|
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于中國證監會指定信息披露網站http：//www.cninfo.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 沒有董事對半年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 董事未出席名單
1.4 本報告期財務會計報告未經審計。
1.5 公司董事長王國春先生、財務總監鄭晚賓先生、財務部部長羅軍先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：(人民幣)元
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 不適用
單位：(人民幣)元
2.2.3 國內外會計準則差異
適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
適用 √ 不適用
3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股情況表
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
適用 √ 不適用
§5 管理層討論與分析
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：(人民幣)萬元
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為5，868.91萬元。
5.2 主營業務分地區情況
單位：(人民幣)萬元
5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務
適用 √ 不適用
5.4 參股公司經營情況
√ 適用 不適用
單位：(人民幣)萬元
5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明
適用 √ 不適用
5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明
適用 √ 不適用
5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用 √ 不適用
5.8 募集資金使用情況
5.8.1 募集資金運用
適用 √ 不適用
5.8.2 變更項目情況
適用 √ 不適用
5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃
適用 √ 不適用
5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明
適用 √ 不適用
5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明
適用 √ 不適用
5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明
適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購或置入資產
適用 √ 不適用
6.1.2 出售或置出資產
適用 √ 不適用
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
適用 √ 不適用
6.3 關聯債權債務往來
適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
適用 √ 不適用
§7 財務報告
7.1 審計意見
7.2 財務報表
7.2.2 利潤及利潤分配表
單位：(人民幣)元
境內報表
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。
適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。
適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。
宜賓五糧液股份有限公司
2005年8月15日
股票簡稱：五糧液 股票代碼：000858 公告編號：2005 / 第06號
