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【記者趙劍波28日南京報道】
公開認購超額156倍認購總金額近80億美元中國民企江蘇雨潤集團今天下午公布：中國雨潤（1068．HK）將于10月3日在香港聯(lián)合交易所主板上市。雨潤集團總裁畢國祥透露，目前上市的各項準備工作已經(jīng)就緒，且“中國雨潤未演先熱，已被國際各大機構(gòu)投資者所追捧，香港零售部分超額認購156倍，國際機構(gòu)認購超額21倍，認購總金額近80億美元。據(jù)此，
雨潤集團創(chuàng)始人、董事長祝義才的身價進一步擴大到30多億元。
江蘇雨潤集團，是我國內(nèi)地首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，也是內(nèi)地最大的肉食品加工企業(yè)之一。
根據(jù)雨潤集團有關(guān)負責人提供的招股認購情況來看，中國雨潤共發(fā)行約4．16億股，國際配售和公開發(fā)行各占90％和10％，股價為每股3．7港元，相當于14．6倍預(yù)測市盈率，共集資15．44億港元。這將是香港聯(lián)交所食品飲料板塊最大的上市活動。畢國祥總裁稱，如果加上該公司私募階段的融資，此次上市將為雨潤食品共籌集超過20億港元的資金。畢國祥還介紹，在剛剛結(jié)束的雨潤集團全球路演活動中，國際投資者十分看好該公司的管理層經(jīng)驗、凈利潤高速增長和品牌知名度，李嘉誠、鄭裕彤等香港富豪爭相下單，認購額基本在5000至6000萬美元之間，幾乎沒有低于2000萬美元的認購單，出現(xiàn)了今年香港主板上市少有的踴躍局面。在100多家機構(gòu)投資者中，五成來自美國，三成來自歐洲，兩成來自亞洲。
據(jù)悉，中國雨潤股東成員除祝義才外，還有世界三大投資銀行之一的高盛、世界最大的政府投資基金新加坡政府投資公司、亞洲著名投資公司鼎輝投資。股票保薦人和全球協(xié)調(diào)人是高盛，聯(lián)席保薦人是國泰君安。在中國雨潤上市后，大股東WillieHo ld ings（祝義才持有該公司93．41％的股權(quán)）持股比例為53．47％，戰(zhàn)略股東高盛持股比例為6．75％。鼎暉投資及新加坡政府投資公司持股比例分別為3．65％及3．46％（未計算行使超額配股權(quán)部分）。上述股份設(shè)有禁售期，大股東所持股份禁售期為兩年，戰(zhàn)略股東的股份禁售期為半年至一年。（29C3）
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