總量失控宿命再次引發危機 山西焦炭謀求變革

　　本報記者 張帆

　　近一年來，焦炭價格有如滑山車般的墜落，讓山西這個掌控著全球焦炭市場的能源大省，又一次遭遇總量失控產能過剩的危機。

　　山西省社科院副院長董繼斌向中國經濟時報記者描述說，山西焦炭生產與中國經濟周

期的運行態勢高度相關，在經濟擴張階段，焦炭需求量驟增，焦炭投資相應猛增，而在超高速增長后，往往是經濟周期的回落階段，但焦炭生產卻存在滯后回落，必然帶來產能過剩。從高漲到衰落，山西焦炭業就在這樣的宿命中不停輪回。

　　上一輪焦炭投資熱出現在1995至1997年間，山西焦炭行業經歷了總量過剩、爭奪市場、竟相壓價的“嚴冬”，最后造成總體利益嚴重受損的慘痛局面。

　　如今焦炭業擴張勢頭依然不減，在這種投資持續過度的背景下，山西焦炭行業如何逃離宿命，能否擺脫困境？

　　總量失控引發行業危機

　　山西介休一家焦炭企業的老總抱怨說，自己的企業設計能力達上百萬噸，而現在月產只有一兩萬噸，還有30萬噸焦炭在港口等待訂單，這意味著幾個億的資金壓在港口。

　　僅在不到一年前，山西焦炭還被比作“黃金”，焦炭離岸價格一度高達每噸450美元。但從2004年下半年起，焦炭價格開始下滑，到了今年二季度，焦炭出廠價格降到了每噸900元至1000元左右，國際價格在每噸170美元到200美元之間徘徊。董繼斌說，現在這個價格也僅夠企業維持成本，甚至還不足。

　　今年一季度，山西省焦炭行業實現利潤同比下降24．1％，全省規模以上企業中，虧損企業增虧幅度最高的也是焦炭行業，增虧7．3倍。寒冬似乎一下就來了。

　　山西省經貿委的相關分析認為，焦炭行業形勢慘淡，從下游來看，受國家宏觀調控影響，鋼鐵產業去年那種熱火朝天的局面不再出現，鋼鐵價格已開始大幅下跌，為了盡量維持利潤，鋼鐵企業正從各個角度降低成本，“逼”焦炭企業降價是最直接的選擇。而在上游方面，作為焦炭產業的原料，煉焦煤的價格一直降不下來。由于當前煤炭供應仍然偏緊，煤炭價格近期大幅下降的可能性不大。

　　同時，受去年市場看好的刺激，各地大上煉焦項目，直接導致生產總量的失控和價格的惡性競爭。據了解，目前山西的焦炭生產能力已經達到1億噸以上，而需求僅有8000萬噸，其中省內自用3000萬噸，運出省外5000萬噸，全行業產能過剩超過了20％。而發改委產業政策司的相關數據則顯示，目前全國焦炭已建機焦生產能力2．5億噸，在建8000萬噸，共計3．3億噸，超出市場需求能力30％－40％。焦炭行業缺乏統籌規劃，盲目擴張趨勢仍然嚴重。山西焦炭行業大多數是民營企業，業內惡性競爭過烈，爭相壓價十分突出，調控難度更大。

　　山西省焦炭協會相關負責人表示，在現在的價格下，只有管理水平高、擁有自有煤炭資源和副產品開發較好的企業能保持盈利，大概占1／3的比例，另有1／3的企業基本持平，剩下1／3的企業虧損。他估計，這些虧損企業仗著前幾年賺的錢，還能支撐兩年左右，屆時焦炭業就將進入大規模的淘汰和并購階段。

　　焦炭“歐佩克”強勢亮相

　　與控制著全球60％原油開采量的歐佩克相同，山西在焦炭行業中的地位也無人能比。作為全球最大的焦炭產地，2004年山西省焦炭產量約占全國產量的40％，占世界產量的18％，山西出口焦炭占全國出口焦炭的80％，出口焦炭占國際焦炭市場供應的50％。

　　然而，執國際焦炭市場牛耳的山西焦炭業在國際貿易上卻長期“當家不做主”。據太原海關統計，山西省2005年1－5月出口焦炭309萬噸，與去年同期相比增長29．05％。出口金額6．43億美元，與去年同期相比下降12．41％。焦炭出口均價207美元／噸，比去年平均價位276美元／噸下降25％。這一升一降之間固然有世界鋼消費量增長放緩、國際市場煤價下降等因素影響；但更為關鍵的原因在于生產分散決策、銷售各找渠道、行業總體失控，產能大量剩余、被國際焦炭客戶過份壓價、各個擊破。

