積極搶食人民幣業(yè)務(wù)；依靠差異化競(jìng)爭(zhēng)批發(fā)業(yè)務(wù)；短期內(nèi)走高端路線經(jīng)營(yíng)零售業(yè)務(wù)；與中資行正面拼搶中間業(yè)務(wù)；用人本土化 外資銀行在中國(guó)的每一步，都見(jiàn)證了中國(guó)金融業(yè)的開(kāi)放。本報(bào)記者康亞風(fēng)攝
12月1日，北京市銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴(lài)小民鄭重宣布，從當(dāng)日起，北京對(duì)外資銀行正式開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)。
12月3日，記者見(jiàn)到了匯豐銀行北京分行行長(zhǎng)丁國(guó)良。
“1980年匯豐在北京設(shè)立代表處，1995年升格為北京分行，等待了9年后，現(xiàn)在終于等到了可以做人民幣業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。
我們已經(jīng)把申請(qǐng)材料遞交到銀監(jiān)局，希望成為第一批獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的銀行。”事先了解了記者的采訪主題的丁國(guó)良說(shuō)。
匯豐在中國(guó)的每一步發(fā)展，既見(jiàn)證也反映了中國(guó)金融業(yè)開(kāi)放的進(jìn)程。根據(jù)當(dāng)初中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)所作的承諾，外資銀行在中國(guó)已經(jīng)涉足到了人民幣經(jīng)營(yíng)、資金批發(fā)零售、中間業(yè)務(wù)等多個(gè)方面。
人民幣業(yè)務(wù)積極申請(qǐng)開(kāi)辦
據(jù)北京市銀監(jiān)局提供的最新消息，目前在北京地區(qū)，有匯豐、渣打和東京三菱銀行在12月2日前向銀監(jiān)局正式遞交了開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，銀監(jiān)局經(jīng)過(guò)初審后，已將申請(qǐng)材料上交到銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行復(fù)審。
北京市銀監(jiān)局外資銀行監(jiān)管處王處長(zhǎng)告訴記者，目前在京的24家外資銀行北京分行中，其中一半以上符合開(kāi)辦人民幣業(yè)務(wù)的條件。12月2日以后，陸續(xù)又有4家外資銀行將申請(qǐng)遞交到了銀監(jiān)局。
尚未遞交申請(qǐng)的外資銀行表現(xiàn)出了積極的態(tài)度，申請(qǐng)的意向已經(jīng)十分明顯。
記者另從人民銀行營(yíng)業(yè)管理部了解到，除匯豐、渣打和東京三菱銀行外，花旗、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、巴黎銀行、韓國(guó)外換銀行以及東亞銀行等也符合申辦人民幣業(yè)務(wù)條件并普遍對(duì)此反應(yīng)強(qiáng)烈。
在本月初召開(kāi)的“北京向外資銀行開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)銀企高層論壇”上，北京市銀監(jiān)局局長(zhǎng)賴(lài)小民指出，截至今年9月底，北京共有外資金融機(jī)構(gòu)駐京代表處92家，其中港資和外資銀行分行總資產(chǎn)合計(jì)達(dá)78億美元。
此前央行北京管理部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，北京外資銀行的資產(chǎn)總額為52.7億美元。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在今年年中的四個(gè)月里，北京地區(qū)外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模凈增25.3億美元，增幅高達(dá)32.4%.社科院金融研究所研究員易憲容表示，北京地區(qū)外資銀行已呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而在北京對(duì)外資銀行放開(kāi)人民幣業(yè)務(wù)后，外資銀行的業(yè)務(wù)拓展將面臨新的機(jī)遇，北京中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)與合作的格局也將產(chǎn)生新的變化。
批發(fā)業(yè)務(wù)與中資行差異化競(jìng)爭(zhēng)
