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文 本刊記者/王玥
12月21日，由上海市青年聯(lián)合會、上海市金融青年聯(lián)合會和上海《理財周刊》社共同主辦的第二屆上海“十佳理財之星”評選活動揭曉。共青團上海市委副書記、上海市青年聯(lián)合會主席徐楓、中共上海市金融工作委員會副書記吳建融、共青團上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、上海市青年聯(lián)合會副秘書長穆青、上海市金融工作委員會宣傳處副處長謝偉民, 以及《理財
周刊》總編輯周虎、《理財周刊》傳媒公司總經(jīng)理陳躍等主辦方領(lǐng)導出席了頒獎儀式。
增加與市民互動的環(huán)節(jié)
第二屆“十佳理財之星”評選活動從今年8月1日開始，歷時4個多月，選手們經(jīng)歷了網(wǎng)上基礎(chǔ)知識測試、理財方案規(guī)劃、網(wǎng)上路演和專家評委面試等4個步驟，評為們根據(jù)選手們在各個階段的表現(xiàn)，按照專業(yè)水準、職業(yè)素質(zhì)、演講談吐、儀表風度、為民服務(wù)水平和人氣指數(shù)等多項指標進行綜合評判，最終選出了第二屆上海“十佳理財之星”和“十佳理財團隊”。
與首屆上海“十佳理財之星”評選活動相比，本屆評選活動增加了候選人與市民互動的環(huán)節(jié)。根據(jù)評選規(guī)則，30名候選個人和20個候選團隊在第三階段通過網(wǎng)上路演、理財博覽會現(xiàn)場服務(wù)等一系列活動，贏得市民的支持。
表現(xiàn)出六大特點
本屆上海“十佳理財之星”的評選活動表現(xiàn)出六大特點：
一是參與面廣。本次評選共有一千多名選手參與了比賽，人數(shù)遠遠超過上屆，上海從事理財服務(wù)的主要機構(gòu)都參與了本次活動，另外還有一部分學生、機關(guān)干部、非金融機構(gòu)職工等普通市民也踴躍參加。有些機構(gòu)為了保證參賽選手的質(zhì)量，還進行了內(nèi)部選拔和培訓，反映了本屆比賽的影響力較去年更大。
二是參賽者的整體水平比上屆有提高。今年選手們提交的理財規(guī)劃方案規(guī)格比較統(tǒng)一，具有較高的專業(yè)水準；大部分方案能做到圖文并茂，讓客戶一目了然；方案的內(nèi)容也比較合理，可操作性明顯提高。
三是服務(wù)意識進一步加強。在理財方案中，很多選手能夠站在客戶的立場上考慮問題，推薦的理財產(chǎn)品不局限于自己單位的產(chǎn)品，真正做到了為民服務(wù)。在面試環(huán)節(jié)中，選手們均表示愿意犧牲休息時間，為老百姓提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)，體現(xiàn)了職業(yè)理財師的素養(yǎng)。
四是銀行從業(yè)人員為當前理財服務(wù)市場的主導力量。據(jù)組委會透露，提交理財方案的選手中，75%以上來自銀行，從最后入圍雙“十佳”的個人和團隊來看，90%是來自銀行系統(tǒng)，反映了銀行員工轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式和盈利模式方面所作的努力。同時這也反映了當前銀行重視個人理財業(yè)務(wù)，希望通過個人理財帶來新的發(fā)展和新的業(yè)務(wù)增長點。
五是理財從業(yè)人員隊伍更加年輕化、專業(yè)化。本屆參賽者的平均年齡為27.6歲。獲獎選手的學歷大多在本科以上，其中相當一部分人擁有碩士以上學歷或留學背景，有些還獲得了國內(nèi)外理財類專業(yè)資格證書。
六是女性成為理財隊伍的主力軍。在參賽選手中，女性選手比例超過50%；而當選“十佳理財之星”的選手中，女性占到60%。
促進年輕理財精英涌現(xiàn)
共青團上海市委副書記、上海市青年聯(lián)合會主席徐楓在頒獎儀式上表示，“理財之星”的評選活動促進了一批年輕的理財精英的涌現(xiàn)，希望他們在獲得榮譽的同時繼續(xù)努力，為百姓提供更有效的服務(wù)。
中共上海市金融工作委員會副書記吳建融也表示，上海目前正致力于國際金融中心建設(shè)的“十一五”規(guī)劃，而理財師必然成為未來金融業(yè)中最有前途的職業(yè)。他同時透露, 上海市金融工委、市人事局今后將和上海《理財周刊》社合作開展上海市金融理財師資格認證培訓項目。
相關(guān)資料：
第二屆上海十佳理財之星獲獎名單(2005)
第二屆上海十佳理財團隊獲獎名單(2005)
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