宜賓五糧液股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會第四次會議，于2005年8月9日以書面和電話方式發出會議通知，會議于2005年8月11日上午9點在公司五會議室召開，會議應到董事5人，實際到會4人，獨立董事唐磊先生因工作原因未能參加會議、委托獨立董事張小南先生代行表決，會議由董事長王國春先生主持，公司監事及高管人員列席了會議，會議的召開時間、地點、方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議審議通過了如下議案：
一、2005年半年度報告正文及摘要；
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
二、自有資金1，626萬元投資兩個技改項目，2005年1＋9＋8品牌建設資金的議案；
公司用自有資金1，626萬元進行“508車間第10勾包中心和第12勾包中心包裝流水線設備改造項目、506車間新增1700噸儲酒能力技改工程項目”，該兩個技改項目，已報經宜賓市經濟委員會備案。項目技改全權委托五糧液集團公司技改部實施。項目備案文件號：宜賓市經濟委員會，宜市經技［2005］132號，2005年6月30日；宜市經技［2005］162號，2005年7月6日。
經過多年的不斷投入，持續的產能擴張，公司的生產能力已達到年產45萬噸(商品酒)規模，是世界上最大的釀酒生產基地。通過連續13年的高速增長，五糧液已連續11年穩居全國酒類行業龍頭地位，“五糧液”品牌在2004年中國最有價值品牌評價中，品牌價值為306.82億元，居全國白酒制造業第一位，在中國最有價值品牌行列中，繼續穩居中國食品行業第一名，成為行業的領頭品牌。
在13年的高速發展過程中，公司已形成了自身獨有的六大優勢，即：獨有的自然生態環境；獨有的637年明代古窖；獨有的五種糧食配方；獨有的釀造工藝；獨有的中庸品質；獨有的“十里酒城”規模。目前，公司已形成了60余個品牌，一千余種規格的系列酒產品。鑒于品牌眾多，2002年度公司即提出了進行品牌整合，實施1＋9＋8戰略(即1個世界性品牌，9個全國性品牌，8個區域性品牌)，在60余個品牌中打造出18個重點品牌來承載40萬噸左右(商品酒)的銷售量規模。
目前，公司具有行業第一的品牌資源，獨有的六大優勢，高速發展中取得了優異的成績，同時也必須看到：公司在市場拓展方面，高中價位品牌的打造進展緩慢，新的經濟增長點尚未完全形成；面對市場競爭中的強大攻勢，還存在應對措施不力，沒有很好地按照“四個貼近”的要求開展工作；從近兩年的系列酒銷售量來看，公司的產能僅發揮50%左右，市場占有率也與公司306.82億元的品牌價值不相適應，品牌資源和獨有優勢尚未產生最大的經濟效益和社會效益。要使公司的產能規模、品牌資源、六大優勢得到最大化的發揮，轉化為現實的效益，目前最迫切的工作是要狠抓“品牌打造”和“市場建設”兩個環節，將“品牌打造”和“市場建設”擺在突出和緊迫的地位。依據投入產出原則，加大品牌打造力度和市場建設力度，加大資金投入，投資市場建設和品牌維護，集中人力、物力、財力、智力來實施品牌打造和市場建設，從而拉動和推動五糧液系列酒的銷售量增長，使公司的產能規模發揮出來，創造最大化的經濟效益和社會效益。
公司在2004年度報告中闡述2004年度不分配、不轉增原因時，專門強調了2005年對資金的需求和使用計劃之一“強化終端市場建設，拓展市場，進一步打造高中價位品牌預計需資金為4.5--6.5億元”。同時，2004年度不分配、不轉增的方案已經過了2004年度股東大會批準。
因此，在公司盈利積累中提取6億元額度，用于2005年1＋9＋8品牌建設資金和維護。“1＋9＋8品牌建設資金”的管理和使用，由財務部嚴格按公司相關管理規定嚴格執行，監事會加強監管，財務部在每季度末向公司董事會進行報告，董事會年末向股東大會進行報告。
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
三、2005年度日常關聯交易公告(詳見關聯交易公告)。
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會
2005年8月15日
證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2005 / 第07號
宜賓五糧液股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
