國航股份上市，中國三大航空集團(tuán)至此已全部實(shí)現(xiàn)上市。本報(bào)記者 吳偉洪 攝
作為中國惟一可以載國旗、中國最大的商業(yè)航空公司和最大的航空貨運(yùn)服務(wù)供應(yīng)商，中國國際航空股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國航”)昨天的海外正式掛牌便有了“萬眾矚目”的份量。
12月15日，北京時(shí)間上午9：00于香港聯(lián)交所，北京時(shí)間下午5：00(英國時(shí)間下午8：00)于倫敦證券交易所，國航登陸。
國航股份昨天在港掛牌表現(xiàn)良好，下午3：45時(shí)出現(xiàn)大手買入，成交量為100萬股，每股成交價(jià)為3.20港元。
至港股收市，國航的當(dāng)日最高價(jià)為3.25港元，收盤價(jià)為3.225港元，總成交量為7.29億股，總成交額為23.19億港元。國航在倫敦證券交易所掛牌的情況也是高開。北京時(shí)間下午5：00左右，國航在倫敦證券交易所的首筆交易以每股3.30元啟動(dòng)。截至記者發(fā)稿時(shí)止，已有三筆正常交易在進(jìn)行，成交量為254000股。
籌資約10億美元
國航14日宣布，該公司H股每股發(fā)行價(jià)已被定為2.98港元，處于定價(jià)區(qū)間每股2.35至3.10港元的高端，公開發(fā)售部分獲得82.7倍超額認(rèn)購。國航此次全球發(fā)行28.1億股，相當(dāng)于總股本的31％左右，預(yù)計(jì)將籌資約10億美元。但一開市，國航就以3.15元高開，已超定價(jià)區(qū)間。
從12月5日到8日，國航在持續(xù)三天的公開發(fā)行中共獲得10.7億美元認(rèn)購，并獲得了高達(dá)40倍的散戶認(rèn)購。
根據(jù)國航股份的招股說明，此次上市后，國航的主要股東中國航空集團(tuán)持有國航53.65％的股份，中國航空(集團(tuán))有限公司持有15.3％的股份，而香港國泰航空則持有10％的股份。同時(shí)，國航保留增售股份的權(quán)利。
國航的董事長李家祥表示，國航之所以選擇倫敦作為第二上市地，是因?yàn)闅W洲是該航空公司重要的業(yè)務(wù)組成部分，所以在倫敦上市實(shí)屬自然之選。
據(jù)國航黨委宣傳部部長王永生介紹，截至今年上半年，國航擁有136架飛機(jī)，為69個(gè)國內(nèi)及34個(gè)國際和區(qū)域目的地服務(wù)。
上市難解資金饑渴
根據(jù)國航股份披露的消息，該公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于購買飛機(jī)、償還一年內(nèi)到期的債務(wù)，并補(bǔ)充公司的現(xiàn)金流量。
國航預(yù)計(jì)還將購買10架空客319飛機(jī)及4架波音737－700飛機(jī)。此項(xiàng)投資需花費(fèi)約48億元。
而資金的最大用途是要償還一年內(nèi)到期的債務(wù)。國航的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2004年9月30日，國航需在一年內(nèi)償還約107.3億元的債務(wù)。
據(jù)記者了解，就在國航上市前，該公司計(jì)劃斥資187億元人民幣擴(kuò)充機(jī)隊(duì)并在首都機(jī)場(chǎng)興建新樓。而國航上市將募集10億美元的資金，顯然所募集的資金尚不到投資的一半。
截至去年12月底，國航債務(wù)為344億，而據(jù)美林報(bào)告估計(jì)，這一數(shù)字占其總資本的81％左右。
據(jù)國航財(cái)務(wù)報(bào)表，2004年上半年該公司現(xiàn)金凈流入27億元，融資所得現(xiàn)金將進(jìn)一步優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。IPO后國航股份資產(chǎn)負(fù)債率從82.12％下降為72.15％—74.36％。
本報(bào)記者 李銀 實(shí)習(xí)生 覃羿彬 責(zé)任編輯：張克然 姚虹（來源：南方都市報(bào)）
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