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中國不僅是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，也是最具影響力的煤炭出口國。然而近年來，隨著中國煤炭內(nèi)需強(qiáng)勁拉動(dòng)，煤炭出口比例出現(xiàn)下降，而煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長勢頭。世界煤炭貿(mào)易格局正在因此發(fā)生深刻的變化。
出口量減少海運(yùn)里程縮短
長期以來，中國是世界上煤炭出口大國。資料顯示，中國煤炭出口貿(mào)易量占到世界貿(mào)易總量的12%。特別是在2003年，出口額達(dá)9388萬噸。
中國煤炭出口，特別是焦炭和焦煤出口在國際上有著巨大影響力。法國巴黎百富勤集團(tuán)亞洲并購部執(zhí)行主任吉恩·德瑞(Jean-Marc Dreyer)說：“2003年中國焦炭生產(chǎn)量為1.78億噸，焦炭出口占國際市場的50%以上。同時(shí)中國也是世界上最大的焦煤生產(chǎn)商和出口商，韓國、日本等國的焦煤主要來源于中國。”
然而，從2004年開始，中國煤炭的進(jìn)出口貿(mào)易正在發(fā)生著深化。出口量呈下降趨勢，2004年下降至8500多萬噸，下降了7.7%；今年預(yù)計(jì)進(jìn)一步降至8200多萬噸，降幅4.7%。
在2003年上半年以前，中國大陸的煤炭出口大量涌入遠(yuǎn)距離市場，比如希臘、意大利、美國及北歐國家；從2003年下半年以來，中國大陸煤炭出口轉(zhuǎn)向近距離市場，比如日本、韓國、印度及中國大陸等。這其中主要原因是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，海運(yùn)需求和運(yùn)力緊張。據(jù)了解，在2003年以前的海運(yùn)價(jià)格最低時(shí)僅為4美元/噸；而到了2004年底，海運(yùn)價(jià)格水平升到32美元/噸。
進(jìn)口量加大國內(nèi)運(yùn)力不足
與時(shí)同時(shí)，中國煤炭的進(jìn)口量卻在不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年中國進(jìn)口煤炭1860萬噸，2005年1-2月份進(jìn)口煤219萬噸，同比增加124萬噸，增長57%。特別是國內(nèi)對煉焦煤的需求強(qiáng)勁增長，2004年中國成為煉焦煤凈進(jìn)口國，澳大利亞、蒙古，甚至遙遠(yuǎn)的加拿大都已成為中國煉焦煤主要進(jìn)口國。
在日前結(jié)束的中國國際煤炭大會(huì)上，英國國際煤炭會(huì)議公司總裁杰拉德·斯特拉漢(Gerard Strahan)說：“雖然中國煤炭進(jìn)口總量僅占國內(nèi)消費(fèi)量的1%，但卻受到國際煤炭行業(yè)的高度關(guān)注。我們應(yīng)該看到這樣一個(gè)事實(shí)，中國煤炭產(chǎn)量占世界的30%以上，近70%的中國煤炭用于發(fā)電，而煤炭的供求關(guān)系總體緊張。”
來自蒙古、俄羅斯和印度尼西亞的煤炭商，都對中國的煤炭需求充滿興趣。印尼PT Tanito Harum公司的市場總監(jiān)大衛(wèi)·希普(David Heap)透露說：“印度尼西亞非常看好世界最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國——中國的市場潛力。一些印尼的煤炭供應(yīng)商甚至愿意給予折扣價(jià)格以開發(fā)中國市場。”
中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司研發(fā)中心副主任楊世成告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，中國煤炭進(jìn)口量增長的關(guān)鍵原因并不是海外煤炭存在價(jià)格優(yōu)勢，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)鐵路運(yùn)能、沿海運(yùn)力不足導(dǎo)致煤炭供應(yīng)緊張，特別是地處東南沿海地區(qū)的部分電力企業(yè)和鋼鐵企業(yè)，為保障煤炭供應(yīng)，不得不加大了從近距離國家的煤炭進(jìn)口量。
國際市場不確定因素增加對國內(nèi)市場影響加大
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)第一副會(huì)長濮洪九告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者：“自2004年以來，國際煤炭市場需求的不確定因素正在增加，這對我國煤炭市場產(chǎn)生不可忽視的影響。”
一是國際煤炭貿(mào)易量增加。在前兩年煤炭需求快速增長的拉動(dòng)下，國際煤炭開采業(yè)投資活躍。受海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上升的刺激，國際造船業(yè)投資也迅速增加。2004年，澳大利亞、印尼、俄羅斯、越南等國煤炭產(chǎn)量和國際貿(mào)易量大幅度增加。專家預(yù)測2005年國際煤炭交易資源約7.9億噸，需求在7-8億噸左右，國際煤炭市場需求基本平衡。
二是國際煤炭交易價(jià)格沖高后回落。2004年7月，國際市場動(dòng)力煤交易價(jià)格達(dá)到62美元，創(chuàng)歷史最高水平，以后逐步回落到52美元(今年2月份，澳大利亞煤炭出口港口平倉價(jià)已經(jīng)降到51.65美元/噸。
三是受國際石油供應(yīng)能力與價(jià)格大幅度變動(dòng)影響，增加了煤炭國際貿(mào)易的不確定因素。
四是受國際煤炭需求增長拉動(dòng)，主要產(chǎn)煤國家紛紛大幅度增加煤炭產(chǎn)量，國際貿(mào)易量快速增長，帶來國際市場煤炭價(jià)格下降。據(jù)國際知名的摩根士丹利投資咨詢公司預(yù)測，2005年國際市場煤價(jià)將達(dá)到本周期的頂點(diǎn)，此后將逐漸下降。摩根士丹利此番預(yù)測與不久前瑞士信貸第一波士頓亞太首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陶冬發(fā)出的預(yù)警有異曲同工之處。應(yīng)該引起中國煤炭生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)的足夠重視。
濮洪九說，從多年經(jīng)驗(yàn)看，400至500萬噸煤炭交易資源量的變動(dòng)就會(huì)引起國際煤炭市場供求關(guān)系變化，引發(fā)國際煤炭交易價(jià)格變動(dòng)。同樣，2000至4000萬噸煤炭資源量的變動(dòng)也會(huì)引起國內(nèi)煤炭市場供求關(guān)系和煤炭價(jià)格的變動(dòng)。另據(jù)了解我國周邊蒙古、越南等國家都加大了煤炭開發(fā)力度。蒙古國在與我國交界處正開發(fā)新的煤田(塔溫托爾蓋)，該煤田儲(chǔ)量近50多億噸(其中焦煤近15億噸)，而且煤質(zhì)好、開采成本低，一些國家和企業(yè)正紛紛準(zhǔn)備到此地開發(fā)建礦。上述國際煤炭市場供求關(guān)系的變化，將對我國煤炭市場產(chǎn)生重大影響。
資料來源：中遠(yuǎn)研發(fā)中心，海關(guān)統(tǒng)計(jì)
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