宜賓五糧液股份有限公司第三屆監事會第四次會議，于2005年8月9日以書面和電話方式發出會議通知，2005年8月11日在公司三會議室召開，會議應到監事3人，實際到會3人，會議由監事會主席龍文舉先生主持，會議的召開時間、地點、方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議審議通過了如下議案：
一、2005年半年度報告正文及摘要；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
二、自有資金1，626萬元投資兩個技改項目，2005年1＋9＋8品牌建設資金的議案；
公司用自有資金1，626萬元進行“508車間第10勾包中心和第12勾包中心包裝流水線設備改造項目、506車間新增1700噸儲酒能力技改工程項目”。項目技改全權委托五糧液集團公司技改部實施。項目備案文件號：宜賓市經濟委員會，宜市經技［2005］132號；宜市經技［2005］162號，2005年7月6日。
在公司盈利積累中提取6億元額度，用于2005年1＋9＋8品牌建設資金和維護。“1＋9＋8品牌建設資金”的管理和使用，按公司有關規定嚴格執行。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
三、2005年度日常關聯交易公告。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司監事會
2005年8月15日
證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2005 / 第08號
宜賓五糧液股份有限公司
2005年度日常關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》(2004年修訂)的有關規定，參考上年度本公司關聯交易實際發生額和本年度公司的生產經營計劃目標等相關數據為基礎，公司對2005年度累計發生的日常關聯交易的總金額進行了預計，現公告如下：
一、預計全年日常交易的基本情況
注：(1)上述按產品或勞務劃分的各項關聯交易2005年預計金額，系根據上年度實際發生額和本年度生產經營計劃，經測算而確定。如果市場出現未曾預見的變化，公司將隨之進行相應的生產經營調整，因此，上述按產品或勞務劃分的實際交易金額在2005年度不排除會超過10%的變化。
(2)交易金額在300萬以下，且低于最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以下的關聯交易，未列入上表進行預計。如有發生，公司將在定期報告中予以披露。
二、關聯方介紹
1、四川省宜賓五糧液集團有限公司(簡稱“集團公司”)
名稱：四川省宜賓五糧液集團有限公司
住所：宜賓市岷江西路150號
法定代表人：王國春
注冊資本：肆億零叁佰陸拾玖萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：酒類生產、銷售、科研；藥類生產、銷售；印刷品生產、銷售；塑膠制品生產、銷售；公路運輸、餐飲、娛樂；五糧液系列產品、釀造設備及糟粉的出口和本企業所需設備的進口。
五糧液集團公司是由宜賓五糧液酒廠改制設立，成立于1998年8月，與本公司具有關聯關系。集團公司直屬下轄15個子公司。生產經營范圍涵蓋酒業生產銷售、精密塑膠制品、模具制造、藥業生產、印刷產業、電子元器械生產、物流運輸、進出口貿易等產業。從1994年至今，五糧液連續十年蟬聯中國釀酒行業頭把交椅，規模效益均居同行業之首位。
截至2005年5月末，集團公司(本部)總資產為789，165萬元，凈資產為729，436萬元。
2、四川省宜賓普什集團有限公司(簡稱“普什公司”)
名稱：四川省宜賓普什集團有限公司
住所：宜賓市岷江西路150號
法定代表人：王國春
注冊資本：壹億伍仟萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：生產、銷售塑膠制品、防偽產品、機電產品、建材、塑料原料；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務等。
普什公司是五糧液集團的子公司，成立于1997年，公司占地面積34萬平方米，員工4，000余人，其中各類專業技術人員500多人。該公司是一家多元化、現代化的高技術企業，擁有瓶蓋、PET瓶坯、建材包材、聚酯等五個事業部，兩個子公司、五個控股合資公司。該公司主要產品為：塑膠瓶蓋、PET瓶子及瓶坯、聚酯切片、塑膠管材、管件、各類禮品袋、洗滌化裝品、包裝及廣告用三維立體圖案產品及激光防偽產品、模具生產等。江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾先后蒞臨普什公司視察。
