第二屆上海十佳理財團隊獲獎名單(2005)

　　(按入圍編號排序)

　　201 太平洋安泰團隊

　　來自于太平洋安泰保險公司投資部、團體保險部"太平洋安泰團隊"是太平洋安泰保險公司投資部、團體保險部兩個部門的精英組合，團隊成員學歷較高(如CFA、FRM、經濟學博士

等)，從業經驗相當豐富，對各項投資品種均有較深的研究，致力于為客戶提供專業投資理財建議。

　　202 金睿智理財團隊

　　來自于上海農村商業銀行寶山支行個人金融部

　　金睿智

　　204 交行理財中心團隊

　　來自于交通銀行上海分行私人金融業務部

　　創建于2001年的交通銀行上海分行理財中心，擁有一支團結、敬業、求實、高效的理財師隊伍。團隊成員均經嚴格挑選，匯集了交行的各路業務精英，具備豐富的金融知識與實踐經驗。歷經四年錘煉，造就了一個集銀行產品專家，保險、基金專家等于一體，依據強大數據支撐系統，以高質量的客戶關系管理為核心的專業理財隊伍。

　　206 “慧通理財”浦分工作室團隊

　　來自于上海銀行浦東分行個人理財中心

　　這是一支年輕而進取的團隊，憑借優質客戶的專設理財場所，構建了高端客戶的服務平臺，本著“專業、用心、規劃美好人生”的精神、秉承“盡心盡智，唯您獨享”的服務理念，為客戶的財富人生增添光彩。

　　207 工行外高橋浦興理財團隊

　　來自于工商銀行外高橋支行

　　這是一支以專業銀行專業理財員組成的團隊，多年的銀行工作使團隊的成員們積累了大量的投資理財經驗和理念。對于基金、保險、住房等眾多領域有著比較豐富的理論知識，能結合客戶要求在投資理財方面為客戶度身定制理財方案，給予客戶所需要的理財建議。

　　210“夢想成真”理財工作室團隊

　　來自于建設銀行上海市盧灣支行

　　建行盧灣支行理財小組成立于2003年底,小組成員均參加建行個人理財客戶經理專業培訓。其中一人曾獲得建行總行十佳理財客戶經理稱號，一人獲注冊財務策劃師(高級)�RFP證書，一人獲得建行“金手獎”稱號。

　　211 美好人生理財工作室團隊

　　來自于農業銀行上海市分行川沙支行人力資源部

　　美好人生理財工作室由多名年輕知識女性組團而成，在銀行工作中分別從事過對公、個人及國際業務的存款、信貸崗位，對銀行、保險、證券等領域有較為扎實的理論與實戰經驗，其中一人還通過了美國注冊財務策劃師(RFP)資格考試和獲得農總行理財師的資格認證。團隊的宗旨是尋找

　　214卓越五星團隊

　　來自于匯豐銀行上海分行上海商城支行

　　“卓越五星” 團隊是由匯豐銀行上海商城支行卓越理財中心的一位客戶經理和四位客戶主任組成的精英團隊，卓越理財中心位于五星級酒店波特曼四樓。團隊成員擁有專業的金融背景和豐富的理財經驗，旨在為客戶提供一對一的，全球化的優質財富管理服務。本團隊的特點是年輕；有朝氣；擁有先進的服務理念和豐富的理財經驗。

　　215光大陽光理財團隊

　　來自于光大銀行上海分行

　　這是一個以人為本，素質高、業務精而又充滿活力與朝氣的專業理財團隊：既有富有海外銀行工作經驗的中國注冊理財師AFP，又有海外

　　216 中銀理財聯合艦隊團隊

　　來自于中國銀行上海分行

　　本團隊為中國銀行上海市分行個人理財中心和虹口支行理財中心聯合團隊，擁有中國首屆金融理財師、經濟師、保險、基金、證券等多項資格的專業人士組成，秉承以“客戶為中心”的服務理念。