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國家勞動和社會保障部理財(cái)規(guī)劃師第一批學(xué)員培訓(xùn)班8月28日上午9點(diǎn)正式揭幕，開幕儀式上國家勞動和社會保障部、國家職業(yè)技能鑒定專家委員會、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會委員秘書長、北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理劉彥斌，以及著名銀行專家，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院院長助理、碩士生導(dǎo)師龐紅、中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研發(fā)總監(jiān)李青云等嘉賓應(yīng)邀參加了開幕儀式。
在這次理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試培訓(xùn)試點(diǎn)班開幕式上，劉彥斌秘書長代表國家勞動和社會保障部、國家職業(yè)技能鑒定專家委員會、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會、以及資格認(rèn)證考試承辦方北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司、個(gè)人理財(cái)?shù)耐瑯I(yè)人士對培訓(xùn)試點(diǎn)班的開幕致辭，他說：“我代表國家勞動和社會保障部、國家職業(yè)技能鑒定專家委員會、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會祝賀理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試試點(diǎn)班開幕。另外作為北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司的總經(jīng)理，我們公司將致力于個(gè)人理財(cái)教育和服務(wù)，將作為國內(nèi)理財(cái)和培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)者，領(lǐng)跑者，在理財(cái)?shù)牡缆飞虾陀兄居趶氖吕碡?cái)規(guī)劃師職業(yè)的人士一起起跑。”
從事多年銀行理論與實(shí)務(wù)研究，并在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、消費(fèi)支出管理方面有深入見解的龐紅女士說：“這次國家勞動和社會保障部主辦的理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試培訓(xùn)試點(diǎn)班開班，我認(rèn)為中國的理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)正式步入正規(guī)；我希望中國的理財(cái)規(guī)劃師以這次資格認(rèn)證為起點(diǎn)，走專業(yè)化、職業(yè)化的路，令中國的個(gè)人理財(cái)業(yè)繁榮昌盛起來。”
沒有人會懷疑國家勞動和社會保障部理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證的權(quán)威與含金量，沒有人會質(zhì)疑理財(cái)規(guī)劃師在中國的發(fā)展成績和國力增強(qiáng)之間的聯(lián)系，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)提供了充足的資金支持，日益開放的價(jià)值觀念和精神狀態(tài)為理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的成長奠定了厚實(shí)的土壤。龐紅的回答是冷靜的，作為《國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程-理財(cái)規(guī)劃師》編撰人員之一，她代表的也是“國家勞動和社會保障部理財(cái)規(guī)劃師”的態(tài)度。國家勞動和社會保障部理財(cái)規(guī)劃師，目標(biāo)不僅僅在于以理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試通過的人數(shù)為標(biāo)志的理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍，更在于采用國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的頂尖專家(見附錄)的師資隊(duì)伍，致力于實(shí)現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃師人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。
與國際CFP不同，國家勞動和社會保障部組織的理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)的鮮明特點(diǎn)：
從申報(bào)條件上看：大專學(xué)歷以上的最低起點(diǎn)，申報(bào)資格為本職業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)4年以上；學(xué)士學(xué)位，申報(bào)條件為從事本職業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上；碩士以上學(xué)歷，申報(bào)條件為從事本職業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年以上。無論何種申報(bào)資格，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司——理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)120學(xué)時(shí)的結(jié)業(yè)證書，也是資格考試筆試的必要條件。
從培訓(xùn)特點(diǎn)上看：一、不在盲目跟從國際認(rèn)證，完全采用國內(nèi)金融實(shí)際情況的需要，例如稅務(wù)、法律、全依中國的實(shí)際情況，讓學(xué)員能夠立即學(xué)以致用；二、不在只注重理論研究，在提供很多的案例研究的基礎(chǔ)上，鍛煉學(xué)員的實(shí)務(wù)水平；三、連續(xù)的120學(xué)時(shí)的集中培訓(xùn)，確保了課程的連貫性和專業(yè)水平，并引導(dǎo)學(xué)員不斷充實(shí)自己，提高自己。
從鑒定方式來看：分為理論知識考試和專業(yè)能力考核，其中理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。兩項(xiàng)均采取百分制，并須進(jìn)行最后的綜合評審。
這些讓理財(cái)規(guī)劃師的中國之路，從學(xué)員到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)再到國家勞動和社會保障部，少了一點(diǎn)盲從，多了一點(diǎn)慎重；少了幾分浮躁，多了幾分務(wù)實(shí)。
在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的今天，在中國經(jīng)濟(jì)騰飛的今日，國家勞動和社會保障部，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院和北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司全力打造理財(cái)規(guī)劃師的最高含金量，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司——中國理財(cái)規(guī)劃師的領(lǐng)跑者、領(lǐng)路人相信：只有理財(cái)規(guī)劃師的綜合能力強(qiáng)硬之時(shí)，才是中國個(gè)人理財(cái)事業(yè)繁華實(shí)現(xiàn)之日。
附：理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)師資介紹
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