截至2005年5月末，普什公司總資產為34.42億元，凈資產為5.9億元。
3、四川省宜賓環球集團有限公司(簡稱“環球公司”)
名稱：四川省宜賓環球集團有限公司
住所：宜賓市南岸航天路中段20號
法定代表人：彭國昌
注冊資本：伍仟萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：銷售：玻璃制品、原料及生產技術服務；光學玻璃及光學玻璃制品、汽車玻璃、建材玻璃、顯視屏玻罩、精密儀器玻璃及燈具玻璃、金屬材料(不含稀貴金屬)、紙及紙制品、包裝品、化工原料(不含危險品)、電子原件。
環球公司是五糧液集團公司于2003年7月接手控股經營的子公司，環球公司下轄三個子公司。公司占地面積300余畝，員工3，000余人，是以研發、設計、生產、銷售晶質料、高白料、普高料類玻璃包裝、光學玻璃制品為主，中高檔紙箱、紙塑包裝生產為輔的多元化、現代化的高技術專業制造企業。該公司擁有玻瓶磨花、烤花、刻花、磨沙、激光內雕等后工序深加工及玻璃工藝制品深度開發，以及規模生產能力，同時擁有三層、五層、七層紙箱自動生產線及檢測設施，具備年產2.5億只玻瓶、10萬噸玻璃、1億套紙箱的生產能力。
截至2005年5月末，環球公司總資產為36，585萬元，凈資產為12，281萬元。
4、四川省宜賓麗彩集團有限公司(簡稱“麗彩公司”)
名稱：四川省宜賓麗彩集團有限公司
住所：宜賓市岷江西路150號
法定代表人：陳康
注冊資本：伍仟萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：印刷包裝裝璜；銷售：印刷機械設備、配件及耗材、紙張、油墨、化工產品(不含危險品)、橡膠制品、機電產品、造紙原料、建筑材料。
麗彩公司系五糧液集團下屬子公司，成立于2004年6月，是由五糧液集團公司、安吉物流公司、金龍公司共同出資設立。該公司是一家集印刷包裝裝璜、銷售印刷機械設備、配件及耗材、紙張、油墨、化工產品、橡膠制品、機電產品、造紙原料、建筑材料為一體的綜合性集團公司。
截至2005年5月末，麗彩公司總資產為8，502萬元，凈資產為5，186萬元。
5、四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司(簡稱“安吉物流公司”)
名稱：四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司
住所：宜賓市岷江西路150號
法定代表人：徐榮清
注冊資金：捌佰萬元
經濟性質：國有經濟
經營方式：運輸、制造銷售。
經營范圍：主營：公路汽車貨運及汽車維修；起重機械安裝維修；塑鋼、金屬材料加工、銷售、安裝；制造鋼制焊接常壓容器；銷售煤炭；建筑安裝工程；煤礦機械制造銷售；起重機械制造。兼營：機動車輛停車服務；汽車零配件、起重機械設備及零配件、保溫材料銷售；成品油零售；貨物倉儲。
安吉物流公司系五糧液集團子公司，成立于1996年4月，公司占地面積約12萬平方米，下設14個業務單位(包括6個獨立核算的子公司、6個運輸公司、2個業務部門)，共有員工1，300余人，各型運輸車輛、機械607輛/臺，各型標準車用集裝箱350個，貨物倉儲面積5萬平方米，擁有一個一類汽車修理廠。該公司系專業運輸公司，其規模在宜賓市居第一位。該公司主要為五糧液集團及其下屬各子公司提供運輸服務，其貨物運輸范圍已覆蓋全國除臺灣、香港、澳門以外的所有省、市、自治區計500多個站、點。該公司每天均有車輛往返于京津翼、江浙滬、廣東福建、珠海深圳等地。
截至2005年5月末，安吉物流公司總資產為21，230萬元，凈資產為3，556萬元。
6、四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司(簡稱“圣山家紡公司”)
名稱：四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司
住所：宜賓市文星街98號
法定代表人：郭正軍
注冊資本：壹仟萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：生產、銷售各類服裝，家用紡織品，床上用品，羽絨、羽毛；勞保用品，布藝沙發，日用百貨，皮革制品；經營本企業自產產品及技術的進出口業務。
