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金色的9月，就像事先約好了一樣，牽手外資成了近期的銀行的主旋律，四大銀行頻頻上演與外資翩翩起舞的“聯(lián)歡”好戲，“戰(zhàn)略投資者”也就成為9月里中國銀行界溫度最高的詞匯。中國建設(shè)銀行外資持股已達上限ＩＰＯ主承銷商有望再增一家
上周五，來自海外媒體的消息稱，建行海外上市顧問名單已基本敲定，瑞士信貸第一波士頓有望躋身其中，與中金和摩根斯坦利共同擔綱。幾乎在同一時間，瑞士信貸宣稱，在
建行上市首次公開發(fā)行時，將購買價值多達5億美元的股票。
據(jù)估計，建行首發(fā)的承銷費將為1．5億美元，如果獲得承銷資格，瑞士信貸第一波士頓可能得到其中約1／3的收費。
在四大國有銀行中，建行在戰(zhàn)略投資者的引進上最先吃到螃蟹。
6月17日，建行和美洲銀行簽署了關(guān)于戰(zhàn)略投資與合作的最終協(xié)議，美洲銀行將分階段投資建設(shè)銀行，最終持有股權(quán)可達19．9％。
7月4日，建行又與淡馬錫控股就戰(zhàn)略合作事宜達成一致并簽署最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，淡馬錫將在建行計劃的海外首次公開發(fā)行時以公開發(fā)行價格認購10億美元的股份，并在被批準后購買中央?yún)R金持有的部分建行股份（約5．1％）。兩項協(xié)議簽署后，建行外資持股比例將達到25％的政策上限。中國銀行選定ＩＰＯ主承銷商引來巨額投資
8月底的最后兩天對中國銀行來說注定要載入歷史。
8月30日，中銀國際、高盛公司與瑞士銀行正式成為中行境外ＩＰＯ項目的財務(wù)顧問、主承銷商。
8月31日，中國銀行宣布，淡馬錫將通過其下屬的全資子公司亞洲金融控股有限公司投資中國銀行31億美元，購買10％股份。淡馬錫還承諾將在中國銀行公開發(fā)行時再認購5億美元的股份。算上此前蘇格蘭皇家銀行購入10％股份投資的31億美元，中行目前已經(jīng)吸引來了約67億美元的戰(zhàn)略投資。中國工商銀行擬向高盛出售約10％股權(quán)繡球同時拋向非銀行機構(gòu)
有消息稱，8月30日工行就出售10％左右股權(quán)與高盛簽署諒解備忘錄。與高盛一同出資入股工行的，還有德國安聯(lián)保險集團和美國運通公司等非銀行機構(gòu)。
作為我國四大銀行之首的工商銀行，其上市之路尤其引人關(guān)注。那么，它為何選擇非銀行機構(gòu)進行合作呢？分析人士認為，由于監(jiān)管當局要求遵循競爭回避原則，像花旗、匯豐等實力強大的銀行零售業(yè)務(wù)提供商，在國內(nèi)的市場拓展已經(jīng)和商業(yè)銀行構(gòu)成競爭關(guān)系，無法成為其備選對象。由于工行身兼企業(yè)年金賬戶管理和托管人的雙重角色，這些無疑給境外保險機構(gòu)提供了無限的想像空間。而工行遍布全國的網(wǎng)點，也將為安聯(lián)保險和運通公司提供開拓中國市場的良好平臺。
同日，工行發(fā)布成功發(fā)行350億次級債的消息，其中特別提到發(fā)行次級債將增加股東回報率，提高對外來投資者的吸引力。中國農(nóng)業(yè)銀行第四家外資集團有望近期露面
作為四大銀行中營業(yè)網(wǎng)點最多的農(nóng)業(yè)銀行，一直以來上市的消息鮮有所聞。不過在8月29日，農(nóng)行與意大利ｃａｐｉｔａｌｉａ集團簽署合作備忘錄后不久，又有消息稱，法國農(nóng)業(yè)信貸銀行正與農(nóng)行進行談判，擬組建一家中國國內(nèi)合資基金管理公司。法國農(nóng)業(yè)信貸銀行將成為與中國國內(nèi)銀行建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系的第四家外國集團。
不僅僅是四大國有銀行，在這些大開大闔的動作之外，股份制銀行和城市商業(yè)銀行也開始成為外資追逐的目標。外資入股中資銀行也將在9月駛?cè)肟燔嚨馈?jù)路透社報道，德意志銀行將于下月底前與華夏銀行達成協(xié)議，以1．1億美元總價購買華夏銀行約5％的股權(quán)。去年復(fù)制新橋資本入股深圳發(fā)展銀行17．89％成為第一大股東的模式有望再次被復(fù)制。
9月，對中國的銀行業(yè)來說，注定是個熱鬧非凡的金色之月。
分析人士指出，中國市場豐厚的投資回報率和廣闊的市場前景，是吸引外資絞盡腦汁通過各種途徑進入中國銀行業(yè)的主要原因。
商報記者 劉杰／文并表 Ｊ011
外資入股四大行備忘錄
銀行名稱 入主機構(gòu) 介入方式 入股日期 出資金額 持股比例 境外IPO主承銷商中國銀行 蘇格蘭皇家銀行 購買股份8月18約31億美元 10% 中銀國際、高盛公司、瑞士銀行
淡馬錫控股 購買股份 8月31日 約36億美元 10%中國建設(shè)銀行 美洲銀行 購買股份 6月17日首期25億美元9%（最高可達19.9%） 已敲定中金、摩根斯坦利，傳瑞士信貸第一波士頓有望新進
淡馬錫控股 購買股份 7月4日 約14億美元 5.10%中國工商銀行 高盛集團、安聯(lián)保險、美國運通 購買股份8月30日30億-40億美元 10% 暫無消息中國農(nóng)業(yè)銀行 暫無 暫無消息
其他銀行外資入股備忘錄
銀行名稱 外資機構(gòu) 入股比例 簽約日期 入股金額中國交通銀行 匯豐銀行 19.90% 2004年8月6日深圳發(fā)展銀行新橋資本17.89% 2004年10月12日華夏銀行 德意志銀行 5%（擬） 未定 1.1億美元（擬）
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