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交行年底在港上市籌270億(圖)

http://whmsebhyy.com 2004年08月12日 09:48 金羊網-新快報

　　15個月后再上A股

　　定價在3至4元之間

　　新快報記者葉志明

　　國泰君安日前公布一份調研報告，認為經過重組、增資擴股、引入戰略投資者后，交通銀行上市的內部相關條件皆已具備，極可能今年底在港上市，發行價在3至4元人民幣之間，籌資額約270億元左右。另有消息透露，在港上市15個月后，交行將在A股上市。

　　可能籌資270億元

　　國泰君安表示，交行上市進程明顯快于建行、中行，交行極有可能于今年底上市，而建行將于明年上半年，中行將于明年下半年上市。交行上市將發行新股約78億，估計籌資額在270億左右，發行價在3元至4元之間，市盈率在20至26.7倍，但若在香港上市，發行價相對較低些。

　　交通銀行管理層透露，交行上市的時間表已定于今年底或明年初香港上市，15個月后再登陸A股。據中國人民銀行《關于交通銀行深化股份制改革整體方案的批復》意見，在2004年底或者2005年初，交通銀行擬把香港聯交所作為第一上市地發行新股，消息指，該行期望集資額為270億元左右，香港上市之后，交通銀行下一步的打算，就是爭取在15個月以內，實現國內A股上市，從而完成兩地上市的最終目標。

上圖：交行董事長蔣超良。

　　總股本將達390億股

　　為爭取上市，交行設計了重組、增資擴股、引入戰略投資者一攬子方案。

　　據悉，該方案的要點是：將406億元凈資產中的一部分（不超過260億元）股東權益及2003年的利潤用于不良貸款撥備；再以增資擴股的方式新發行220億股，總股本將擴充達到約390.6億股，并發行120億元次級債務。交行的上述重組方案已得到國務院的批準和股東大會的同意。

　　今年以來，交行的重組改制工作一直在有條不紊地進行。今年7月交行成功發行120億元的次級債務。該債務的年利率為4.5%，期限為5年零1個月。本月6日，匯豐銀行出資人民幣144.6l億入股交行19.9％。

　　據了解，擴股后匯金投資、財政部、社保基金、現有股東、海外戰略投資者分別認購新股30億股、50億股、55.56億股、6.31億股、77.75億股，其認購價分別為1元、1.8元，共新增資本約336億元。增資擴股后，財政部仍為第一大股東，匯豐為第二大股東，其股權分別是25.53%和19.9%。

　　資產重組成功

　　在增資擴股的同時，交行的資產重組工作也告一段落。據悉，交行將406億凈資產中的一部分（不超過260億）股東權益及2003年利潤用于不良資產撥備。交行出售超過414億可疑類不良資產，并核銷118億不良資產（壞賬），共計處理不良資產532億。結果收回207億，損失323億，債務重組完成，交行的不良貸款余額為198億，不良資產率為3.43%，資本充足率為8.82%。匯豐入股后，交行核心資本率為8.43%，資本充足率為11.62%。

　　國泰君安報告認為，該方案實施后，交行的資本充足率已達11.62%。不良資產率已降至3.43%，而且引入戰略投資者后公司治理結構已改善，再加上普華永道從2000年開始為交行建立財務管理體系，進行資產核資，審計工作已提前，而高盛的重組方案也早已實施。因此，交行上市的內部相關條件皆已具備。

　　資料顯示，截至2003年底，交通銀行總資產為9500億元，股本為171億股，凈資產為406億元，存款余額和貸款余額分別為8531億元、5553億元，股東3000余家，財政部占全部股本的29.08％。

　　（觀宇/編制）

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