圣山家紡公司系五糧液集團下屬子公司，成立于2000年11月，擁有員工600余人。主要生產經營各類休閑裝、職業裝、工礦企業工作服、一般及特種防護服、品牌形象服、家用紡織品、包裝類產品，公司具有自動化生產線14條、輔助生產線2條，具備年產各類產品100萬套的生產能力。該公司生產設備系引進日本重機全套服裝家紡生產、檢測和控制設備，并配備了美國格柏公司電腦自動設計系統。
截至2005年5月末，圣山家紡公司總資產為3，805萬元，凈資產為1，542萬元。
7、宜賓金龍貿易開發總公司(簡稱“金龍公司”)
名稱：宜賓金龍貿易開發總公司
住所：宜賓市真武路259號
法定代表人：劉中國
注冊資金：叁仟萬元
經濟性質：國有經濟
經營方式：批發 零售 代購代銷
經營范圍：主營：五金交電、金屬材料、建筑材料、化工產品、飼料；兼營：彩擴、糖、酒類、副食品、農副土特產品。
金龍公司系五糧液集團下屬子公司，成立于1997年3月。該公司主要從事貿易經營，為五糧液集團及其下屬子公司生產所需的部份原輔材料采購和商品貿易。
截至2005年5月末，金龍公司總資產為12，993萬元，凈資產為4，946萬元。
8、四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司(簡稱“進出口公司”)
名稱：四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司
住所：宜賓市岷江西路150號附18號
法定代表人：劉中國
注冊資本：叁仟萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：經營和代理各類商品及技術的進出口業務。
進出口公司系五糧液集團下屬子公司，成立于1999年3月，可經營和代理各類商品及技術的進出口業務，進出口公司自成立以來，不斷開拓國際市場，有著良好的經營業績，出口創匯近幾年均以50%的速度遞增，出口創匯額居宜賓市第一、四川省第三。該公司代理出口的五糧液系列白酒、青梅果酒、紡織品、機電等產品，已遠銷六十幾個國家和地區，“五糧液”酒成為首個進入國際免稅商場的中國酒類品牌。
截至2005年5月末，進出口公司總資產為10，926萬元，凈資產為71，441萬元。
三、定價政策和定價依據
采購原材料及接受勞務、銷售產品及提供勞務的關聯交易，定價政策遵照有市場價的參照現行市場價格定價，無市場價的根據雙方協商定價。進出口公司代理本公司成品白酒其交易定價，系按本公司銷售給宜賓五糧液供銷有限公司酒類價格基礎上再加收30%，成品果酒以協議定價。
本公司與上述關聯公司間的關聯交易其具體定價政策和定價依據詳見下述各協議情況介紹。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、本公司是由宜賓五糧液酒廠部分優質資產改制設立，改制時受限額上市影響，酒廠完整的生產經營體系一分為二和三，因此，上市公司的運行客觀上必然存在一些不可避免的關聯關系和關聯交易。
2、隨著市場經濟體系不斷完善，企業的專業化分工越來越細，任何一家企業都不可能將其生產經營所需的原輔材料全部由自已生產、供給和配套，上市公司生產經營的持續進行，必然要從市場中去尋求商業合作伙伴，尋求供應商和銷售商。
3、經過多年的高速發展，五糧液集團及其下屬子公司現已構建形成了一個為酒類生產企業提供配套產品和服務的產業鏈，具備大規模生產塑膠瓶蓋、瓶子、商標，玻璃酒瓶，包裝紙箱，包裝物品，原輔材料生產，運輸服務和后勤保障服務。該批公司技術裝備先進，產品質量較優，可向本公司提供技術領先，質量穩定，交貨及時的物資和各項服務。同時，該批公司因地域優勢，可以及時地參與本公司新產品的設計和對現有產品的優化改進。
4、鑒于本公司生產經營的持續需要，為了充分借助和利用五糧液集團及其下屬子公司所形成的酒類包裝產品生產和服務的產業供應鏈這一現有資源，使本公司獲得更大的競爭優勢，因此，將該批公司作為生產協作單位和商業合作伙伴，承擔本公司的部份原輔材料供應和后勤保障工作。與該批關聯公司建立穩定的合作伙伴關系，有助于本公司生產經營的持續進行和穩步發展。
5、本公司與該批關聯方簽署的協議均依據市場化原則訂立，有關交易的價格確定及其它主要條款對合同雙方均是公平合理的，持續經常性進行的關聯交易，符合公司和股東利益，關聯交易的進行方式公平合理，沒有損害非關聯股東的權益。
以后年度，隨著本公司產銷業務的不斷擴大，有關關聯交易發生金額就目前預計有可能增加。
五、審議程序
