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凍結(jié)資金過千億，保險(xiǎn)公司、基金、券商等機(jī)構(gòu)成主力軍團(tuán)
本報(bào)訊 招商銀行(資訊 行情 論壇)昨日公布，現(xiàn)有流通股股東在招行轉(zhuǎn)債第二輪優(yōu)先配售中共獲配28.55億元，同時(shí)對(duì)招行轉(zhuǎn)債現(xiàn)有股東兩輪優(yōu)先配售余額的網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)果也初步揭曉，其網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下實(shí)際配售比例分別為0.608654%和0.608657%，其中招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下申購共有256家機(jī)構(gòu)投資者獲得配售，凍結(jié)的資金超過一千億元。
凍結(jié)資金過千億
公告顯示，在此次招行轉(zhuǎn)債現(xiàn)有股東優(yōu)先配售余額的網(wǎng)下配售中，各類機(jī)構(gòu)投資者的有效申購數(shù)量達(dá)到2564.73億元。按機(jī)構(gòu)投資者參與招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下配售需繳納相當(dāng)于申購金額40%的訂金計(jì)算，此次網(wǎng)下配售凍結(jié)的機(jī)構(gòu)投資者資金達(dá)到了1025.89億元。如果再加上網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的有效申購59.12億元，本次網(wǎng)上網(wǎng)下配售凍結(jié)的資金總量達(dá)到了1085.01億元。
由于機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下配售的熱情高漲，招行轉(zhuǎn)債配售網(wǎng)上將向網(wǎng)下回?fù)埽蛊渚W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行總量(扣除現(xiàn)有流通股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售部分)僅為3598.3萬元，僅占本次65億元發(fā)行總量的0.55%，而網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者配售的中簽率只有0.608654%；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行總量(扣除現(xiàn)有非流通股網(wǎng)下優(yōu)先配售部分)為15.61億元，網(wǎng)下實(shí)際配售比例為0.608657%。以此計(jì)算，招行轉(zhuǎn)債網(wǎng)下配售的超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了164.3倍。
招行此次公布的網(wǎng)下獲配名單包括了256家機(jī)構(gòu)投資者，其中保險(xiǎn)公司、基金、券商、社保、企業(yè)年金、QFII和信托等各種類型的主流資金應(yīng)有盡有。若從投入的資金量來看，有27家超過了10億元，其中有13家投入的資金超過了20億元，其陣容之盛大讓人再次領(lǐng)教了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在市場(chǎng)中的號(hào)召力。
機(jī)構(gòu)重兵云集
剛剛獲準(zhǔn)直接投資股市的保險(xiǎn)資金對(duì)招行轉(zhuǎn)債配售顯示出了極大的熱情，各家公司動(dòng)用的資金動(dòng)輒超過10億元甚至20億元，再度顯示出對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)品種的特殊偏愛。其中，中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅險(xiǎn)賬戶、平安保險(xiǎn)和泰康人壽等公司投入網(wǎng)下配售的資金均達(dá)到了26億元，僅這四家機(jī)構(gòu)所動(dòng)用的資金就占到了凍結(jié)資金總量的近10%，其釋放的巨大能量令人嘆為觀止。
就在一年前，基金和招行還曾因?yàn)檗D(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃針鋒相對(duì)，但現(xiàn)在雙方關(guān)系卻急速升溫。據(jù)聚源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金在今年三季度增持招行1.14億股，使其持有招行股份升至4.55億股。按市值計(jì)算，招行已成為基金第三大重倉股。在這次轉(zhuǎn)債網(wǎng)下配售中，博時(shí)、南方、華夏、嘉實(shí)、鵬華、長(zhǎng)盛、景順長(zhǎng)城和銀華等基金公司旗下基金紛紛投入重兵參與，顯示出不一般的熱情，成為和保險(xiǎn)資金遙相呼應(yīng)的另一主力軍團(tuán)。
在獲配名單中，中信、金信、申萬、恒泰、東吳、東方、宏源和長(zhǎng)城等券商也榜上有名。其中中信在招行三季度流通股股東名單上名列第七，此次又一舉投入26億元參加招行轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購，其氣勢(shì)甚至足以與保險(xiǎn)巨頭一較高下。
社保多個(gè)組合和上海市企業(yè)年金發(fā)展中心的多個(gè)賬戶也在獲配機(jī)構(gòu)名單中出現(xiàn)，其中南方基金——全國社保201組合和全國社保202組合投入網(wǎng)下配售的資金均超過了7億元。此外，部分QFII也在獲配名單中亮相，其中瑞銀一馬當(dāng)先，投入超過10個(gè)億的資金參與網(wǎng)下配售。
現(xiàn)有股東再三申購
分析人士指出，招行轉(zhuǎn)債的熱賣，充分顯示出這樣一個(gè)事實(shí)，即在監(jiān)管部門集中出臺(tái)了眾多利好之后，市場(chǎng)資金面情況已經(jīng)大為改善。市場(chǎng)尤其是機(jī)構(gòu)投資者對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的熱切期待和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)相對(duì)稀缺的現(xiàn)狀，轉(zhuǎn)而成為市場(chǎng)當(dāng)今的主要矛盾。在這種情況下，相當(dāng)數(shù)量的招行現(xiàn)有股東可能不僅參與了招行轉(zhuǎn)債的前兩輪優(yōu)先配售，還動(dòng)用了大量資金參與了網(wǎng)下申購。
獲配機(jī)構(gòu)名單顯示，招行目前的第五大股東上海汽車(資訊 行情 論壇)工業(yè)有限公司動(dòng)用25.6億元參與了招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下申購，獲配3895.4萬元轉(zhuǎn)債。而除了中信證券(資訊 行情 論壇)之外，招行三季度末的前十大流通股東中還有嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金等相當(dāng)一部分股東也參與了招行轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下申購。
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