我國菜籽粕生產、貿易和消費狀況

　　9.2.1我國菜籽粕生產狀況

　　我國是世界上最大的菜籽粕生產國，2005年之前我國菜籽粕產量一直高于歐盟地區(17國個國家)位居全球首位。2005年之后，受國內油菜籽種植面積和產量難以大幅增加以及國際市場油菜籽貿易量相對穩定的影響，我國菜籽粕產量沒有明顯增加；而歐盟17國在油菜籽產量和進口量雙增的推動下，菜籽粕產量躍居世界第一位。雖然目前我國是世界上第二大菜籽粕生產地區，但按照單個國家產量計算，我國仍是世界上最大的菜籽粕生產國，2011年我國菜籽粕產量為895萬噸，占全球菜籽粕總產量的比重為25%。

　　受國內油菜籽產量和進口量變化的影響，2000年以來我國菜籽粕產量呈現波動式增長態勢，占國內全部蛋白粕總產量的比重始終維持在第二位，但由于豆粕產量持續快速增加，國內菜籽粕產量占蛋白粕總產量的比重不斷下降。

　　我國菜籽粕產量呈現波動增長態勢，產量峰值與谷值之間差距較大，主要原因是國內油菜籽產量和進口量呈現波動態勢，導致國內油菜籽壓榨量大幅波動，進而影響菜籽粕產量。2000年我國菜籽粕產量一度達到780萬噸，但由于持續兩年下降，2002年產量僅607萬噸，較2000年降低173萬噸，為21世紀以來最低，主要原因是國產油菜籽產量下降和油菜籽進口量大幅降低。2003-2005年間我國油菜籽進口量保持較低水平，但由于國產油菜籽連年豐收，國內油菜籽壓榨量持續增加，菜籽粕產量連續三年提高。2006和2007年我國油菜籽連續兩年減產，雖然油菜籽進口量增加，但增加量無法彌補減產幅度，導致我國菜籽粕產量連續兩年下降。2008和2009年我國油菜籽產量和進口量連續兩年大幅增長，國內菜籽粕產量再度出現增加。2009年我國油菜籽產量創下1366萬噸的歷史紀錄，油菜籽進口量創下329萬噸的歷史最高紀錄，油菜籽壓榨量達到了前所未有的歷史高位，菜籽粕產量也創下了983萬噸的歷史最高紀錄。2010年我國油菜籽產量下降，加上國家出臺限制主產區進口油菜籽的政策，導致油菜籽進口量和壓榨量降低，菜籽粕產量下降至825萬噸，同比減少158萬噸，但仍為歷史次高年份。2011年我國菜籽產量增加，菜籽粕產量回升至895萬噸。

　　9.2.2我國菜籽粕進口狀況

　　2006年之前我國一直是菜籽粕凈出口國，隨著我國飼料養殖業尤其是水產養殖行業的發展和國際市場菜籽粕貿易量增加，我國菜籽粕進口量逐年增長。自2007年開始，我國成為菜籽粕凈進口國。在2009年之前我國菜籽粕進口量一直處于較低水平，占菜籽粕總供給量的比重始終在5%以下。2009年年底，我國實行限制主產區進口油菜籽的政策，進口油菜籽壓榨量大幅降低，菜籽粕產不足需的矛盾漸顯，刺激了我國菜籽粕的進口需求。同時，加拿大油菜籽加工能力大幅提升，菜籽粕產量大幅增長，出口壓力增大、價格下降，導致我國菜籽粕進口量急劇增加。2010年我國菜籽粕進口量達到創歷史最高紀錄的122萬噸，同比大幅增加97萬噸和3.9倍。2011年我國菜籽粕進口量達到138萬噸，再創歷史最高紀錄，較2000年進口量增長135萬噸和45倍；菜籽粕進口量占國內菜籽粕總供給量的比重達到18.18%，較2000年提高17.74個百分點。

　　加拿大和印度是世界主要的菜籽粕生產國和出口國，兩國菜籽粕出口量常年占全球貿易量的70%以上，也是我國進口菜籽粕的主要來源國。2010年我國菜籽粕進口量為122萬噸，同比增長96.83萬噸和3.91倍。其中自印度進口35.3萬噸，同比增長12.21萬噸和52.9%，占總進口量份額由2009年的93.22%下降至29.02%；自加拿大進口量達到74.78萬噸，占總進口量份額達到61.49%，實現了從無到有的飛躍，是我國菜籽粕進口量大幅增長的主要推動力量。2011 年我國進口印度菜籽粕數量大幅增加，進口加拿大等其他國家菜籽粕數量均出現下降。2012年起國家限制從印度進口蛋白粕，將導致菜籽粕進口量大幅下降，尤其是從印度進口菜籽粕數量將急劇下降，未來我國進口菜籽粕格局將出現變化。

