1999年以來，凱雷旗下的3家亞洲基金擁有超過10億美元的資金。凱雷在業界有“總統俱樂部”之稱，美國前總統布什、英國前首相梅杰、菲律賓前總統拉莫斯等構成的豪華顧問團，以及IBM前CEO郭士納均曾加盟。
《國際金融報》 (2005年10月27日 第三版)
作者：本報記者 賈南 發自北京
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