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我國(guó)首批保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師日前在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)順利畢業(yè)。來自北京9家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的50名保險(xiǎn)代理人經(jīng)過兩個(gè)半月的培訓(xùn)正式畢業(yè)，他們將在保險(xiǎn)業(yè)首次以關(guān)注客戶的需求為核心理念，提供包括客戶生活方方面面的全面財(cái)務(wù)建議，而不只是提供某一領(lǐng)域的專業(yè)建議。
當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)已從單一險(xiǎn)種銷售轉(zhuǎn)向組合產(chǎn)品、投資連結(jié)和萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷，并參與家庭收支理財(cái)服務(wù)。在理財(cái)業(yè)務(wù)開始成為金融市場(chǎng)產(chǎn)品營(yíng)銷主流的時(shí)期，對(duì)保險(xiǎn)
代理人的知識(shí)水平、專業(yè)技能和溝通技巧的要求與傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)時(shí)期相比有了明顯的不同，保險(xiǎn)代理人不再是一個(gè)簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品推銷員，而應(yīng)該是以客戶需求為中心，向他們提供全面理財(cái)、財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士。(曹海菁)
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