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繼中行宣布其海外上市承銷商后不久，中國建設銀行首次IPO的承銷商終于全部選定。瑞士信貸第一波士頓取代此前出局的花旗銀行，將與摩根士丹利、中金國際分享約1.5億美元的建行IPO承銷費。
知情人士透露，建行已于日前向瑞士信貸第一波士頓發出邀請，讓它在建行香港上市交易中擔任顧問。瑞士信貸第一波士頓常務董事、中國區總代表布克曼告訴早報記者結果已
經產生，將在這幾天予以宣布。
建行的承銷商資格之爭本來毫無懸念，早在去年初建行就已經基本敲定由摩根士丹利、中國國際金融有限公司以及花旗銀行3家負責該行首次海外公開上市的承銷活動。其中，摩根士丹利是建行的長期顧問，原中國建設銀行、摩根士丹利則是中金國際這家合資投行的發起股東，花旗更是因為被認為將成為建行的戰略投資者而毫無爭議地成為該行上市的財務顧問。
然而今年6月建行宣布將花旗排除在承銷商之外，理由是花旗違背了入股承諾。花旗高管隨后趕赴北京意圖挽回承銷商資格，但最終沒能成功。這一變動也使瑞士信貸第一波士頓重新看到了希望，該行計劃投資5億美元入股建行，并通過積極的游說而加入到了承銷商隊伍中來。建行的海外上市預計將在今年11月底進行，籌資總額約50億美元。
香港投行人士告訴早報記者，建行作出這一選擇更多是組合IPO分銷渠道的考慮。與摩根士丹利專注于美國市場不同，瑞士信貸第一波士頓的主要客戶集中在歐洲。
據建行內部人士透露，瑞士信貸第一波士頓擬議中的5億美元投資可能最終被縮減，因為建設銀行也許已經獲得足夠的IPO前投資。目前，美洲銀行已經以25億美元收購了建行9%股份，并將在建行IPO交易中再投資5億美元。而已經承諾將在IPO時購入14億美元股份的新加坡淡馬錫控股也正在為向建行追加10億美元投資而努力。
作者：早報北京專稿 艾勇
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