上述本公司與集團公司、普什公司、環球公司、安吉物流公司、圣山家紡公司、金龍公司之間持續經常性進行的日常關聯交易協議(共6份)于2004年1月15日簽訂后，在上年度已經過了審議、批準程序，并進行了公開披露。2004年2月24日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過，2004年2月27日作了專項關聯交易公告，2004年4月2日召開的2003年度股東大會審議批準。公司獨立董事出具了關聯交易事項獨立董事意見函(2004年2月14日簽署)。
本公司下屬子公司(精美公司)與麗彩公司的協議于2004年7月8日簽訂，2005年1月27日獨立董事發表了獨立意見，2005年3月4日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，2005年3月8日作了專項關聯交易公告，2005年4月15日召開的2004年度股東大會審議批準。
本公司與進出口公司簽定的《出口商品購銷協議》，在以前年度同樣已經過了審議、批準程序，并進行了公開披露。公司于2003年5月17日作了專項關聯交易公告，2003年7月18日召開的2003年臨時股東大會審議批準，《出口商品購銷協議》于2004年1月1日進行了續簽。
1、董事會審議
根據深圳證券交易所《股票上市規則》(2004年修訂)10.2.1條“上市公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當回避表決”。鑒于本公司關聯董事回避后董事會人數不足半數，根據《公司法》的有關規定，無法形成董事會決議，因此，本公司董事會全體董事就將該等(8項)交易提交公司股東大會審議等程序性問題作出了決議，由股東大會對該等交易作出相關決議。
2、獨立董事意見
獨立董事基于獨立判斷，就上述持續經常性進行的日常關聯交易事項發表了事前認可和獨立董事意見函(2005年7月15日簽署)，其主要內容如下：
(1)同意公司與上述關聯公司所進行的日常關聯交易。
(2)上述各項關聯交易均系依據市場化原則訂立，有關交易的價格確定及其它主要條款對協議雙方均是公平合理、互利互惠的。
(3)公司與關聯方在綜合服務、物資采購、運輸服務等方面進行的持續經常性進行的關聯交易符合公司和股東利益，關聯交易的進行方式是公平、合理的，沒有損害非關聯股東的權益。
3、股東大會批準
本公司與上述八家公司持續經常性進行的關聯交易年累計金額均在300萬元以上，根據《股票上市規則》10.2.10條的規定，上述日常持續性關聯交易事項將提交公司股東大會審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。股東大會通知將另行公告。
六、關聯交易協議簽署情況
(一)集團公司，向本公司提供綜合服務。
1、協定服務的原則
(1)集團公司按協議商定的內容隨時向本公司提供綜合服務。
(2)集團公司所提供的協定服務的質量不會低于其對第三方提供相應服務的質量。
(3)集團公司向本公司收取的服務費不會超過其對第三方提供相應服務所收取的費用。在適當情況下，給予本公司優惠折扣。
2、協定服務的內容
協定服務包括生產輔助服務和生活后勤服務。具體的服務項目、內容為“警衛消防、環衛綠化、維修服務、房屋物業管理及其他”等項目。
3、收費標準
(1)綜合服務按有關國家價格執行。
(2)如無適用的國家價格，則為該服務的市場價格。
(3)如無國家價格和市場價格，則依據提供該服務方的實際成本計算價格。如依據實際成本定價，則單位成本價格在2003年以后每年增加的幅度，不得超過上一年度的物價上漲指數或四川省消費指數增長系數。
4、綜合服務費的結算
(1)綜合服務費用雙方每月結算一次。付款時間可由雙方參照有關服務的一般業務慣例商定。
(2)服務費每月結算時，甲方應向乙方提供與協定服務有關的服務項目、內容、金額及其他情況等項目結算統計表。該表按“警衛消防、環衛綠化、維修服務、房屋物業管理及其他”等項目進行列示。
(3)本公司承擔集團公司警衛消防費用實際發生總額的90%、環衛綠化費用實際發生總額的70%、房屋物業管理及其他費用實際發生總額的90%，維修服務按甲方向乙方提供服務的實際發生全額承擔。
(4)如果本公司生產場地擴大或減少，警衛消防、環衛綠化、房屋物業管理及其他費用實際發生總額中，本公司所承擔比例經雙方協商可進行適當調整。
5、期限和終止
協議有效期為一年，自協議正式生效之日起計算。若任何一方在期滿前3個月內以書面形式通知另一方終止時，協議應予終止。雙方同意，如果在協議約定的有效期間屆滿前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間將自動延續。以后每屆滿一年的前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間仍自動延續，直至雙方協商一致終止協議。在繼續履行協議期間，雙方的權利和義務均依照協議的各項約定確定，不再另行簽訂協議。
