原油有望展開持續(xù)反彈 上海燃油市場表現(xiàn)滯漲
http://www.sina.com.cn 2007年01月30日 00:27 北京中期
◆一周熱點評述
原油市場：美國宣布計劃將戰(zhàn)略石油儲備規(guī)模提高一倍，并且為完成這一目標(biāo)，政府將開始采購有限數(shù)量的原油。計劃中將目前的6.88億桶戰(zhàn)略原油儲量提升到15億桶的水平。美國準(zhǔn)備補增戰(zhàn)略庫存給油市注入長期利多信息，這對之前一直處在下跌陰霾下的原油的利空氛圍有較大改善。同時原油在餾分油及汽油增長超出預(yù)期水平后，仍振蕩反彈，表現(xiàn)出其較強(qiáng)的反彈能量。同時支撐油價還有近周變冷的氣候。如更多資金面與基本面配合，原油有望展開持續(xù)性反彈。
燃料油市場：相比原油而言，滬燃油表現(xiàn)滯漲，暫時未能擺脫前期區(qū)間上檔壓力。貿(mào)易商表示，現(xiàn)貨市場依然堅挺，因中國需求持續(xù)上揚導(dǎo)致供應(yīng)吃緊。不過，中國需求增長可能有限，因中國春節(jié)假期臨近，屆時買主購買興趣可能受到打壓。而且大量套利船貨將于下月抵達(dá)亞洲可能將導(dǎo)致市場供應(yīng)過量。據(jù)估計，2月份將有260-280萬噸燃料油套利船貨抵達(dá)。前期近月合約表現(xiàn)出的強(qiáng)勢將產(chǎn)生一些變化。并且由于新加坡預(yù)期2月-3月將有大量套利船只，這將使后期貨源緊張的情況得到緩解，對當(dāng)前的燃料油也形成潛在壓力。因此投資者在對滬燃油操作上應(yīng)保持相對謹(jǐn)慎態(tài)度。操作上不要急于跟隨外盤追漲。
◆CFTC公布的NYMEX市場相關(guān)品種期貨持倉結(jié)構(gòu)：(截至1月23日)
|
類別 |
總計 |
基金持倉 |
|
投機(jī)持倉 |
|
多頭 |
空頭 |
套利 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2 號取暖油 |
219197 |
24537 |
38738 |
21768 |
138915 |
121012 |
33977 |
37679 |
|
天然氣 |
924398 |
98210 |
102131 |
372367 |
389189 |
411145 |
64632 |
38755 |
|
輕原油 |
1269598 |
171292 |
179791 |
239696 |
783782 |
774631 |
74828 |
75480 |
|
增減 |
|
|
2 號取暖油 |
-5395 |
-1076 |
2288 |
32 |
-4481 |
-8006 |
130 |
291 |
|
天然氣 |
6345 |
-10477 |
-11545 |
14805 |
915 |
3279 |
1102 |
-194 |
|
輕原油 |
-47782 |
-4931 |
1536 |
-26171 |
-15578 |
-22419 |
-1102 |
-728 |
|
占總持倉百分比 |
|
|
2 號取暖油 |
100 |
11.2 |
17.7 |
9.9 |
63.4 |
55.2 |
15.5 |
17.2 |
|
天然氣 |
100 |
10.6 |
11.0 |
40.3 |
42.1 |
44.5 |
7.0 |
4.2 |
|
輕原油 |
100 |
13.5 |
14.2 |
18.9 |
61.7 |
61 |
5.9 |
5.9 |
|
交易商個數(shù) |
|
|
2 號取暖油 |
143 |
29 |
41 |
36 |
66 |
68 |
|
|
|
天然氣 |
215 |
49 |
75 |
88 |
84 |
70 |
|
|
|
輕原油 |
319 |
77 |
115 |
118 |
91 |
98 |
|
|
◆OPEC一攬子油價走勢圖
OPEC一攬子油價走勢圖走勢圖（來源：北京中期）
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◆相關(guān)油品一周價格
|
|
1月22日 |
1月23日 |
1月24日 |
1月25日 |
1月26日 |
|
紐約 WTI原油3月 |
52.65$/桶 |
54.95$/桶 |
55.40$/桶 |
54.28$/桶 |
55.50$/桶 |
|
新加坡高硫180cst |
272.62$/噸 |
267.25$/噸 |
273.20$/噸 |
277.8$/噸 |
--$/噸 |
|
上海燃料油期貨 0704 |
2698￥/噸 |
2678￥/噸 |
2737￥/噸 |
2736￥/噸 |
2760￥/噸 |
◆其它相關(guān)數(shù)據(jù)
美國能源資料協(xié)會(EIA)和美國石油協(xié)會(API)原油及原油產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)對照表: (單位:百萬桶)
|
|
API |
EIA |
|
1/19/2007 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
1/19/2007 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
