業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，監(jiān)管部門會延續(xù)過去監(jiān)管思路，在開放和保護中達到保險業(yè)“生態(tài)平衡” 友邦當(dāng)年進入上海市場曾引起很大爭議，被認為在本土企業(yè)沒有準備的時候提前開放會有行業(yè)危機。本報記者韓萌攝
對于三年保護期的結(jié)束，一些專家認為，入世實質(zhì)上是中國企業(yè)“國際化”和國際企業(yè)“本土化”的較量，2004年12月11日帶給大家的心理沖擊是一種新的不確定因素，主要是年金市場這塊處女地，對于國內(nèi)的保險公司來說，營銷模式、產(chǎn)品、服務(wù)都是新的課題。
有跡象顯示，中國監(jiān)管部門很可能在年金市場延續(xù)以前的監(jiān)管思路，通過準入條件的門檻設(shè)置，逐步放開，試圖在開放和保護中達到中國保險業(yè)的“生態(tài)平衡”。
外資瞄準新業(yè)務(wù)市場
從中國保監(jiān)會最新公布的數(shù)據(jù)來看，中資保險公司占據(jù)全國壽險市場份額的97.6%，其中“中國人壽系”高居56.4%.入世過渡期三年，中國保險市場和中資保險公司在競爭中發(fā)展壯大，三年來保險業(yè)務(wù)收入增長率分別為32.2%、44.7%和27.1%.截至2004年10月，全國保費收入達到了2704.3億元，三年前，這一數(shù)據(jù)為2109.4億元。
“三年過渡期合資保險公司打的是‘游擊戰(zhàn)’，但2004年12月11日后，他們將展開全面的挑戰(zhàn)，尤其是在年金、團險這樣的中資保險企業(yè)陌生的領(lǐng)域。對于我們來說，最擔(dān)心的是他們是否會像友邦進入一樣帶來新的營銷風(fēng)暴。”中國人壽等本土企業(yè)盡管占有明顯市場優(yōu)勢，但仍然擔(dān)心放開后的市場局面。
據(jù)中國保監(jiān)會透露，截至今年9月，共有39家外國保險公司在華開設(shè)70家營業(yè)性機構(gòu)，124家外國機構(gòu)設(shè)立了187家代表處，而中資保險公司的數(shù)量僅有77家。保監(jiān)會人士稱，當(dāng)前接受資格審批的外資保險公司逾10家以上。
“2004年12月11日對于大家的挑戰(zhàn)是，養(yǎng)老金這塊處女地的爭奪將可能是營銷方式上的革命性突破，也就是說也許整個游戲規(guī)則將會被打破，那么領(lǐng)先者是否還將繼續(xù)領(lǐng)先將一個未知數(shù)。”一位業(yè)內(nèi)資深人士如此分析。
而合資公司的人士絲毫不掩飾自己對于團險和年金市場的渴望。首創(chuàng)安泰的中方股東首創(chuàng)集團相關(guān)負責(zé)人就表示，首創(chuàng)會利用自身的資源為首創(chuàng)安泰進入中國的團險市場帶來一切便利。
人才之爭首當(dāng)其沖
專業(yè)人士指出，保險是一種資本密集、人力密集、智力密集型的產(chǎn)業(yè)，這決定了外資企業(yè)沒有辦法在短期內(nèi)完成超越。
中美大都會人壽董事總經(jīng)理齊萊平表示，假如明年保監(jiān)會一次批準十個城市的準入資格，那我會擔(dān)心我們的人才資源一下子跟不上。多家合資保險公司高層人士在接受記者的采訪時也明確表示，中國保險市場全面放開后，公司不會突然加快擴張的速度。
合資保險公司表現(xiàn)出來的穩(wěn)扎穩(wěn)打的風(fēng)格并沒有讓中資企業(yè)暫時松口氣，隨之而來的激烈的人才爭奪戰(zhàn)雙方都鉚足了勁。
“我們會堅持用我們的培養(yǎng)方式去培養(yǎng)我們自己的隊伍，把基礎(chǔ)打好了，再談擴張。”齊萊平說。在2004年11月，中國人壽為新任總精算師上任大張旗鼓，除了來自美國的主角丹尼爾，當(dāng)天的媒體見面會上，中國人壽股份公司二十余個部門的負責(zé)人悉數(shù)到場。“這是要讓大家感受到中國人壽會加快引進人才、更新血液的步伐，誰都要有危機意識。”這是業(yè)內(nèi)人士對這一事件的注解。
