總籌資額預(yù)計將達(dá)到8億至9.5億美元

　　內(nèi)地頻頻告急的電荒格局為兩大電力公司赴港上市提前打開了想象空間。如果不出意外，9月中旬，中國電力國際有限公司(以下簡稱中電國際)將開始其赴港上市前的路演工作，

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10月中旬，中電國際將在香港聯(lián)交所登陸。

　　另一大電力巨頭———中國國電集團公司則將于今年晚些時候，以整體上市方式著陸港交所。傳聞中的深圳能源集團公司的過江上市計劃已在兩個月前因種種原因擱淺。

　　中電國際擬籌資3億至4.5億美元

　　本月2日，中電國際的上市計劃獲香港監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)，目前該公司已開始向各投資機構(gòu)進(jìn)行上市前的推介活動。據(jù)了解，中電國際計劃通過首次公開募股籌資3億至4.5億美元。有知情人士告訴記者，該公司最多將發(fā)行不超過10億股H股，屆時中電國際的流通股比例將達(dá)到33%。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，當(dāng)前內(nèi)地電力緊缺為中電國際進(jìn)軍香港金融市場預(yù)留了想象空間；同時中電國際的母公司是中國五大國有電力公司之一──中國電力投資集團公司，公司的資質(zhì)優(yōu)良，令不少投資者看好其在未來市場上的表現(xiàn)。美林成為此次中電國際赴港上市的最大贏家，其不僅作為此項交易的保薦人，擔(dān)任牽頭行和主承銷商，同時也是中電國際的賬戶管理人。招商證券則是其聯(lián)席承銷商之一。

　　記者同時了解到，中電國際曾計劃在今年7月份上市，但因基金經(jīng)理在七八月放假，上市計劃不得不順延至10月中旬。“如果順利的話，一周之后就會開始路演。”消息人士這樣告訴記者。

　　國電集團整體上市

　　同樣是中國電力五大巨頭之一，中國國電集團公司(以下簡稱國電集團)的香港上市顯得頗為神秘。記者了解到的最新消息是，由于國電集團打算以整體上市方式亮相香港資本市場，這在一定程度上增大了操作難度。

　　國電集團計劃籌資約5億美元，摩根士丹利擔(dān)任保薦人，中國國際金融公司則是其承銷商之一。今年5月，在國電集團2004年度工作計劃會議中，國電集團首次向員工公布了公司重組融資的消息。

　　對于這家資產(chǎn)總額達(dá)753億，負(fù)債總額537億元，所有者權(quán)益128億元，其中少數(shù)股東權(quán)益占87億元的巨型發(fā)電企業(yè)集團，要將其重組后整體打包上市，為擔(dān)綱其上市工作的摩根士丹利和中金公司帶來不小的挑戰(zhàn)。

　　此前，傳聞中的深圳能源集團有限公司則因J.P摩根獨自擔(dān)綱其香港上市工作，最終鎩羽而歸。

　　兩大電力公司赴港上市為內(nèi)地更多大型國企境外上市拉開序幕。就在兩天前，國資委副主任邵寧表示，國資委目前已選擇了七家中央企業(yè)進(jìn)行試點，試行國資委外派董事制度，改變董事會的構(gòu)成，使國內(nèi)獨資企業(yè)的運作更接近國際規(guī)范。逐步優(yōu)化重組上市的模式，力爭實現(xiàn)主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)全部進(jìn)入上市公司，避免同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易；對資產(chǎn)質(zhì)量很少、包袱很少的國企，創(chuàng)造條件，實現(xiàn)整體上市，爭取在體制上有所創(chuàng)新。

　　邵寧同時強調(diào)，國企通過重組上市，吸引公眾股東、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，將使國企股權(quán)多元化的進(jìn)程大大加快。

　　據(jù)悉，目前中國國有控股的海內(nèi)外上市公司已有900多家，國有權(quán)益約占全部國有及國有控股企業(yè)的三分之一，實現(xiàn)利潤約占三分之二。截至今年7月底，內(nèi)地在港上市的公司有280家，市值達(dá)16660億港元，占香港證券市場總市值的30%。

　　楊青