建行IPO通過港交所聆訊(圖)

http://whmsebhyy.com 2005年09月23日 00:50 新京報

　　擬于10月完成上市，集資金額將超過50億美元

建設銀行目前正在緊鑼密鼓地籌備IPO.本報記者康亞風攝

　　本報訊（記者張誠莊士冠）記者從香港方面獲悉，建行已于昨天下午通過了香港交易所的上市聆訊，這代表著建行將正式啟動其海外IPO籌資。據稱，建行擬于10月完成上市，預計集資金額將超過50億美元。

　　依據港交所慣例，通過上市委員會審核（即聆訊），擬上市公司即可開始展開全球路演。而根據交行從聆訊結束到正式掛牌所花時間為1個月計算，建行最快可于10月底在港交所上市。

　　此前中國建設銀行IP

O方案已經初露端倪。據外電報道，建行此次擬將其擴大后股份的12%進行首次公開募股，計劃募集的資金高達65億美元，較該銀行此前方案多出10億美元。此前，建行已經分別向美國銀行和淡馬錫公司轉讓了9%和5.1%的股份。此外，美國銀行以及淡馬錫公司還分別承諾將在建行首次IPO之時認購5億美元股份和10億美元股份，約占建行IPO總額度的30%.

　　此次聆訊，由于建行IPO保薦人中金公司的獨立性以及建行不良資產等問題，給建行IPO蒙上了一些不確定性。但建行內部人士表示，相關的程序問題并不會影響到建行招股，建行IPO主要問題是定價問題，是否能獲得國際投資者的認可，是建行IPO成功與否的關鍵。

　　據悉，此次建行初定價格為凈資產的1.5倍，而最終價格將在10月中旬至月底確定。此前成功上市的交行最后招股價格為溢價1.6倍，香港市場人士紛紛預測建行將會受到市場的追捧。目前，我國A股上市的幾家銀行股價都在凈資產2.5-3倍。

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