截止2015年4月22日,90余家基金公司旗下基金一季報已全部披露完畢。好買基金研究中心將從多個方面為投資者點評公募基金2015年一季報。
一、基金份額情況
1.各類型基金份額情況
從各類型基金的份額情況來看,混合型基金在一季度增長速度有所加大,一季度份額增長幅度為29.76%,大于去年四季度的-4.37%和三季度的-2.54%,為開放型基金中最高增幅,并結(jié)束了自去年三季度開始的連續(xù)份額下跌的趨勢。得益于一季度債券市場趨勢向好以及股票市場的迅猛上漲,債券型基金和股票型基金份額均有所增長,幅度分別為6.28%和3.39%。封閉式基金份額繼續(xù)反彈,較三季度增加22.09%。截止一季度末,貨幣型、股票型和混合型基金排名總份額穩(wěn)居前三,總份額分別為21,131.32億份、10,986.87億份和7,728.63億份。
各類型基金份額變化情況(億份) | ||||
2014年第3季 | 2014年第4季 | 2015年第1季 | 2015年1季度變化幅度 | |
股票型(含指數(shù)型) | 10,341.94 | 10,625.67 | 10,986.87 | 3.39% |
混合型 | 6,228.71 | 5,955.95 | 7,728.63 | 29.76% |
債券型 | 2,622.45 | 2,983.90 | 3,171.24 | 6.28% |
貨幣型(含短期理財型) | 18,544.55 | 21,768.75 | 21,131.32 | -2.93% |
QDII | 664.25 | 625.27 | 667.00 | 6.67% |
封閉式 | 1,226.55 | 1,647.98 | 2,012.04 | 22.09% |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,單位:億份
2. 基金公司份額情況
從基金公司的份額情況來看,截止一季末,天弘基金、華夏基金[微博]和工銀瑞信[微博]基金份額較多,總份額分別為5,931.45億份、2,666.60億份和2,395.70億份;華宸未來、東海基金和中原英石等新基金公司基金份額較少,總份額分別為0.41份、0.78億份和0.89億份。
從一季度凈申贖情況看,匯添富基金、廣發(fā)基金[微博]和申萬菱信[微博]獲凈申購較多,凈申購份額分別為475.74億份、253.87億份和251.69億份;建信基金[微博]一季度遭遇268.51億份的凈贖回,南方基金和長盛基金[微博]也有較多凈贖回,凈贖回份額分別為215.25億份和195.62億份。
從一季度份額變化率的情況來看,紅塔紅土、前海開源和富安達基金份額增幅較大,增幅分別為1,610.48%、676.75%和268.85%,金元順安、長盛基金和東海基金份額降幅較大,降幅分別為39.55%、50.83%和61.98%。
基金公司總份額情況 | ||||||
基金公司 | 一季末份額(億份) | 基金公司 | 一季度凈申贖(億份) | 基金公司 | 一季度份額變化率(%) | |
前五 | 天弘基金 | 5,931.45 | 匯添富基金 | 475.74 | 紅塔紅土 | 1,610.48 |
華夏基金 | 2,666.60 | 廣發(fā)基金 | 253.87 | 前海開源 | 676.75 | |
工銀瑞信 | 2,395.70 | 申萬菱信 | 251.69 | 富安達基金 | 268.85 | |
嘉實基金 | 2,113.05 | 鵬華基金 | 223.63 | 方正富邦 | 231.40 | |
易方達基金 | 2,078.55 | 中歐基金 | 200.72 | 北信瑞豐 | 185.26 | |
后五 | 永贏基金 | 3.65 | 工銀瑞信 | -135.03 | 農(nóng)銀匯理 | -23.62 |
華融證券 | 2.12 | 嘉實基金 | -183.05 | 德邦基金 | -32.25 | |
中原英石 | 0.89 | 長盛基金 | -195.62 | 金元順安 | -39.55 | |
東海基金 | 0.78 | 南方基金 | -215.25 | 長盛基金 | -50.83 | |
華宸未來 | 0.41 | 建信基金 | -268.51 | 東海基金 | -61.98 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
3. 分類型基金公司份額情況
從分類型基金公司份額情況看,嘉實基金、大成基金[微博]、中銀基金、天弘基金、上投摩根和申萬菱信,分別在股票型(含指數(shù)型)、混合型、債券型、貨幣型(含理財型)、QDII和封閉式基金上占據(jù)榜首。
分類型基金公司份額情況(單位:億份) | ||||||
基金公司 | 股票型(含指數(shù)型) | 基金公司 | 混合型 | 基金公司 | 債券型 | |
前五 | 嘉實基金 | 674.39 | 大成基金 | 418.27 | 中銀基金 | 252.25 |