　　我國菜籽粕主要進口地區是環渤海、東部沿海和南部沿海地區。2010年環渤海地區菜籽粕進口量為20.31萬噸，占全國進口量比重為16.7%，其中天津地區和山東地區進口量較高，占全國比重分別為6.75%和7.43%。2010年東部沿海地區菜籽粕進口量為16.8萬噸，占全國比重為13.81%，其中江蘇地區進口量較高，占全國比重為10.27%。南部沿海地區是我國主要的水產養殖基地，菜籽粕消費量較大，進口需求為全國之冠，2010年菜籽粕進口量達到84.51萬噸，占全國比重為69.49%。其中廣東地區進口量全國最高，2010年達到78.04萬噸，占全國比重為64.17%。2011年我國菜籽粕進口量增加至138萬噸，但進口地區反而出現減少，其中河北和浙江當年均沒有進口菜籽粕。

　　9.2.3我國菜籽粕出口狀況

　　過去10年，我國菜籽粕出口量呈現波動式下降趨勢，菜籽粕出口量占總需求量比重不斷下降。2001年我國菜籽粕出口量曾經達到48萬噸，到2006年下降至5萬噸；2009年回升至34萬噸，但此后兩年急劇下降，2011年我國菜籽粕出口量僅1萬噸，較2001年減少47萬噸和97.92%，占總需求量比重由2001年的6.72%下降至0.10%。

　　我國菜籽粕出口集中度較高，目的地多在亞太地區。其中韓國、泰國和日本是我國菜籽粕的主要出口國，常年占我國菜籽粕出口總量比重在75%以上。2010年我國菜籽粕出口全部集中于上述三國。

　　最近兩年，我國菜籽粕出口呈現數量大幅降低和目的地集中度不斷上升的特點。我國菜籽粕出口量主要受國內產需狀況的影響，近年來國內菜籽粕產量難以大幅增長，國內消費持續上升，甚至要通過進口彌補產需缺口，出口能力不斷降低。此外，受出口價格和出口能力有限的影響，我國菜籽粕出口集中度不斷上升，2010和2011年出口目的地的數量已經由2009年的8個減少至3個。

　　9.2.4我國菜籽粕消費概況

　　我國菜籽粕主要用于國內消費，受國內消費需求持續增加的影響，我國菜籽粕出口量不斷減少，占年度需求總量比重在逐年降低，而國內消費量占需求總量的比重持續增加。2011年我國菜籽粕國內消費總量為985萬噸，較2000年增長37.76%，創歷史最高水平，占國內需求總量比重接近為98.59%。

　　我國菜籽粕國內消費主要用于飼料養殖行業，飼料消費量占國內消費總量比重常年在95%左右。2011年我國菜籽粕飼料消費量為950萬噸，較2000年增長260萬噸和37.68%，占年度國內消費總量比重為96.45%。我國菜籽粕的飼料消費需求不斷提高是國內菜籽粕消費總量持續增長的主要推動力量。菜籽粕主要用于水產飼料，受國內水產養殖周期影響，我國菜籽粕消費具有季節性特性，每年4-10月間是國內水產養殖旺季，也是菜籽粕的集中消費時期。

　　9.3世界菜籽粕生產、貿易和消費狀況

　　9.3.1世界菜籽粕生產狀況

　　菜籽粕產量主要受油菜籽產量變化的影響，最近12年全球菜籽粕產量整體呈現增加的趨勢，但由于個別年份全球油菜籽產量出現下降，菜籽粕產量也出現下降。2002/03年度由于全球油菜籽產量大幅下降，油菜籽壓榨量減少，菜籽粕產量由上年度的1994萬噸下降至1880萬噸。此后三年，全球油菜籽產量恢復性增加，菜籽粕產量不斷增加，持續刷新歷史最高紀錄。2006/07年度受全球油菜籽產量下降的影響，菜籽粕產量在連續三年增長后再次出現下降。2007/08年度至2010/11年度受全球油菜籽產量增加和消費需求持續強勁的影響，全球菜籽粕產量連續四年增加，并不斷創下歷史紀錄。2010/11年度全球菜籽粕產量達到3494萬噸，較2001/02年度增加1500萬噸，累計增幅為75.22%，年復合增長率為6.8%。2011/12年度全球菜籽粕產量達到3577萬噸，比上年度減少83萬噸和2.38%，再創歷史紀錄。

　　表9-5，世界菜籽粕產量變化情況

　　世界產量(萬噸) 同比增減(萬噸) 變化幅度(%)