開放推動中資向效益轉(zhuǎn)型
應(yīng)對開放，中資公司面對由規(guī)模向效益轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，一些研究人員指出，中資增長勢頭明顯，但競爭手段相對單調(diào)。
2004年的行業(yè)熱點之一是，傳聞中國人保、中國人壽、中國平安IPO所得的資金全部滯留在境外，等待有關(guān)部門的開閘放水。
而國家外匯管理部門的人士也在多種場合表示，保險資金跟社保資金一樣，有望成為首批QDII投資海外。甩掉歷史包袱，建立現(xiàn)代企業(yè)制度后的國有保險公司傳遞給市場的信息離不開“效益”這個核心主題。
上市后，一直以來將“低價”作為車險市場殺手锏的中國人保連續(xù)幾次提價，11月1日，甚至在新的車險條款中明確規(guī)定“500元以下免賠”。在市場的一片聲討中人保堅持在各地推行該條款。在業(yè)內(nèi)人士的眼里這是人保向效益型企業(yè)轉(zhuǎn)變的一個經(jīng)典案例。
“以前說市場有攪局者，事實上最大的攪局者就是人保，依托其市場份額，每次降價都讓別的公司難以招架，現(xiàn)在人保終于為了報表而改變了這種做法。”一位業(yè)內(nèi)人士評價。
有業(yè)內(nèi)人士樂觀地認為，領(lǐng)先者永遠可以從第二沖到第一，但挑戰(zhàn)者只能成為局域市場的領(lǐng)先者，而且領(lǐng)先者還是可以通過復(fù)制、跟進重新再來。
一位資深人士向記者透露，有跡象顯示，中國的監(jiān)管部門很可能在年金市場這一塊延續(xù)以前的監(jiān)管思路，通過準入條件的門檻設(shè)置，逐漸放入“鲇魚”，在開放和保護中達到中國保險業(yè)的“生態(tài)平衡”。
入世承諾摘要
地域限制和開放時間：三年內(nèi)取消地域限制。
進入形式和合資比例：對保險經(jīng)紀公司，加入時允許設(shè)立合資公司，外資比例可達50％，3年內(nèi)不超過51％，5年內(nèi)允許設(shè)立獨資子公司；各類保險機構(gòu)，在地域限制取消后，允許在華設(shè)立分支機構(gòu)。
業(yè)務(wù)范圍：3年內(nèi)允許合資壽險公司向中國公民和外國公民提供健康險、團體險和養(yǎng)老金/年金險服務(wù)。
三年行業(yè)規(guī)劃確保過渡
2004年10月，中國人壽財報后，董事長王憲章感慨地說：“在合資保險公司不斷進入本土市場的時候，中國人壽還能在堅守住自己的市場份額的同時提高市場占有率，這是非常非常不容易的。”
對于三年前的中國人壽這樣的企業(yè)來說，所有者缺位是一個最大的問題。這種產(chǎn)權(quán)關(guān)系和法人治理結(jié)構(gòu)沒有建立明確的責(zé)任聯(lián)系，制約了保險企業(yè)經(jīng)營者的積極性。
不僅僅是中國人壽面臨考驗，當(dāng)時整個保險業(yè)心存憂慮。各保險公司共同面臨的嚴重問題是，資本充足率太低，保險業(yè)資本總額只有200億元人民幣左右。
開放和發(fā)展過快，疏于監(jiān)管導(dǎo)致行業(yè)競爭秩序混亂和償付能力不足。保監(jiān)會，理論界和業(yè)界一直在爭議究竟是監(jiān)管重要還是促進行業(yè)發(fā)展重要。
經(jīng)過各種研討，業(yè)內(nèi)基本達成共識的“藥方”是，在監(jiān)管方面，在進一步健全保險法規(guī)的同時，今后的監(jiān)管重點將落實在保險公司的償付能力上；對于資金運用，一方面應(yīng)進一步拓寬投資渠道，另一方面也可讓保險公司上市；在保險企業(yè)國際化進程方面，保險企業(yè)應(yīng)建立國際適應(yīng)性規(guī)劃，這種適應(yīng)性包括遵循政府和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，提供簡明的保單，以公平透明的方式做生意，同時承擔(dān)一個企業(yè)對于整個行業(yè)和社會的責(zé)任……
