北京的大門已經(jīng)向外資銀行敞開。盡管普通百姓一時還難以切身體會到，但是來勢洶洶的外資銀行與中資銀行之戰(zhàn)已經(jīng)劍拔弩張。今年銀行業(yè)履行入世承諾的時間，比ＷＴＯ協(xié)議規(guī)定的12月11日提前了10天。對外資銀行開放本地企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù)，意味著在北京外資銀行將可以經(jīng)營除中國居民個人人民幣業(yè)務(wù)外的所有本外幣業(yè)務(wù)。
Ｐｈｏｔｏｃｏｍｅ／供圖
表現(xiàn)變化如期而至
香港上海匯豐銀行是當(dāng)天第一家遞交申請的外資銀行，他們?yōu)檫@一刻的到來等了9年。火線遞交申請的，還有東京三菱銀行和渣打銀行。
北京銀監(jiān)局局長賴小民透露，截至目前，包括開放當(dāng)天就提出申請的三家銀行，共有七家銀行提出了開辦人民幣業(yè)務(wù)的申請。
而到今年10月末北京共有24家外資銀行分行，“在境內(nèi)開業(yè)滿三年，申請前連續(xù)兩年贏利，并符合中國銀監(jiān)會所規(guī)定的其他審慎條件。”賴小民向記者表示，一半以上的外資銀行都符合上述開辦人民幣業(yè)務(wù)的條件。
“12月1日前遞交意向性申請的就有半數(shù)之多，”北京銀監(jiān)局副局長楊麗萍說。而這些意向性最終極有可能轉(zhuǎn)變?yōu)檎降臅娴纳暾垺！巴赓Y銀行遞交申請材料后，北京銀監(jiān)局先進行初審，如沒有特殊情況20天內(nèi)遞交中國銀監(jiān)會復(fù)審。”“我們將審慎高效地進行審批，預(yù)計第一批可以在年底前批下來。”賴小民說，符合條件的外資銀行在申請人民幣業(yè)務(wù)的同時還可申請增開新的網(wǎng)點。
不過，銀監(jiān)會批準后還要經(jīng)過半年的籌備期，并在監(jiān)管部門驗收合格后方可營業(yè)。這樣算來，外資銀行最快也要在明年6月才能開門正式辦理人民幣業(yè)務(wù)。“在這個過程中，我們除了為順利開業(yè)做準備工作，就只有等待了。”渣打銀行北京分行副行長尹英光說。
雖然是第四批開放人民幣業(yè)務(wù)的城市，但北京的政治中心地位和優(yōu)勢凸顯的“總部經(jīng)濟”，仍然使這次開放極具分量。
全國90％的信貸資金、65％的保費資金以及超過80％的金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)總部和研發(fā)中心都聚集在北京。到今年第三季度，北京金融業(yè)的增加值貢獻了全市ＧＤＰ的14．6％。北京市發(fā)改委副主任王海平表示：“北京金融機構(gòu)的存貸差達到6000億元，為全國最高，這意味著北京有著巨大的資金市場。”
在強大市場的吸引下，早在今年年初幾乎所有的外資銀行都急不可待地向監(jiān)管部門表達了開辦人民幣業(yè)務(wù)的熱望。
“市場上三分之二的業(yè)務(wù)都是人民幣業(yè)務(wù)，以前我們只能觀望不能參與，現(xiàn)在不僅我們很高興，連我們的客戶聽到這個消息都很高興，因為他們不用再把外幣業(yè)務(wù)和人民幣業(yè)務(wù)分在兩家銀行做了，今后我們可以為他們提供全套的服務(wù)。”東京三菱銀行北京分行行長柳岡廣和對開辦人民幣業(yè)務(wù)的迫切之情溢于言表。
沖擊中資銀行緊張
盡管外資銀行攻入的只是企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)市場，對中國居民個人的人民幣業(yè)務(wù)要到2006年底才能開放，也足以令中資銀行緊張起來。
“這已經(jīng)涉及銀行業(yè)務(wù)的核心領(lǐng)域了。”北京銀行業(yè)協(xié)會秘書長于祈相說，“國內(nèi)銀行90％的業(yè)務(wù)都是人民幣業(yè)務(wù)，對公業(yè)務(wù)的占比又要達到人民幣業(yè)務(wù)的80％到90％。”
一位中資銀行人士也告訴記者“目前來自對公業(yè)務(wù)的存貸款利差為國內(nèi)銀行貢獻了80％的利潤，存貸利差仍然是中資銀行的盈利大頭。”
人民幣業(yè)務(wù)開放較早的上海，靠存貸利差過活的中資銀行已經(jīng)感受到了外資銀行擴張之迅猛。今年上半年，受宏觀調(diào)控政策影響，上海金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額14258．54億元，同比少增421．64億元；但外資銀行的貸存款增長異軍突起，各項貸款達153．9億美元，同比增長50．68％；存款87．58億美元，同比增長65．21％。
也許，這多少預(yù)示著北京人民幣業(yè)務(wù)開放后可能出現(xiàn)的某種前景。
走勢多業(yè)務(wù)短兵相接
“現(xiàn)在我們對外資銀行的關(guān)注點主要集中在客戶戰(zhàn)略、中間業(yè)務(wù)、衍生品應(yīng)用以及人力資源戰(zhàn)略幾個方面。”民生銀行北京營業(yè)管理部副總經(jīng)理張金順向記者訴說外資銀行可能帶來的沖擊。
