6月17日,中國建設銀行與美洲銀行在北京正式簽署《戰略投資與合作協議》,而早在6月初市場就已傳出建行取消花旗集團的IPO承銷資格,美洲銀行將取而代之的消息。分析人士表示,這意味著花旗已再度出局,無緣建行。
花旗是最早與建行進行接觸的外資銀行,曾收購建行570余億元人民幣的不良資產,并承諾如果建行無法找到其他投資者,花旗將在建行上市前購進股份。此前有消息稱,花旗將以10億美元購買建行5%的股份。去年1月份,花旗與摩根士丹利一道贏得了建行上市顧問的資格。
2002年,花旗購入上海浦東發展銀行5%的股份,成為最早入股中資行的外資銀行。但近年來,花旗與內地銀行的合作行動,每每不能如愿。交行宣布引進戰略投資者后,花旗表達出投資意愿,但最后交行選擇了匯豐銀行以排他方式合作;而與建行的合作,在最后關頭,反而被美洲銀行勝出。
香港一證券分析師表示,花旗失掉建行,不僅是8700萬美元的承銷利潤,最重要的是其在內地市場的競爭地位將被大大削弱。建行作為國有四大行之一,在網點數量和未來成長空間上,都具有較為明顯的優勢,是花旗目前的合作伙伴浦發銀行不能比的。
在2007年即將到來之際,各家外資銀行紛紛調整在內地的業務,因為按照加入世界貿易組織的承諾,屆時,中國內地將允許外資銀行與內資銀行共同爭奪十多億元人民幣的內地個人儲蓄。外資銀行巨頭中,匯豐在內地市場的投資將達50億美元;渣打以19.9%的最高比例入股渤海銀行。
據悉,美洲銀行將首期出資25億美元購入中央匯金投資有限公司持有的建行9%股權,第二步在建行首次海外上市時再以5億美元購入建行股權維持其持股比例,并有權在未來5年半內增持建行股權至19.9%。這一入股金額超過去年匯豐入股交行時的17.47億美元,成為外資銀行參股內地銀行最大宗單項交易。
分析人士表示,建行在上市前夕敲定與美洲銀行合作,表明此前呼聲最高的花旗與建行緣份已盡。根據銀監會目前對境外戰略投資者參股比例限定,單一境外投資者持股比例不超過20%,外資入股不超過25%。花旗銀行若想與建行再續前緣,幾無可能。
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