　　2001/02 1994

　　2002/03 1880 -144 -5.72

　　2003/04 2178 298 15.85

　　2004/05 2424 246 11.29

　　2005/06 2656 232 9.57

　　2006/07 2586 -70 -2.64

　　2007/08 2756 170 6.57

　　2008/09 3069 313 11.36

　　2009/10 3341 272 8.86

　　2010/11 3494 153 4.58

　　2011/12 3577 83 2.38

　　數據來源：美國農業部

　　全球菜籽粕生產地區主要分布于歐盟、中國、加拿大、印度等油菜籽主產國，雖然澳大利亞和烏克蘭也是油菜籽主產國，但兩過生產的油菜籽主要供出口，國內壓榨量較少，菜籽粕產量和出口量都很低。日本和巴基斯坦雖然不是油菜籽主產國，但是油菜籽主要進口國，菜籽粕產量反而超過了澳大利亞和烏克蘭等油菜籽生產國。目前歐盟、中國、印度、加拿大和日本是全球最大的5個菜籽粕生產國家和地區。

　　9.3.2世界菜籽粕出口狀況

　　最近幾年全球菜籽粕出口量呈明顯的增長趨勢。2011/12年度全球菜籽粕出口量545萬噸，較2001/02年度增加394萬噸，累計增幅為261%，年均復合增長率為13.7%。全球菜籽粕增長主要受加拿大和印度出口增長帶動。此外，巴基斯坦、埃塞俄比亞出口量也明顯增加。

　　加拿大是全球最大的菜籽粕出口國，2010/11年度出口量為299萬噸，占全球出口總量的58%。2001/02年度加拿大菜粕出口量僅有80萬噸，10年來出口累計增長了274%，年均復合增長率為15.8%。

　　加拿大約80%的菜籽粕用于出口，受過去兩年該國壓榨業快速擴張的影響，加拿大菜粕出口量大幅增加，其在全球菜籽粕貿易中的地位得到強化。2011/12年度加拿大菜籽粕出口量為331萬噸，較上年度增長32萬噸和10.7%。

　　印度菜籽粕出口位居全球第二，2010/11年度出口量為131萬噸，，創歷史最高紀錄，占全球出口總量的25%。2001/02年度印度菜籽粕出口量僅為42萬噸，近10年來出口累計增長了212%。近幾年印度菜籽粕國內消費占產量的比率為75%左右，出口比率為25%左右。印度菜粕國內消費總體呈上升趨勢，雖然過去10年出口總體增長，但未來出口可能受到制約，增長空間有限。印度菜籽粕主要面向亞洲國家出口，如中國、韓國、泰國、越南等國。2011/12年度印度菜籽出口量為99萬噸，比上年度減少32萬噸和32.3%。中國曾是全球主要的菜籽粕出口國之一，但近兩年菜籽粕產量供不足需，缺口越來越大，目前已經基本不出口菜籽粕，由原來的菜籽粕凈出口國變為凈進口國。

　　近兩年巴基斯坦和埃塞俄比亞菜籽粕出口量明顯增加，主要出口到中國，其中2010/11年度巴基斯坦出口到中國的菜籽粕數量為9.9萬噸，占中國菜籽籽粕全部進口量的6.4%；埃塞俄比亞出口到中國的菜籽粕數量為2.9萬噸，占中國全部菜籽粕進口量的1.8%

　　近兩年巴基斯坦和埃塞俄比亞菜籽粕出口量明顯增加，主要出口到中國，其中2010/11年度巴基斯坦出口到中國的菜籽粕數量為9.9萬噸，占中國菜籽籽粕全部進口量的6.4%；埃塞俄比亞出口到中國的菜籽粕數量為2.9萬噸，占中國全部菜籽粕進口量的1.8%

　　表9-6，世界主要菜籽粕出口國和出口量

　　加拿大(萬噸) 印度(萬噸) 中國(萬噸) 全球(萬噸)

　　2001/02 80 42 28 151

　　2002/03 82 54 26 162

　　2003/04 157 63 17 249

　　2004/05 141 55 9 224

　　2005/06 149 68 8 251

　　2006/07 148 98 3 296

　　2007/08 186 118 11 369

　　2008/09 186 77 11 361

　　2009/10 193 79 29 361

　　2010/11 299 131 0 520

　　2011/12 331 99 4 545

　　數據來源：美國農業部、國家糧油信息中心

　　9.3.3世界菜籽粕進口情況和主要進口國

　　2010/11年度全球菜籽粕進口量為499萬噸，比2001/02年度增加345萬噸，累計增幅為224%，年均復合增長率為13.9%。全球菜籽粕進口主要受中國和美國進口需求拉動。受全球菜籽粕產量不斷增加的影響，2011/12年度全球菜粕進口量為507萬噸，比上年度小幅

