理財規劃師國家職業資格認證培訓簡章(成都)(2)

http://whmsebhyy.com 2005年10月11日 13:47 新浪財經

　　培訓計劃及課程設置

　　日程安排：總計 120 學時(面授90學時，自修30學時)

　　培訓安排：第三期培訓班開課時間12月17日(雙休日授課)

　　授課時間：上午9:00-12:00 ，下午1:30-4:30

　　理財規劃師培訓內容：

　　[個人理財] 主要內容包括：

　　＊理財規劃師的職業道德概述＊個人財務規劃實務＊理財規劃的法律基礎＊個人理財軟件操作＊實戰操作與技能技巧

　　[投資規劃] 主要內容包括：

　　＊投資環境＊投資理論＊普通股投資分析＊基金與衍生金融產品分析＊其它投資產品分析＊個人實業投資

　　[稅收制度與稅務籌劃] 主要內容包括：

　　＊個人稅務籌劃＊退休養老計劃＊相關重要法規

　　[社會保障與

企業年金] 主要內容包括：

　　＊社會保險＊社會救濟與社會福利＊企業年金

　　[個人風險管理與保險規劃] 主要內容包括：

　　＊風險與個人風險承受能力＊客戶風險態度的判斷與分析＊保險基本原理＊保險合同分析＊人身保險產品＊財產保險產品＊保險需求＊保險計劃的制定與購買決策

　　師資力量

　　郭耀偉(Andrew Kwok)

　　豐盛環球

理財有限公司之首席顧問。美國友邦保險(深圳)公司-特許財務策劃師院士課程主辦人。北京中央財經大學保險理財師課程顧問，中國人才研究會金融人才專業委員會-財務策劃項目首席代表，國際金融管理專業人員協會會長，特許財務策劃師中國教育發展中心總監。

　　郭先生擁有美國夏威夷大學工商管理學士及香港理工大學專業會計學碩士，其它專業資格如特許財務策劃師(FChFP)、美國注冊會計師(CPA)、美國公認詐騙調查師(CFE)等。現時

　　為香港注冊會計師工會資深會員(FCPA)及美國公認會計師工會會員(AICPA)。

　　郭先生曾在國際會計師事務所工作超過九年，職位至高級經理，亦曾為多間國際公司及知名人士擔任公司及個人財務顧問工作，負責公司及個人理財策劃。郭先生亦是香港注冊會計師工會的特聘導師，曾在多間高等學府如香港大學、浸會大學、香港職業訓練局的專業進修中心，華南理工大學及北京中央財經大學擔任導師。

　　葉子榮

　　西南交通大學經濟管理學院教授，博士生導師、資深財稅專家。中國財政學會理事、四川省國際稅收研究會常務理事、成都市政府參事、多家大型企業的常年稅務顧問。主要為研究生、MBA研究生開設的課程有《稅收籌劃實務與案例》、《稅收理論與實踐》、《稅收管理研究》、《稅收管理》、《稅收代理實務》等。