大成債券基金簡介 | ||||||||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年12月31日 21:29 大成基金管理公司 | ||||||||||||||||||
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【產(chǎn)品簡介】
【投資摘要】 投資目標 在力保本金安全和保持資產(chǎn)流動性的基礎上追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 投資理念：以量化分析為基礎，運用多種金融手段進行積極投資和組合管理。 投資策略 通過整體資產(chǎn)配置、類屬資產(chǎn)配置和個券選擇三個層次自上而下地進行投資管理，以實現(xiàn)投資目標。 類屬資產(chǎn)部分按照修正的均值-方差模型在交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債之間實行最優(yōu)配置。 投資范圍 債券類資產(chǎn)投資部分(包括流動性良好的、國內(nèi)市場依法發(fā)行及交易的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、正逆回購等，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具)不低于基金資產(chǎn)總值80%，本基金還可擇機進行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值20%。 選債標準 流動性較好、交投活躍的債券；有較高當期收入的債券；預期有增長、價格被低估的債券；收益率高于相應信用等級的債券；預期信用等級將得到改善、到期收益率預期要下降的的債券。 【基金經(jīng)理】 
陳尚前，32歲，南京大學經(jīng)濟學碩士，中國注冊會計師，5年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任中國平安(行情 論壇)保險公司投資管理中心債券投資室主任和招商證券公司研究發(fā)展中心策略部經(jīng)理。2002年加盟大成基金管理有限公司，現(xiàn)任大成基金管理有限公司債券投資經(jīng)理。 在平安保險公司工作期間，對中央銀行數(shù)次降息進行了成功預測和操作，公司債券投資獲得了較高收益。其中，1998年平安保險公司債券組合投資收益率達到18.56%；1999年投資收益率為7.98%，超過債券市場7.03%的平均投資回報率；2000年投資收益率為4.07%，超過債券市場1.83%的平均投資回報率。2002年加盟大成基金管理公司，當年大成基金管理公司管理的封閉式基金的債券投資收益率為8.66%，超過債券市場4.41%的平均投資回報率。 【投資意向調(diào)查】
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