|
原油 |
321.5 |
-0.8 |
3.1 |
322.2 |
0.7 |
-1.6 |
|
餾分油 |
143.4 |
-4.2 |
5.0 |
142.6 |
0.7 |
5.0 |
|
汽油 |
217.8 |
-2.0 |
5.3 |
220.8 |
4.0 |
4.4 |
|
取暖油 |
58.7 |
-2.0 |
0.5 |
58.8 |
-1.5 |
0.9 |
|
新配方 (RFG)汽油 |
1.7 |
0.0 |
-21.2 |
1.7 |
-0.1 |
-20.3 |
|
煤油型航空燃料 |
39.6 |
1.5 |
-2.8 |
41.5 |
2.4 |
-0.6 |
|
原油日加工量 |
14.6 |
-0.4 |
0.3 |
14.9 |
-0.2 |
-- |
◆上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
|
交割商品：燃料油 |
|
1 月 26 日 |
|
|
|
|
單位：噸 |
|
地區(qū) |
倉庫 |
上周庫存 |
本周庫存 |
庫存增減 |
可用庫容量 |
|
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
上周 |
本周 |
增減 |
|
中油湛江 |
31400 |
31400 |
31400 |
31400 |
0 |
0 |
264100 |
264100 |
0 |
|
南沙油庫 |
7211 |
0 |
7211 |
0 |
0 |
0 |
19700 |
19700 |
0 |
|
廣東 |
中燃珠海 |
9850 |
0 |
9657 |
0 |
-193 |
0 |
9850 |
9850 |
0 |
|
西基油庫 |
17384 |
0 |
23599 |
0 |
6215 |
0 |
29550 |
29550 |
0 |
|
合 計 |
65845 |
31400 |
71867 |
31400 |
6022 |
0 |
323200 |
323200 |
0 |
◆世界各主要港口燃料油價格行情(1月23日)
|
油品名稱 |
規(guī)格 |
港口 |
價格 |
|
|
燃料油 |
3.5% S |
西北歐 FOB |
210.500 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
西北歐 FOB |
214.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛(wèi)普 FOB |
213.500 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛(wèi)普 FOB |
232.500 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
地中海 FOB |
204.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
地中海 FOB |
221.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
180CST |
阿拉伯灣 FOB |
253.970 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
380CST |
阿拉伯灣 FOB |
245.170 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
180CST 3.5% S |
新加坡 FOB |
267.250 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
380CST 3.5%S |
新加坡 FOB |
258..450 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
0.7%S |
美國灣 FOB |
40.150 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
1%S |
美國灣 FOB |
36.100 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
2%S |
紐約港 FOB |
38.000 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
2.2%S |
紐約港 FOB |
37.850 |
美元 / 桶 |
◆本周與MA5庫存變化圖
本周庫存變化與MA5庫存對比圖（來源：北京中期）
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本周庫存變化與MA5庫存對比圖（%）（來源：北京中期）
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六、WTI原油期價與近5周庫存相關(guān)系數(shù)圖
WTI原油期價與各油品庫存相關(guān)系數(shù)（來源：北京中期）
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