“目前匯豐在中國(guó)的利潤(rùn)來(lái)源，是利息收入與非利息收入各占50%.”據(jù)丁國(guó)良介紹，即使在2006年底對(duì)外資銀行完全放開(kāi)以后，匯豐的發(fā)展戰(zhàn)略也不會(huì)有較大變化，仍舊是批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)三條腿走路。
渣打銀行北京分行行長(zhǎng)左自鵬對(duì)記者表示，渣打在中國(guó)地區(qū)不會(huì)找很多客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)的選擇性很高，能為之提供增值服務(wù)的，能發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系的客戶(hù)，就是渣打的目標(biāo)客戶(hù)群。
無(wú)論是丁國(guó)良還是左自鵬，都對(duì)記者表達(dá)了同一個(gè)觀點(diǎn)，在放開(kāi)了人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)以后，在批發(fā)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額上，外資銀行肯定難敵中資銀行。“中資銀行的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)中資企業(yè)的深入了解，而且?guī)资攴e累的人脈與合作關(guān)系不是輕易就能被外資銀行所打破。”丁國(guó)良說(shuō)。
在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，一方面，外資銀行將尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)，另一方面，外資銀行也在積極探索與中資銀行的合作。通過(guò)與中資銀行的合作，外資銀行可以獲得不少貸款給中國(guó)中小民營(yíng)企業(yè)的操作經(jīng)驗(yàn)，并借此來(lái)探索中國(guó)市場(chǎng)，為日后在中國(guó)的發(fā)展進(jìn)行準(zhǔn)備。
上海銀行一內(nèi)部人士告訴記者，和很多中資銀行明顯不同的是，外資銀行不會(huì)追求數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模上的簡(jiǎn)單擴(kuò)張，在金融市場(chǎng)不斷放開(kāi)的過(guò)程中，外資銀行也會(huì)有選擇地放棄一些業(yè)務(wù)而專(zhuān)攻另一些業(yè)務(wù)。
該人士認(rèn)為，在對(duì)公客戶(hù)上，外資銀行對(duì)一般的中資企業(yè)不會(huì)有很大興趣，而會(huì)把重點(diǎn)放在外資企業(yè)和成長(zhǎng)性很好的中小民營(yíng)企業(yè)，特別是高科技企業(yè)上。原因是這類(lèi)企業(yè)不會(huì)有大量的銀行債務(wù)，資產(chǎn)負(fù)債率低。而且更主要的是，中資銀行對(duì)民營(yíng)企業(yè)的貸款十分謹(jǐn)慎和嚴(yán)格，外資銀行可以利用這塊市場(chǎng)空白和中資銀行實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。
記者從上海銀行內(nèi)部獲悉，在參股上海銀行后，匯豐就經(jīng)常派人來(lái)上海銀行討論上海銀行的信貸政策，并參與產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和決策。目前，上海銀行已有一些針對(duì)中小民營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù)品種是匯豐參與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的。
記者在采訪中還發(fā)現(xiàn)，雖然在一些國(guó)家重點(diǎn)支持的行業(yè)，如石油、通信、交通能源等領(lǐng)域里的大企業(yè)，成為一些外資銀行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，但中外資銀行的直面競(jìng)爭(zhēng)并不多見(jiàn)。在中資銀行不占優(yōu)勢(shì)的方面，如提供增值服務(wù)和幫助客戶(hù)拓展海外業(yè)務(wù)上，外資銀行受到青睞。
零售業(yè)務(wù)暫時(shí)鎖定高端客戶(hù)
據(jù)央行北京管理部的一位負(fù)責(zé)人透露，在實(shí)地調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，即便在外資銀行開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù)以后，外資銀行的市場(chǎng)定位也不會(huì)發(fā)生根本的變化，以公司業(yè)務(wù)為主的外資銀行不準(zhǔn)備進(jìn)入人民幣零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)，而美英和香港的外資銀行則積極為開(kāi)展人民幣零售業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備。