在開始經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的初期，外資更側(cè)重于現(xiàn)有客戶。東亞銀行北京分行行長吳志強表示：“比如以前在外幣業(yè)務(wù)上有過合作的跨國公司、合資企業(yè)和國有大型企業(yè)等。我們有一套自己的風(fēng)險控制系統(tǒng)，對于不了解的客戶初期還不會考慮。”張金順說，在這一點上，外資銀行恰恰具備極大的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
由于了解國際市場，外資銀行可以為企業(yè)提供豐富的中間業(yè)務(wù)，如國際保函、各種開證業(yè)務(wù)等；同時其種類齊全的各種金融衍生產(chǎn)品可以為企業(yè)有效地規(guī)避匯率風(fēng)險。
而這些業(yè)務(wù)則是中資銀行的“短板”。在北京，國有銀行的中間業(yè)務(wù)占比為2．9％，股份制銀行為3．7％，比重最高的銀行也只有8％。而外資銀行這一比重高達40．7％，同時他們的中間業(yè)務(wù)類型廣泛，高附加值的中間業(yè)務(wù)占據(jù)相當(dāng)?shù)牡匚弧?br>
而2004年10月份披露的一份由央行營業(yè)管理部做的調(diào)研報告更為觸目驚心：在京外資銀行相對于中資銀行具有明顯的競爭力優(yōu)勢，在競爭力排序中前12名全部是外資銀行，而工、中、建、農(nóng)四大行則排在最后。
面對轉(zhuǎn)瞬即到的挑戰(zhàn)，北京的中資銀行已開始預(yù)熱。“民生銀行目前的中間業(yè)務(wù)品種已經(jīng)增加到600多個，其中30％到40％是在近兩年內(nèi)推出的。”張金順告訴記者，該行已明確將提升客戶價值、控制風(fēng)險、為客戶提供金融解決方案為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向。
“我們同時密切關(guān)注外資銀行的人力資源戰(zhàn)略，究竟是以外資人員為主，還是要實行員工本土化。”張金順表示，如果是后者，極有可能引發(fā)銀行業(yè)新一輪的挖角。
據(jù)銀行業(yè)人士反映，目前國有商業(yè)銀行已成為外資銀行和民營股份制銀行的“培訓(xùn)中心”。
反應(yīng)調(diào)整自身定位
雖然有業(yè)務(wù)優(yōu)勢護身，但對于外資銀行來說，本土化是一個永恒的主題。
“無論如何，外資銀行很難在網(wǎng)點和大眾客戶上超過本土銀行，他們爭奪的是高端客戶。”北京市金融工委副書記霍學(xué)文說，要外資銀行了解本地的企業(yè)也要有個過程。
部分外資銀行在擴張初期遭遇“水土不服”。比較而言，“中資銀行畢竟有很多先天優(yōu)勢，比如遍布全國的網(wǎng)點、對政策的運用把握、對國情文化的溝通理解等。”招商銀行北京分行行長尹鳳蘭表示，外資銀行只能集中優(yōu)勢兵力，在重點地區(qū)、重點客戶群、重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)。中資銀行只要充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，仍將可以在競爭中占據(jù)有利位置。
但她同時認為，“這種先天的優(yōu)勢是有限的，多數(shù)外資銀行會有較強的本土適應(yīng)能力，留給我們的時間恐怕不會超過3至5年。”
目前，上海外資銀行的人民幣稅前利潤占其總稅前利潤的比重已從2001年的15．56％增長至2003年的52．12％，已經(jīng)超過一半。當(dāng)?shù)匮芯咳藛T分析，“這說明，在滬外資銀行已經(jīng)基本實現(xiàn)了本土化，有能力在人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)域與中資銀行競爭。”
盡管已經(jīng)感受到了壓力，但中資銀行還是表現(xiàn)得比較冷靜和大度，記者從幾位行長口中聽到的更多是“合作與雙贏”。
“對手越強大，競爭越激烈，越有助于提高自身的競爭力。”北京市商業(yè)銀行董事長閻冰竹則認為，外資銀行的先進管理經(jīng)驗將給中資銀行帶來啟示，其差異化的服務(wù)將迫使中資銀行調(diào)整自身定位。
“中外資銀行間已經(jīng)在外幣存款、備用信用證、擔(dān)保貸款等業(yè)務(wù)上有所合作。”尹鳳蘭說：“今后這一合作還將拓展到人民幣清算和同業(yè)拆借上。”
賴小民則希望這種合作能夠向更深一層的股權(quán)合作發(fā)展。他表示，已經(jīng)有兩家北京轄內(nèi)的中資銀行被外資銀行看中，參股事宜正在磋商中。
信報記者甄世宇
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