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CFPCM認(rèn)可理財(cái)策劃師注冊(cè)教育招生簡(jiǎn)章(杭州班)


http://whmsebhyy.com 2005年11月04日 16:49 新浪財(cái)經(jīng)

  中國(guó)人民大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展研究中心為國(guó)內(nèi)唯一可開(kāi)展CFP認(rèn)可理財(cái)策劃師認(rèn)證注冊(cè)教育的機(jī)構(gòu),學(xué)員通過(guò)教育及考試可申請(qǐng)國(guó)際認(rèn)可的CFP資格。

  歡迎并感謝您們走進(jìn)CFPCM,作為國(guó)際理財(cái)領(lǐng)域最權(quán)威的認(rèn)證,我們致力于適應(yīng)中國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展,培養(yǎng)更多的理財(cái)精英,傳播理財(cái)知識(shí),并為你們提供專業(yè)的發(fā)展平臺(tái)。CFPCM認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師注冊(cè)教育現(xiàn)招收“杭州班”學(xué)員。

  CFPCM簡(jiǎn)介

  CFPCM全稱CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,中文譯作認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師,是由美國(guó)財(cái)務(wù)策劃師標(biāo)準(zhǔn)制定局(CFP – Board Standards)開(kāi)發(fā)并推廣出來(lái)的。這項(xiàng)證書(shū)在美國(guó)1972年在美國(guó)開(kāi)始使用,至今已有32年的歷史,享有很高的榮譽(yù),是國(guó)際

理財(cái)領(lǐng)域最權(quán)威的認(rèn)證。

  1990年,國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師理事會(huì)(International CFPCM Council)正式成立,從而使財(cái)務(wù)策劃服務(wù)有了國(guó)際統(tǒng)一的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)、勝任能力標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)際操作標(biāo)準(zhǔn),并使得財(cái)務(wù)策劃師(CFPCM)認(rèn)證資格成為國(guó)際公認(rèn)的財(cái)務(wù)策劃師能力標(biāo)志。此后,財(cái)務(wù)策劃師以出色的專業(yè)知識(shí)與技能、嚴(yán)謹(jǐn)公正的職業(yè)操守和對(duì)客戶的優(yōu)質(zhì)服務(wù),贏得了社會(huì)公眾的普遍認(rèn)可。

  培訓(xùn)背景

  在國(guó)外,財(cái)務(wù)策劃已成為最受歡迎的職業(yè),早在2001年,美國(guó)財(cái)務(wù)策劃師的平均年薪就已經(jīng)達(dá)到18.5萬(wàn)美元。CFPCM資格如同財(cái)務(wù)策劃行業(yè)的通行證,成為銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等行業(yè)從業(yè)人員自我價(jià)值增值的最佳選擇。而我國(guó)理財(cái)規(guī)劃起步比較晚,與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和行業(yè)需求還有一定差距,財(cái)務(wù)策劃師已經(jīng)成為了今天社會(huì)急需的高級(jí)人才。

  強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合為社會(huì)培養(yǎng)更多的適應(yīng)市場(chǎng)需求,具備專業(yè)素質(zhì)的高級(jí)財(cái)務(wù)策劃精英。

  培訓(xùn)對(duì)象

  銀行(信托)機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員

  證券/期貨/投資機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

  保險(xiǎn)(壽險(xiǎn)/財(cái)產(chǎn)險(xiǎn))機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

  有意從事理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)的大學(xué)三、四年級(jí)學(xué)生及研究生

  其他金融相關(guān)機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員

  對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣,有意成為全方位理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員

  課程介紹

  1.財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)(Foundation of Financial Planning)

  本課程初步介紹私人理財(cái)財(cái)務(wù)策劃時(shí)所面臨的主要問(wèn)題和各個(gè)環(huán)節(jié),以及有效的財(cái)務(wù)管理模式;怎樣協(xié)助客戶解決問(wèn)題。此課程為財(cái)務(wù)策劃師的先修課程。

  2.保險(xiǎn)學(xué)(Insurance)

  本課程介紹有關(guān)保險(xiǎn)的原理及實(shí)務(wù),包括保險(xiǎn)的理論、操作及保險(xiǎn)的主要產(chǎn)品,目的是使學(xué)員將保險(xiǎn)作為財(cái)務(wù)策劃的一個(gè)工具,運(yùn)用到私人或團(tuán)體理財(cái)計(jì)劃中。保險(xiǎn)策劃是財(cái)務(wù)策劃的重要一環(huán)。

  3.投資學(xué)(Investment)

  本課程介紹金融證券的各種產(chǎn)品,資產(chǎn)分析及評(píng)估,以及投資的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。學(xué)員須預(yù)先具備財(cái)務(wù)的基本知識(shí),如貨幣的時(shí)間價(jià)值(Time Value of Money)、

  財(cái)務(wù)報(bào)告分析、股權(quán)分析及相關(guān)概念。本課程之投資計(jì)劃主要針對(duì)私人投資者,大機(jī)構(gòu)投資者次之。

  4.稅務(wù)策劃(Tax Planning)

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