渣打銀行的左自鵬告訴記者，雖然個(gè)人人民幣業(yè)務(wù)還沒(méi)有放開(kāi)給外資銀行，最快也要到2007年才能辦起來(lái)，但是渣打已經(jīng)在做前期的準(zhǔn)備工作了。渣打在深圳、上海已經(jīng)推出了一個(gè)理財(cái)業(yè)務(wù)，在按揭貸款方面已經(jīng)跟一些外籍人士展開(kāi)業(yè)務(wù)。
左自鵬還表示，渣打計(jì)劃明年在北京發(fā)展理財(cái)方面的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，而對(duì)象還限于為外籍人士做外幣業(yè)務(wù)。
據(jù)報(bào)道，今年前10月北京外資銀行繳納營(yíng)業(yè)稅3255萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.03%.據(jù)分析，個(gè)人業(yè)務(wù)帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)回報(bào)，是外資銀行稅收增加的一個(gè)重要因素。
在外資銀行營(yíng)業(yè)稅增加額中占據(jù)近一半比例的三家外資銀行，即匯豐、渣打和花旗今年前10月的營(yíng)業(yè)稅比去年同期增長(zhǎng)489萬(wàn)元。
在零售業(yè)務(wù)上，丁國(guó)良告訴記者，外資銀行缺乏廣大的網(wǎng)點(diǎn)做支持，再加上目前的政策限制，無(wú)法全面鋪開(kāi)零售業(yè)務(wù)。所以目前匯豐打的還是高端客戶(hù)牌。記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，這一點(diǎn)對(duì)于花旗、渣打等外資銀行，也是概莫能外。
此前各家外資行紛紛為高端客戶(hù)設(shè)立的理財(cái)中心，最低的入門(mén)要求也是存款額達(dá)5萬(wàn)美元的客戶(hù)。而近期花旗推出的短期外匯保本投資產(chǎn)品，雖有著不俗的收益率，但是起點(diǎn)認(rèn)購(gòu)金額最低為2.5萬(wàn)美元，這與民生銀行在市場(chǎng)熱賣(mài)的起點(diǎn)為1000美元的理財(cái)產(chǎn)品，無(wú)疑在門(mén)檻設(shè)置上形成了鮮明對(duì)比。
工行北京分行副行長(zhǎng)王金山日前也指出，外資銀行對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊威力尤其表現(xiàn)在高端市場(chǎng)，爭(zhēng)奪高端客戶(hù)是外資銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)策略。
王金山深有感觸地說(shuō)，目前外資銀行在對(duì)高端客戶(hù)的信息采集方面，比中資銀行切入得更深入，而且善于運(yùn)用主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)吸引高端客戶(hù)。王金山還給記者講述了自己和其身邊朋友的經(jīng)歷。
他說(shuō)，在過(guò)生日時(shí)收到了外資銀行的賀卡。他的一位朋友現(xiàn)在還準(zhǔn)備把存放在中資銀行的錢(qián)轉(zhuǎn)存到外資銀行里，因?yàn)橥赓Y銀行為其量身定制了一套收益率更高的理財(cái)方案。
中間業(yè)務(wù)中外銀行拼搶領(lǐng)域
央行的一份報(bào)告指出，外資銀行非利息收入比重顯著高于中資銀行，表明其業(yè)務(wù)多樣化程度和業(yè)務(wù)拓展能力大大高于中資銀行。2003年，中資銀行本外幣非利息收入占比3.1%，同時(shí)中間業(yè)務(wù)類(lèi)型少，并且大多數(shù)集中在技術(shù)含量較低的結(jié)算、匯兌及代理收付等對(duì)盈利貢獻(xiàn)度較低的方面。而外資銀行這一比重高達(dá)40.7%，同時(shí)中間業(yè)務(wù)類(lèi)型廣泛，高附加值的中間業(yè)務(wù)占據(jù)相當(dāng)?shù)牡匚弧?br>
丁國(guó)良表示，受目前中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境的限制，本土銀行和外資銀行在中間業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)中，是站在同一平臺(tái)的。
丁國(guó)良指出，比如在金融衍生品方面，外資銀行能做的和中資銀行一樣，主要都是基于利率、匯率的衍生品。而在國(guó)外可以做的很多衍生品，如股指期貨的衍生品，在國(guó)內(nèi)還做不了。
丁國(guó)良還指出，受分業(yè)經(jīng)營(yíng)的原則影響，由銀行主導(dǎo)的基于客戶(hù)各種理財(cái)需要的產(chǎn)品創(chuàng)新，比如基于保險(xiǎn)、基金等產(chǎn)品的創(chuàng)新，也還做不了。