　　面對嚴峻的行業虧損局面，6月10日，山西省焦炭行業協會組織會員單位在焦炭大王閻吉英投資的旅游勝地——綿山簽署了被稱作“綿山公約”的《山西省焦炭行業生產自律公約》和《山西省焦炭行業價格自律公約》，其核心內容主要是限產保價，要求會員單位從6月10日起三個月內減產20％至40％，這意味著全省每月壓產約為200萬噸。同時公約還規定，對不受公約約束，嚴重擾亂市場秩序的焦化企業，會員單位中的“權威”部門有權核減其運輸計劃，或報有關部門取消其出口配額和取消其配額申領資格。

　　這些都被視為“山西焦炭歐佩克”正式運行的標志。

　　山西省焦炭行業協會于2002年組建，現有會員單位243家，其中生產企業93個，運銷企業36個，外貿公司10個，此外還有12個政府職能部門和12個大專院校、科研院所。會員單位焦炭產量占到山西全省產量的三分之二以上，占世界貿易量的40％左右。

　　董繼斌說，針對焦炭企業各自為政的局面，山西省以前也曾組建過大型的焦炭集團，但多是政府行為，表面上聯合，實際上人、財、物還是分別運行，因此并不能達到調控市場的作用。

　　而此次焦炭行業協會在危難之際強勢出面，重新掌握話語權，業內雖多有期望但也存在諸多顧慮。

　　肯定的觀點是，焦炭“歐佩克”的組建，是對行業的調控由政府主導逐步回歸市場主體的需要。相對于以往通過行政手段的命令干預焦炭行業，以焦炭聯盟的名義模仿歐佩克機制，對以民間資本為主的焦炭行業實行行業自律、總量控制和投資項目控制，將更接近市場規律，更具有事前性和事中性，更加注重運行監測、微觀協調和日常監督，應該更為有效。

　　焦炭協會的相關負責人介紹，焦炭協會將首先對價格進行指導，根據市場、需求、資源、政策等諸多因素，制定出行業基準價格即最低保護價格，由全行業共同遵守、執行。為提前預測市場，焦炭協會將設立一個專家委員會，專門負責研究市場，請行業專家進行專題研究，分析行業動態、市場需求及發展趨勢。山西焦炭協會還制定了激勵機制和約束機制：對簽約的會員單位，協會要給予良好的信譽支持；優先獲得協會提供的信息、技術、營銷、融資擔保等服務；在發生國際貿易爭端時，要啟動預警機制予以援助。對嚴重違反價格自律的企業，協會要建議政府有關管理部門在運銷、投資、信貸、出口資質、生產經營許可證、營業執照年檢等方面對其進行不同程度的處罰，并要在媒體上予以曝光。

　　但也有專家指出，焦炭“歐佩克”的運行有賴于政府宏觀調控和產業政策環境的成熟，市場基礎機制和行業自律對炭焦業“暴利”和虧損兩種極端狀態都難以調節，在當前民營經濟總體誠信缺乏、信用管理滯后的背景下，總有追求自利的會員挑戰和破壞聯盟的游戲規則。如果政府必要的行政手段跟不上，焦炭“歐佩克”面臨崩析的危險。山西社科院能源研究所所長王宏英表示，焦炭“歐佩克”的限產保價措施首先必須得到國家層面的認可，其次要得到省外企業的認可，再次該“歐佩克”內部也要達成一致，如果僅僅是把山西幾個大型企業包容進去，其調控能力必然也是受限的。

　　不過，此次山西省焦炭行業協會的強勢亮相，有著深刻的背景。在ＷＴＯ框架下運行多年后，行業協會已經成為國內企業自我約束和自我保護的有效角色。今年3、4月間，國家發改委會同各部委起草了《促進行會、商會改革與發展意見》，要求協會和商會要代表會員企業進行反傾銷、反補貼、保障措施等調查、應訴和訴訟，協助會員開拓市場，參與協調對外貿易爭議，這給焦炭“歐佩克”的運行提供了寬松的產業組織政策環境。

　　而在山西省焦炭行業協會在綿山會議出手后，除了在價格、產量上作文章，還有著更廣泛的思路。其與河北冶金行業協會的戰略聯盟將于本月底在河北舉行的冶金論壇上正式簽署，“晉冀焦鐵聯盟”有望上路。山西焦炭協會第一副會長李天瑞表示，河北市場每年對焦炭的需求達到2000萬噸。山西焦炭如果和這樣的大客戶建立戰略聯盟，在焦炭市場好的時候，河北鋼鐵企業也不至于成本過高；焦炭市場不好的時候，山西焦炭也不至于價格波動太大。他們還表示，這樣的戰略合作的思路不會僅僅針對河北鋼鐵企業，也不會只存在于焦炭的下游企業，還將擴展到上游的煤炭企業。山西省焦炭行業協會8月8日召集的會議上還提出了組建大焦炭集團的構想，主要是通過焦炭生產企業與煉焦煤煤礦間的聯合，組建“山西焦煤集團”。

　　依法制焦政府出手

　　焦炭是山西重要的支柱產業。2003年，規模以上焦炭企業的工業總產值、銷售收入、實現利稅指標均占全省工業總量的11％左右，同年焦炭創匯占到全省出口創匯總額的25％。

