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昨日來(lái)自香港的消息稱(chēng)，中國(guó)建設(shè)銀行已通過(guò)香港聯(lián)交所的上市聆訊，有望于10月完成IPO，募資額超過(guò)50億美元。投行界指出，建行“過(guò)關(guān)”，意味著四大國(guó)有銀行已成功邁出境外上市的第一步。
一位投行人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，按照香港聯(lián)交所上市規(guī)程，建行通過(guò)上市聆訊后，隨即將進(jìn)行為期一到兩周的推廣活動(dòng)，之后將公布定價(jià)區(qū)間，估計(jì)將于10月中旬至10月
底正式掛牌上市。
之前有市場(chǎng)消息稱(chēng)，建行曾因不良貸款組合抽樣量不足以及保薦人獨(dú)立性問(wèn)題，而被港交所上市委員會(huì)質(zhì)疑。但建行總經(jīng)理常振明和副總經(jīng)理范一飛以及其他高級(jí)管理人員已于本周與香港監(jiān)管層舉行會(huì)晤，市場(chǎng)相信這兩大障礙已被順利解決。
來(lái)自投行界的消息稱(chēng)，瑞士信貸第一波士頓、摩根士丹利以及中國(guó)國(guó)際金融有限公司將擔(dān)任建行承銷(xiāo)商。上述投行人士表示，建行上市過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)保薦人獨(dú)立性被質(zhì)疑的問(wèn)題，因?yàn)槟Ω康だ⒅袊?guó)國(guó)際金融公司與建行的關(guān)系都過(guò)于密切。但從目前的情況來(lái)看，獨(dú)立性不足問(wèn)題已經(jīng)因建行引入另一承銷(xiāo)商———瑞士一波———而順利解決。
道瓊斯援引消息人士稱(chēng)，建行希望將IPO股價(jià)定為銀行賬面價(jià)值的1.5倍。國(guó)泰君安分析師伍永剛對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，建行的這一定價(jià)低于交行上市時(shí)的1.6倍，更低于A股銀行目前的股價(jià)水平，這與其籌資規(guī)模大有關(guān)系。按照建設(shè)銀行所希望的這一較低定價(jià)水平，銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)表現(xiàn)良好。
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