競價高出對手14%,可能要承擔美泰克9.75億美元債務
本報訊記者 吳江 報道:在錯過北京時間上周六中午的最后遞交申請時限后,這兩日幾乎所有消息指稱,猶豫不決的海爾放棄了收購美泰克。不過,事件陡然生變,昨天上午,業界迅速傳開一個消息:海爾已聯合多家美國私人投資公司,向美泰克方面提交了收購該公司的請求,報價至少為12.8億美元,高于此前Ripplewood控股公司的報價。據稱,目前美泰克正在考慮海爾等公司的收購請求。
成交價或破聯想紀錄
最新消息稱,美國第三大家電廠商美泰克公司今天正式對外宣布了上述說法。該公司表示,與海爾美國公司一起提交收購請求的私人投資公司為Bain Capital和Blackstone Capital公司,收購報價為每股16美元。高出上月Ripplewood向美泰克提出的每股14美元收購價。記者查閱相關資料發現,截至今年4月2日,美泰克共有7970萬股流通股,為此海爾將比對手多付出1.594億美元。
從已公開信息來看,Ripplewood除為收購美泰克支付11.2億美元,同時還將承擔該公司留下的9.75億美元債務,因此總體收購價格為21億美元。根據美泰克提交給美國證券交易委員會的報告,最終收購期限截止之后,美泰克仍然可以接受其它公司高于Ripplewood的收購報價,不過美泰克需要向Ripplewood支付4000萬美元的違約金。海爾方面出價顯然符合這一條件,12.8億美元的報價高出對手14%,如果雙方成交,美泰克方面即使支付4000萬美元違約金,也可多賺1.1億美元。
不過,美泰克多賺過億美元的前提是:海爾與Ripplewood一樣要為美泰克扛下9.75億美元的債務,目前這筆債務如何處理,尚未有明確信息。如果是由海爾承擔,則其實際上的收購成本將高達22.55億美元。如果交易成功,海爾將打破聯想對IBMPC業務17.5億美元的收購紀錄。圖:“青島海爾”總部大樓
美泰克期待被高價收購
美泰克一度是美國家電行業的旗幟,但由于生產成本過高,近年來該公司業績每況愈下。目前該公司主要競爭對手包括韓國的LG電子以及美國本土的惠爾浦。今年1月到4月期間,美泰克股價下跌了54%,一度達到52周以來的最低價9.23美元。但與Ripplewood達成收購協議以來,美泰克股價上漲了33%。在紐約股票交易所中,昨天該公司股票每股再上漲了7美分,達到15.23美元。行內專家指出,在很大程度上股價的變動,讓美泰克方面對高價出讓產生了強烈期待,也為海爾競購留下了空間。
據稱,美泰克公司董事會成員霍華德·克拉克直言:“我們仍然支持公司與Ripple鄄wood之間的交易,但尋求更高的收購報價是我們的責任,同時也更符合公司股東的利益。”顯然,Ripplewood將向美泰克股東每股支付14美元已不能讓美泰克滿足,這一交易的前景也變得撲朔迷離。
(觀宇/編制)
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