　　然而，焦炭在給山西帶來眾多收益的同時，也帶來諸多不可承受之重。

　　焦化行業對大氣和水的污染負荷已經分別達到山西總負荷的30％和40％。山西目前是全國污染第一大省，而山西省的第一大污染源就是焦化行業，全國污染最嚴重的前三名都是山西省的焦化基地市。許多焦炭生產的市縣的生存環境已經不堪重負。

　　同時山西焦煤浪費嚴重、日益稀缺。由于回收設施不健全資源綜合利用程度低，山西每年直接和間接損失煤焦油約150萬噸，損失高熱值焦爐煤氣約128億立方米，兩項共折合人民幣超億元。由于私挖濫采和過量開采，焦煤資源已經日益稀缺，目前每噸焦煤價格已高達700多元，使得焦炭生產企業成本壓力不斷加大。

　　正當記者在山西采訪時，《山西省焦化產業管理條例》在山西省十屆人大常委會第19次會議上獲得通過，自9月1日起實施。作為我國首部焦化行業地方法規，它標志著山西對焦化產業的治理規范，開始走上法制化軌道，政府對焦化產業的宏觀調控，有了相應的法律法規依據。更有人指出，與焦炭協會的行動相配合，由政府發力的“焦炭業整頓攻堅戰”已經正式打響。

　　《條例》處處針對焦化行業最突出的問題，分為現有焦化企業的治理、焦化產業規劃和焦煤資源保護、焦化企業建設、生產和污染防治以及焦炭經營等多項內容。

　　條例規定，省人民政府應制定具體辦法，關閉淘汰污染嚴重、浪費資源和技術落后的焦化項目，嚴格控制全省焦炭總量；土法煉焦、改良焦一律取締，未經省級以上主管部門批準立項，且不符合國家和省現行焦化產業政策規定的焦化項目，也應限期關閉，拆除設施，恢復地貌。

　　條例同時還規定，在城市飲用水水源保護區、自然保護區、生態功能保護區、風景名勝區內禁止新建焦化項目，城市規劃區及其以外5公里范圍內、農村居民集中居住的村莊2公里范圍內等環境敏感地區均禁止建設新的焦化項目。

　　同時，《條例》對焦炭行業協會的角色予以明確規定，“焦炭行業協會應制止行業不正當競爭，維護焦炭生產、經營企業的合法權益”等。

　　配合《條例》出臺，山西省政府已經作出相應動作：自今年5月，全省開始對焦化行業實施專項清理整頓，在清理整頓期間，原則上不再批準新的焦炭生產項目，各級政府、有關部門均無權審批新的焦炭項目。據稱，從今年起到2007年，山西省將把焦炭產量控制在每年8000萬噸左右。

　　而在《條例》之外，在產業發展的背后，還有許多值得關注問題。山西省社科院在其每年發布一次的山西經濟社會預測藍皮書中就特別指出，政府應該要調整好焦炭利益的分配機制。近幾年焦炭企業從焦煤資源低價開發和焦炭生產污染外部性中獲取的超額利潤在當前焦炭利潤中占據了相當大的份額，這是導致焦炭生產項目投資躁動的主要原因，政府應當認真研究“資源補償”和“環境治理”納入焦炭價格的理論，通過調整焦炭企業收益，達到焦炭生產問題控制的目標。同時，山西省社科院還指出，目前的焦炭出口配額分配機制，偏重于原外經系統隸屬關系，忽視了生產企業，為目前出現的倒賣焦炭出口配額創造了環境，焦炭出口企業的利益正被集體或個體“倒爺”層層盤剝。

　　董繼斌說，山西焦炭業能否健康發展，中國焦炭“歐佩克”能否做強，看來還需要新的思路，更需要調整現有的利益格局。

　　資料

　　中國焦炭行業發展現狀

　　據中國煉焦行業協會調研統計，截至2004年6月，全國約有668多家規模煉焦企業，機焦爐1900余座，產能超過1．7億噸。而且還有在建大中型機焦爐78座，產能3147萬噸；擬建大中型機焦爐55座，產能約2730萬噸。這樣的報告并沒有將那些小規模的焦爐項目統計在內。由于焦炭價格的上漲，刺激全國各地掀起了重新改建和擴建焦化廠的熱潮，2004年我國的焦炭生產延續了2003年高速增長的勢頭，根據有關部門的統計，2004年我國規模以上的焦炭產量17748．5萬噸，同比增長25．8％，全年焦炭產量將超過2．24億噸以上，同時2004年全國累計產鋼29738．7萬噸，同比增長23．5％；生鐵25185．05萬噸，同比增長24．1％；從上面的數據可以看出��2004年焦炭的增長幅度已超過了生鐵和鋼的增長幅度。根據焦鐵比0．5計算，全年鋼鐵行業消耗焦炭1．5億噸左右，加上化工及其他行業的消耗，各行業總計耗焦炭1．85億噸左右，加上出口1508萬噸左右，全年焦炭余量將達到2400萬噸左右。