2005年煤炭供需形勢預測

　　一、需求增速放緩，煤炭消費進一步集中

　　根據國務院發展研究中心完成的“中國煤炭需求(國內)預測模型該模型通過分析和預測每個用煤行業(共32個行業)的用煤規律和行業發展規律來預測每個月的國內煤炭需求，并考慮了“西氣東輸”工程120億立方米天然氣的直接取代作用”的分析，2005年國內煤炭需求為192928萬噸本文的數據基礎和預測結果均為統計局月度數據口徑，同比增加15213.3萬

噸，增長8.51%。國內煤炭需求在經歷了2003、2004年的高速增長之后，在2005年增速有所減緩。

　　從月度國內用煤量看，8、11、12月份為用煤需求高峰，分別為16375、17116、18122萬噸。從季度上看，四季度是用煤需求高峰，用煤需求為51780萬噸，其次是三季度，用煤需求為48770萬噸。下半年用煤量要明顯高于上半年，但上半年的增速更快，需求壓力更大。

　　與2005年GDP預期大于8.5%的增速相比，今年國內煤炭需求增長將首次低于GDP增速。國內煤炭需求增速放緩的原因主要在于

　　預測分析顯示，2005年煤炭消費進一步集中，電力、鋼鐵、石油加工、水泥、化學原料五大行業用煤比重將達到78.8%，其中電力(火電)用煤比重將首次超過50%，增長貢獻達到64.5%。我國煤炭的消費越來越來集中于向二次

　　煤炭、焦炭的出口繼續實行配額管理。2005年煤炭出口配額為8000萬噸，焦炭為1400萬噸，在當前旺盛的國際需求及高漲的價格推動下，預計出口可能仍會超出該配額。而進口需求依然旺盛，預計2005年進口煤炭將接近2000萬噸。

　　綜合國內需求和進出口的預測結果，預計2005年我國煤炭的表觀消費量(表觀消費量＝國內煤炭需求＋煤炭出口量＋焦炭出口折合量-煤炭進口量)將達到200832萬噸，同比增長7.75%�熉缘陀趪鴥让禾啃枨笤鲩L水平。

　　二、煤炭生產、供給能力進一步提高，供需緊張形勢將有所緩解

　　從煤炭生產看，2003年煤炭產量達16.67億噸，2004年則超過19億噸，基本能滿足需求。但應看到，目前煤炭企業多是超能力生產，尤其是國有重點煤礦，在前幾年建設投資匱乏的影響下凸現產能不足。由于國有煤礦產量增長有限，在快速增長的煤炭需求拉動下，大批曾被關閉的鄉鎮小煤礦重新投入生產，在平衡當前煤炭供需的過程中發揮了重要的作用，同時也導致煤炭行業的產業組織結構出現逆向變化。鄉鎮小煤礦的產量比重已占1／3強，而增長貢獻更是接近60%。2005年煤炭需求達20億噸，需增加產量1億噸。從2004年規模企業的產量情況看，下半年的月度產量要比上半年平均高1500萬噸，隨著煤礦建設改造的加快，這種增長走勢有望在2005年重現，預計2005年全年煤炭產量將超過20億噸，總體上能夠滿足需求。

　　分季度看，一季度鄉鎮煤礦往往受春節影響，開工不足，供需狀況相對緊張，也是大量消耗庫存的階段；進入二季度后，各類煤礦均大量投入生產，緊張形勢將有所緩解。同時看到，05年鄉鎮煤礦增產均依然較快，上半年煤礦事故頻繁出現，為此國家出臺各項政策保證煤炭安全生產，將嚴格管制小煤礦的開采，可能會對下半年的供應形勢有所影響。

　　2004年煤炭產量已大于消費量，但煤炭供應緊張的局面依然難于明顯改善，運力不足仍是煤炭產業鏈的瓶頸所在。不過，2005年大秦、候月線的改造完成將增加運力1億噸，全年鐵路運煤將超過11億噸，增長10%以上，高于煤炭需求增幅；同時秦皇島等港口的擴容改造將使得水路運煤繼續保持快速增長，在煤炭出口保持平穩的情況下，內貿水路運煤量大幅增加，預計將超過3億噸，增幅達20%，將進一步緩解煤炭供應緊張狀況。