5、生效
(1)本協議由雙方簽字蓋章后，自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。
(2)本協議生效后代替雙方之前簽署的任何與綜合服務相關的協議、合同及其他書面文件。
(二)普什公司，向本公司提供塑膠瓶蓋、酒瓶、商標；圣山家紡公司，向本公司提供包裝布袋、勞保用品；金龍公司，向本公司提供原輔材料；環球公司，向本公司提供包裝紙箱；麗彩公司，向本公司下屬子公司提供原材料。
本公司與普什公司、圣山家紡公司、金龍公司、環球公司、麗彩公司之間所簽署協議的主要內容如下：
1、供貨原則
(1)根據產品供應的框架性協議，雙方可以根據需要，按照協議確定的原則，對每一筆產品供應另行確定具體的實施計劃。
(2)供貨方保證及時向本公司供應協議產品，以滿足本公司生產經營的需要。
(3)供貨方向本公司供應協議產品收取的價格，嚴格遵循市場價格并不會高于供貨方對任何第三人提供相應產品所收取的價格。在適當情況下，供貨方給予本公司優惠折扣。
(4)在同等條件下，供貨方優先向本公司供應協議產品。
2、協議產品及數量
供貨方根據本公司生產經營的需要，隨時向本公司供應協議標的物。對于每一筆實際發生的協議產品的供應，本公司按照協議約定對其進行入庫驗收，并以本公司在生產使用后的合格數量為本公司的實際收貨數量。
3、價格及支付
(1)雙方按照協議產品的市場價格進行結算。
(2)本公司在生產過程中的損耗由供貨方承擔。雙方的貨款結算，以本公司的實際收貨數量進行結算，本公司在確認每一筆實際收貨數量后一個月內一次性或分期向供貨方付清價款。
4、協議產品的交付
供貨方將協議產品在本公司指定的地點交付給本公司。協議產品交付到本公司指定地點所需的運輸費用由供貨方承擔。
5、協議期限
協議有效期一年，自協議正式生效之日起計算。雙方同意，如果在協議約定的有效期間屆滿前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間將自動延續。以后每屆滿一年的前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間仍自動延續，直至雙方協商一致終止協議。在繼續履行協議期間，雙方的權利和義務均依照協議的各項約定確定，不再另行簽訂協議。
6、協議生效
協議中雙方簽字蓋章后，自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。協議生效后代替雙方之前簽署的任何與協議產品供應相關的協議、合同及其他書面文件。
(三)安吉物流公司，向本公司提供運輸服務。
1、協議內容
本公司同意將生產經營中發生的運輸業務交由安吉物流公司用汽車(貨車、客車)運輸方式承擔。安吉物流公司同意按協議為本公司提供運輸服務。
2、甲方上、下班員工接送、生產區內貨物運輸業務
(1)生產過程中上、下班員工由安吉物流公司安排客車接送；生產過程中所需原輔材料、生產過程中散酒的轉運及產生的廢渣、垃圾等，全部由安吉物流公司根據本公司的安排及時運送。
(2)根據近幾年的經驗和實踐，本公司成品酒的產量與生產過程中的上述運輸費用密切相關，因此雙方同意實行噸酒運輸費用包干的定價辦法。
(3)本公司每生產一噸成品酒，支付給安吉物流公司綜合運輸包干費用99.35元；若因市場燃油價格等原因導致乙方運輸成本發生重大變化，雙方經協商一致后調增或調減運輸包干費。
3、甲方生產區外的長、短途運輸業務
(1)為了本公司生產購進物資和成品酒運出的及時和安全，并考慮到本公司產品的特殊性，本公司將生產區外的長、短途運輸業務全部交由安吉物流公司承擔。
(2)運輸費用嚴格按市場公允性原則進行。
(3)物資購進噸公里運輸費用按當地同類貨物運輸市場價格進行結算，成品酒運出按當地同類貨物運輸市場價格進行結算。
4、協議期限
協議有限期一年，自協議正式生效之日起計算。雙方同意，如果在協議約定的有效期間屆滿前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間將自動延續。以后每屆滿一年的前三個月，任何一方不向對方發出不再繼續合作的書面通知，協議的有效期間仍自動延續，直至雙方協商一致終止協議。在繼續履行協議期間，雙方的權利和義務均依照協議的各項約定確定，不再另行簽訂協議。
5、協議生效