　　8萬噸和1.6%。

　　美國是全球最大的菜籽粕進口國，2010/11年度菜籽粕進口量為204萬噸，占全球出口總量的41%。2001/02年度美國菜粕進口量為84萬噸，近10年來出口累計增長了143%，年均復合增長率為10.4%。雖然美國也生產少量菜籽粕，但國內產量供不足需矛盾突出，需要進口大量菜籽粕來彌補國內缺口。過去10年美國進口菜籽粕約占國內總供給的70%。美國國內菜籽粕產量增長緩慢，需求的增長很大程度上依賴進口，預計未來幾年美國菜籽粕進口量將呈顯繼續增長的趨勢。2011/12年度美國菜籽粕進口量達到279萬噸，比上年度大幅增長75萬噸和36.8%。中國近幾年菜籽粕進口增長很快，從凈出口國變為凈進口國。

　　2005年之前，中國基本上不進口或僅進口少量菜籽粕，但2006年以來進口量不斷增加，2006/07年度菜籽粕進口量達到42.6萬噸，是全球菜粕進口量開始呈現穩定態勢

　　上年度進口量的11.2倍，2010/11年度中國菜籽粕進口量達到156.6萬噸，是全球第二大菜籽粕進口國。中國菜籽粕進口主要來自加拿大和印度，同時也進口少量的巴基斯坦和埃塞俄比亞菜籽粕。2010/11年度進口加拿大菜籽粕91.8萬噸，占全部進口量的58.7%；進口印度菜籽粕51.9萬噸，占全部進口量的33.2%；進口巴基斯坦菜籽粕9.9萬噸，占全部進口量的6.3%；進口埃塞俄比亞菜籽粕2.9萬噸，占全部進口量的1.8%。2011/12年度中國菜籽粕進口量為84萬噸，較上年度大幅下降72萬噸和46.2%，主要是國家出臺限制進口印度菜籽粕進口的政策。

　　其他國家菜籽粕進口量較少，且主要集中在亞洲地區，包括韓國、泰國、越南、印尼等國，歐盟也進口部分菜籽粕。2010/11年度除美國、中國之外的國家和地區共進口了139萬噸菜籽粕，相當于全部進口量的27.9%。菜籽粕進口市場基本呈三分天下格局。

　　表9-7，世界主要菜籽粕進口國和進口量

　　美國(萬噸) 中國(萬噸) 其他國家(萬噸) 全球(萬噸)

　　2001/02 84 0 70 154

　　2002/03 92 1 80 173

　　2003/04 149 0 100 249

　　2004/05 133 0 97 230

　　2005/06 146 4 105 255

　　2006/07 150 43 112 305

　　2007/08 181 20 154 355

　　2008/09 169 31 158 358

　　2009/10 116 56 188 360

　　2010/11 204 156 139 499

　　2011/12 279 84 144 507

　　數據來源：美國農業部、國家糧油信息中心

　　9.3.4世界菜籽粕消費情況

　　菜籽粕主要用于飼料生產，全球每年用于飼料消費的菜籽粕占全部消費量的比率約為98%，少量用于工業消費和直接作為肥料，目前菜籽粕脫殼脫毒用于食品工業尚未進入工業化生產。菜籽粕含有硫葡萄糖甙、芥子堿、植酸、單寧等抗營養因子，會影響動物適口性或生長發育，往年菜籽粕在飼料中的應用受到限制。近些年受飼料技術發展推動，菜籽粕在飼料生產中越來越受到重視。菜籽粕蛋白含量35-40%，比豆粕低5個百分點，但價格比豆粕低30-40%，價格優勢突出，可有效降低飼料生產成本。與豆粕相比，菜籽粕還含有較高的膽堿、生物素、煙酸、VB1、VB2和豐富的微量元素如鈣、磷、硒等。因此，當菜籽粕與豆粕合用時，可以很好地起到氨基酸平衡和互補作用、顯著提高動物的生長性。近幾年，菜籽粕被廣泛用于水產、畜禽等飼料，是重要的蛋白來源。2010/11年度全球菜籽粕飼用消費量為3387萬噸，比2001/02年度增加1471萬噸，累計增幅為77%，年復合增長率為6.5%。菜籽粕在飼料中的應用僅次于豆粕，是飼料中第二大植物蛋白來源。按2010/11年度全球7種植物蛋白粕飼料消費量2.426億噸測算，菜籽粕飼用消費占植物蛋白粕飼用消費總量的比率為13.9%(豆粕約為70%)。2011/12年度全球菜籽粕消費量為3456萬噸，比上年度增加69萬噸和2.0%。