　　煤炭供應的季節性和區域性差別依然明顯。一季度煤炭產量不足，水運能力有限，又加之正逢春運，供應形勢比較嚴峻；二季度為需求淡季，煤炭供應則大有改善；下半年為用煤高峰期，仍需搶運。運煤能力的提高，受益的多是北方及東部沿海、沿江地區，中部及南方省市煤炭供應依然緊張，仍需大量進口來抵消國內輸運的不足；而山西、四川等產煤大省電煤供應卻異常緊張，則主要是當地電煤價格過低、煤炭多外銷所致。

　　三、煤價高位運行，繼續上漲空間不大

　　2005年“煤炭訂貨會”更名為“全國重點煤炭產運需銜接會議”，更多地體現和發揮了市場配置資源的基礎作用，訂貨量以及煤炭價格較2004年均有顯著提高，煤炭總合同量達9.14億噸，其中電煤4.22億噸，而價格較2004年9月份平均提高了40多元，較2004年訂貨會價格更是提高100元之上。2004年煤價的一路走高，來源于市場內在力量的驅動，2005年煤炭供需形勢將有所緩和，加之訂貨量的大幅增加，將有助于穩定目前已相當高的煤炭出廠價格，但繼續上漲的空間不大，部分時期可能會因供需狀況而有所波動。

　　電煤與商品煤價格“雙軌制”矛盾依然突出，尤其是在一些煤炭產量較大的省份，當地過低的電煤價格竟使得電廠用煤頻頻告急。單單采用行政手段是很難解決問題的，加之煤炭資源稅的提高，預計電煤價格將會繼續緩慢增加。

　　由于運力的提高，下游煤炭市場壓力降低，市場煤炭價格將趨于平穩，受季節性及區域性的供需狀況的影響在高位有小幅波動；而

　　煤價的高位趨穩，有利于提高煤炭企業的利潤水平。但應該看到，煤炭行業歷史欠帳沉重，目前的價格上漲很大部分屬于恢復性上升，并且由于下半年資源稅的提高，將壓縮煤炭行業的利潤空間，因此整體盈利水平很難大幅提高。綜合歷史數據及價格走勢，預計2005年煤炭行業規模企業收入將達到5187.6億元，同比增長34.5%，而利潤將達到448.0億元，同比增長46.0%，利潤率為8.63%。

　　四、應對煤炭供需緊張的建議

　　2004年我國出現了多年未有的煤電油運全面緊張狀況，對工業生產及國民經濟造成了嚴重的影響。2005年煤炭供需緊張的局面雖然總體有所好轉，但受諸多不確定性因素影響，季節性和區域性的煤炭供應仍比較緊張。為此，煤礦應強化安全生產，保證煤炭的穩定供應，也應避免盲目過量生產而造成不必要的資源浪費；在用煤高峰期，政府及鐵路交通部門應采取有力措施保證電煤的供應；在需求側提倡企業節能降耗，著力提高煤炭利用效率。

　　目前，煤炭在我國一次能源的消費中占70%左右，煤炭供需緊張直接反映了我國當前的產業結構升級和經濟增長進程對能源的旺盛需求。長期來看，保證煤炭行業及其產業鏈的可持續發展，將是關系到國民經濟穩定和可持續發展的大事。

　　首先，應繼續加快煤炭產業結構調整，合理開采煤炭資源。目前鄉鎮小煤礦產量已超過6億噸，盡管小煤礦在平衡當前煤炭需求中貢獻很大，但小煤礦資源浪費嚴重、污染嚴重、安全隱患嚴重，應該僅僅作為一個有益的補充存在；隨著今后煤炭需求的穩步增加，應加大加快13個大型煤炭基地的投資建設，同時控制小煤礦的過快發展。

　　其次，改善能源生產的地區分布，緩解運輸壓力。可考慮加快煤電聯產步伐，大力發展坑口電廠，變運煤為輸電，將“運煤”方式向空間發展，既可緩解鐵路運煤的壓力，也可能降低整體運營成本。

　　最后，加快煤電價格聯動政策的實施，加強市場在資源配置中的作用，逐步改變目前我國煤炭等能源價格不合理的局面。

　　(作者單位：國務院發展研究中心產業部；清華大學）