協議中雙方簽字蓋章后，自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。協議生效后代替雙方之前簽署的任何與協議相關的運輸服務、合同及其他書面文件。
(四)進出口公司，代理本公司成品白酒、果酒出口。
本公司的白酒、果酒產品，屬食品類消費品，目前的市場競爭相當激烈，公司為了加大國際市場的開發力度，增加出口創匯，不斷擴大公司五糧液系列白酒及果酒產品的國際市場占有率，在作好國內市場的同時，致力于國際市場的拓展，著眼于長遠發展的經營戰略方針，公司全權委托進出口公司代理本公司的五糧液系列白酒及果酒產品出口。雙方約定，酒類產品進入國際市場的廣告費用、促銷費用、各種運費、稅費等均由進出口公司承擔。《出口商品購銷協議》有效期限三年。
鑒于白酒產品在國際市場上的價格大大低于國內市場，同時酒類產品的國際市場開發費用較高等因素，因此，本公司與進出口公司的出口商品購銷交易其定價系以內銷價格基礎上再上浮30%進行結算。公司與進出口公司之間的定價政策是本公司根據國際市場情況和立足長遠發展的經營戰略而確定。
七、其它相關說明
(一)中介機構的意見
2004年度，鑒于本公司與五糧液集團及其子公司之間所簽署的上述協議內容屬于持續經常性進行的關聯交易，年交易額均將大于3000萬元，因此，本公司聘請國泰君安證券股份有限公司為獨立財務顧問并出具了《國泰君安證券股份有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司與實際控制人五糧液集團及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所形成的持續性關聯交易之獨立財務顧問報告》于2004年3月11日進行了公開披露。
(二)上述日常關聯交易以前年度經過的審議程序
上述日常關聯交易系本公司持續經常性進行的交易，以前年度已經過了董事會審議、監事會審議、獨立董事發表意見、關聯交易公告、股東大會批準等程序。
(三)備查文件目錄
上年度備查資料：
1、宜賓五糧液股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議、決議公告。
2、國泰君安證券股份有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司與實際控制人五糧液集團及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所形成的持續性關聯交易之獨立財務顧問報告(2004年2月25日)。
3、宜賓五糧液股份有限公司關聯交易事項獨立董事意見函(2004年2月14日、2005年1月27日)。
4、宜賓五糧液股份有限公司關聯董事關于公司關聯交易事項的聲明(2004年2月24日)。
5、公司與四川省宜賓五糧液集團有限公司簽署的《綜合服務協議》(2004年1月15日簽訂)。
6、公司與四川省宜賓普什集團有限公司簽署的《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協議》(2004年1月15日簽訂)。
7、公司與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司簽署的《包裝布袋、勞保用品供應協議》(2004年1月15日簽訂)。
8、公司與宜賓金龍貿易開發總公司簽署的《原輔材料供應協議》(2004年1月15日簽訂)。
9、公司與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司簽署的《運輸服務協議》(2004年1月15日簽訂)。
10、公司與四川宜賓環球包裝有限公司簽署的《包裝紙箱供貨協議》(2004年1月15日簽訂)。
11、公司與四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司簽署的《出口商品購銷協議》(2004年1月15日簽訂)。
12、本公司下屬子公司四川宜賓五糧液精美印務有限責任公司與四川省宜賓麗彩集團有限公司簽署的《購銷協議》(2004年7月8日簽訂)。
本次形成的備查資料：
13、宜賓五糧液股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議、決議公告。
14、宜賓五糧液股份有限公司2005年日常關聯交易事項獨立董事意見函(2005年7月15日簽署)。
特此公告
宜賓五糧液股份有限公司董事會
2005年8月15日（來源：上海證券報）
| 
