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【國內首批CFP報道之五】
王瓊：以真誠和熱情成為客戶的朋友
王瓊，現任中行龍崗支行理財中心理財經理，持有法學學士學位，獲得銀行兼業保險代理人資格。
王瓊努力突破商業銀行傳統理財人員僅僅作為產品推銷員的局限性，是一位具備多方面綜合知識的專業財務策劃經理人。她熟悉諸多投資產品，熟知我國民商事法律，擅長在與客戶建立初步聯系后，積極收集客戶數據及其財務規劃目標，利用現代理財工具分析客戶現行財務狀況，整合財務策劃策略提出合適的綜合財務策劃計劃，并根據當前經濟環境、法律環境，協助客戶執行財務策劃計劃、監控財務策劃計劃，抵御經濟風險、法律風險和其他意外風險，為客戶全面策劃財務安排。
“天道酬勤”是王瓊的人生信念。她不斷提高自身素質，積極捕捉金融市場的各種經濟信息，力求為客戶提供高質量的理財規劃建議，以自己的真誠努力和工作業績贏得客戶的信任。
在工作中，她不僅能給許多客戶提供了專業的理財策劃建議，幫助他們獲得了豐厚的理財收益，還以自己的真誠和熱情與許多客戶成為了生活當中真正的朋友。
她的客戶當中曾有一對老夫婦有較大金額的美元存款，在多次為他們辦理了外匯理財業務后，她主動、積極地與老倆口溝通，分析他們的財務狀況和理財需求，為他們制定了專業的外匯理財規劃方案，不僅幫助他們獲得了較高的收益，還幫助老人提高了理財意識，增加了外匯投資知識。在平時的交往中，她也和老人一家人成了朋友，針對其他家庭成員的情況，提供了理財建議和方案，滿足了他們的理財需求。
王瓊說，她愿意為客戶提供專業理財建議和金融產品投資組合，設計合理的財務策劃，確保客戶的財務獨立與金融安全，滿足客戶短期與長期的生活目標和財務目標。
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