央行北京管理部有關(guān)人士指出，外資銀行在母國(guó)的混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，更易使創(chuàng)新產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)也在一定程度上弱化了分業(yè)監(jiān)管對(duì)其創(chuàng)新能力的限制。
也許并不為很多外界人熟知，但活躍在北京的外資銀行中，加拿大蒙特利爾銀行有著自身獨(dú)特的市場(chǎng)定位和發(fā)展戰(zhàn)略。蒙特利爾銀行并不偏重于中國(guó)市場(chǎng)，而是為他們?cè)诒泵乐薜目蛻?hù)在進(jìn)入中國(guó)做業(yè)務(wù)或投資時(shí)，提供一個(gè)平臺(tái)。所以該行在中國(guó)的一條清晰的發(fā)展脈絡(luò)是進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)，海外投資者借助該行的平臺(tái)進(jìn)入中國(guó)的資本市場(chǎng)，雙方由此實(shí)現(xiàn)共贏。
蒙特利爾銀行的例子多少讓人們明白了一些，外資銀行積極介入我國(guó)基金公司或積極申請(qǐng)QFII的一個(gè)重要原因就在于，雖然受?chē)?guó)內(nèi)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制，但外資銀行還是可以通過(guò)為其客戶(hù)提供這樣一個(gè)平臺(tái)而獲得不菲的傭金收入。與此相比，目前中資銀行還不具備這種近乎混業(yè)的優(yōu)勢(shì)。
人才本土化沖擊中資行用人體制
據(jù)匯豐銀行北京分行行長(zhǎng)丁國(guó)良介紹，人是銀行最大的資產(chǎn)，銀行的本土化離不開(kāi)人才本土化，匯豐目前95%的員工都是中國(guó)人。丁國(guó)良還告訴記者，匯豐1990年就已開(kāi)始做業(yè)務(wù)骨干的培養(yǎng)計(jì)劃。
談到人才轉(zhuǎn)移問(wèn)題時(shí)，丁國(guó)良表示，在外資可以開(kāi)辦對(duì)公人民幣業(yè)務(wù)后，人才不會(huì)在中外資銀行間發(fā)生較大轉(zhuǎn)移。一方面，零售業(yè)務(wù)是更為勞動(dòng)密集型的業(yè)務(wù)，對(duì)公業(yè)務(wù)需要的人才相對(duì)較少。另一方面，目前中國(guó)的銀行業(yè)市場(chǎng)對(duì)外放開(kāi)不久，外資銀行可以憑借自身的優(yōu)勢(shì)將外資企業(yè)客戶(hù)帶入中國(guó)，因此總體上中外資銀行還不是一個(gè)“零和博弈”的局面。
而四大行和股份制銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)，包括在人才上的競(jìng)爭(zhēng)，可能會(huì)更加激烈。
丁國(guó)良的一種擔(dān)心是，隨著中資銀行改革進(jìn)程的加速，可能出現(xiàn)優(yōu)秀人才從外資銀行流向中資銀行的現(xiàn)象。他表示，在外資銀行的工作積累了足夠的資歷后，如果中資銀行能夠提供更高的職位和市場(chǎng)化的薪水，外資銀行的人才流向中資銀行是完全可能的。
為更加合理地使用人才，避免優(yōu)秀人才的流失，很多中資銀行已開(kāi)始大刀闊斧地進(jìn)行人事改革。記者從工行北京分行了解到，近3年來(lái)，該行在人力資源方面做出較大改革。三年內(nèi)共進(jìn)行了4次較大規(guī)模的高管人員公開(kāi)競(jìng)聘活動(dòng)，并將考核獎(jiǎng)懲與收入分配結(jié)合，強(qiáng)化人才激勵(lì)約束機(jī)制。
而在賴(lài)小民看來(lái)，人才問(wèn)題恰可成為中外資銀行合作的一個(gè)契機(jī)。賴(lài)小民近日指出，信息交流和人員培訓(xùn)正成為中外資行新的合作熱點(diǎn)。許多中外資銀行加強(qiáng)了人員培訓(xùn)和高層互訪，進(jìn)一步擴(kuò)大了合作的廣度和深度。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，作為多家金融機(jī)構(gòu)總部的所在地，北京聚集了大量金融專(zhuān)業(yè)人才。目前，北京地區(qū)共有金融從業(yè)人員近7萬(wàn)人，占就業(yè)總?cè)藬?shù)的0.9%，是全國(guó)平均水平的兩倍；金融從業(yè)人員中高管人員占比3.45%，其中本科以上學(xué)歷人員占一半以上，學(xué)歷高，專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)明顯。
本報(bào)記者周揚(yáng)
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