2003年也是中國保險業(yè)的法制化監(jiān)管年。隨著中國保監(jiān)會升格為國務(wù)院直屬正部級事業(yè)單位，保險業(yè)在金融業(yè)中的地位得到進一步確立。2003年1月1日，新的《保險法》開始實施；3月中國保監(jiān)會制定發(fā)布了《保險公司償付能力額度及監(jiān)管指標管理規(guī)定》；國家外匯管理局發(fā)出《保險業(yè)務(wù)外匯管理操作規(guī)程》的通知，最高人民法院發(fā)出《關(guān)于審理保險糾紛案件若干問題的解釋》（征求意見稿）
……據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2003年國家最高立法機關(guān)關(guān)于保險的立法有5部；保監(jiān)會等部門發(fā)布的部門規(guī)章、規(guī)范性文件、相關(guān)的法律內(nèi)容達21件。一年之后再去回顧2003年搭建的法律框架，就會發(fā)現(xiàn)2004年的多項改革是這個框架的延續(xù)。
案例剖析
提前開放的上海試驗田
當(dāng)初放友邦入滬，曾引起很大爭議，因為幾乎沒有一個市場會在自己還沒有形成一定的基礎(chǔ)前就對外資開放。中國臺灣地區(qū)就是在本土的保險公司有了25年的積累之后，才對外資開放保險業(yè)。而1992年時上海的保險業(yè)幾乎一片空白，只有人保在滬設(shè)有分支機構(gòu)。這個大膽的決定出自當(dāng)時的國務(wù)院副總理朱镕基。
1992年3月，朱镕基在保險業(yè)的一個會上說，我們得讓外資進來，帶著他們先進的管理和技術(shù)；當(dāng)然你得讓人家進來后有錢賺，有甜頭，人家才會來。當(dāng)然也有人說，那是中央的一個政治決定。不管怎樣，自此而后，中國政府沒有再批出一張獨資壽險牌照。
有傳聞稱，在1992年之前，中國還處于計劃經(jīng)濟體制下。壽險業(yè)務(wù)也不需要營銷，都是國有單位，一個文件下去，全廠或全學(xué)校人手一份。因此中國壽險業(yè)幾乎還沒有個險的概念，也意識不到個險的未來潛力，于是人民銀行（當(dāng)時還沒有保監(jiān)會）大筆一揮將個險業(yè)務(wù)開放給了美國友邦。
“就在監(jiān)管層這一念間，中國保險業(yè)的歷史重新書寫了。”說起這個插曲，有業(yè)內(nèi)人士笑稱。
友邦挾營銷機制的優(yōu)勢先聲奪人，迅速在上海壽險市場取得壟斷地位（約90％左右）。友邦帶來的是一種新的游戲規(guī)則，是中國壽險營銷模式的第一次革命。但是當(dāng)時的中國人保在體制的束縛下難以迅速進行改革。據(jù)現(xiàn)中國人壽的員工透露，后來分支公司開始偷偷摸摸地搞代理人營銷，但成效甚微。
不過，友邦一枝獨秀的局面只維持到了1994年。1994年底，總部設(shè)在深圳特區(qū)的平安保險進入上海壽險市場。“打倒友邦”這是當(dāng)年平安內(nèi)部半開玩笑半當(dāng)真的一個口號。
最后，友邦因為“老保單事件”損失慘重，而平安憑借當(dāng)時在國內(nèi)頗具爭議的投資連接保險產(chǎn)品，徹底改變了市場格局，到2001年年底時，平安保費收入達65.6億元，市場占有率51％，中國人壽占23％，友邦（14％）與太平洋（10％）在一成左右膠著。
入世前的實驗場上，國有老牌公司沒有體現(xiàn)出應(yīng)有的實力，外資企業(yè)似乎還水土不服，成功的是中國平安這樣的率先國際化的本土公司。到今年10月底，上海市共有50家保險公司同臺競技，其中財產(chǎn)保險公司23家，人壽保險公司23家，再保險公司3家，保險集團公司1家。根據(jù)上海保監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)，截至10月，上海保險市場中外資保險公司保費收入比例為86：14.
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