申萬菱信 | 634.23 | 華夏基金 | 391.35 | 工銀瑞信 | 212.75 | |
易方達基 | 595.19 | 嘉實基金 | 346.18 | 銀華基金 | 183.14 | |
匯添富基 | 586.94 | 國泰基金 | 320.31 | 富國基金 | 157.87 | |
華夏基金 | 584.43 | 博時基金 | 295.27 | 易方達基金 | 154.32 | |
后五 | 西部利德 | 1.17 | 東海基金 | 0.78 | 浙商基金 | 0.53 |
方正富邦 | 0.48 | 浙商基金 | 0.38 | 平安大華 | 0.51 | |
財通基金 | 0.25 | 諾德基金 | 0.21 | 華宸未來 | 0.26 | |
德邦基金 | 0.17 | 華潤元大 | 0.21 | 西部利得 | 0.21 | |
華宸未來 | 0.15 | 中原基石 | 0.14 | 國金通用 | 0.05 | |
基金公司 | 貨幣型(含短期理財型) | 基金公司 | QDII | 基金公司 | 封閉式 | |
前五 | 天弘基金 | 5,803.60 | 上投摩根 | 134.95 | 申萬菱信 | 456.41 |
工銀瑞信 | 1,452.80 | 嘉實基金 | 118.66 | 富國基金 | 215.71 | |
華夏基金 | 1,436.25 | 華夏基金 | 112.63 | 招商基金 | 170.81 | |
中銀基金 | 1,070.06 | 南方基金 | 103.42 | 鵬華基金 | 136.02 | |
易方達基金 | 1,032.66 | 華安基金 | 57.00 | 嘉實基金 | 134.95 | |
后五 | 國開泰富 | 2.38 | 國投瑞銀 | 0.31 | 華安基金 | 0.28 |
華融證券 | 2.12 | 長盛基金 | 0.31 | 浙商基金 | 0.11 | |
東吳基金 | 1.94 | 華泰柏瑞 | 0.26 | 華商基金 | 0.07 | |
富安達基金 | 1.13 | 長信基金 | 0.24 | 諾德基金 | 0.04 | |
中原英石 | 0.76 | 景順長城 | 0.10 | 泰信基金 | 0.04 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
二、基金管理規(guī)模情況
1.各類型基金管理規(guī)模情況
從各類型基金管理規(guī)模情況來看,混合型基金規(guī)模增幅高達44.19%。開放式基金中,股票型基金規(guī)模增幅17.02%,位居第二;貨幣型基金雖然增幅只有0.7%,但憑借歷史規(guī)模繼續(xù)占據(jù)管理規(guī)模榜首,截止一季度末,其規(guī)模已達22,066.78億元。總體上,一季度所有類型基金規(guī)模都有所增長。開放式基金中,貨幣型、股票型和混合型基金繼續(xù)位居管理規(guī)模前三,管理規(guī)模分別為22,066.78億元、14,198.78億元和9,367.27億元。
各類型基金管理規(guī)模變化情況(億元) | ||||
2014年第3季 | 2014年第4季 | 2015年第1季 | 2015年1季度變化幅度 | |
股票型(含指數(shù)型) | 10,050.70 | 12,133.88 | 14,198.78 | 17.02% |
混合型 | 6,297.67 | 6,496.47 | 9,367.27 | 44.19% |
債券型 | 2,845.46 | 3,467.94 | 3,636.84 | 4.87% |
貨幣型(含短期理財型) | 18,634.11 | 21,914.33 | 22,066.78 | 0.70% |
QDII | 498.37 | 471.49 | 502.19 | 6.51% |
封閉式 | 1,046.77 | 1,593.98 | 1,950.33 | 22.36% |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,單位:億元
2. 基金公司管理規(guī)模情況
從基金公司的管理規(guī)模情況來看,截止一季末,天弘基金、華夏基金和工銀瑞信管理規(guī)模較大,總規(guī)模分別為5,923.96億元、4,080.69億元和2,544.18億元;華宸未來、中原英石和東海基金等新基金公司管理規(guī)模較小,總規(guī)模分別為0.49億元、0.89億元和1.05億元。
從一季度規(guī)模變化情況看,華夏基金、匯添富基金和廣發(fā)基金規(guī)模增加較多,規(guī)模分別增加971.01億元、796.68億元和468.62億元;建信基金、長盛基金和農(nóng)銀匯理規(guī)模減少較多,規(guī)模分別減少226.41億元、168.95億元和106.02億元。
從一季度規(guī)模變化率的情況來看,紅塔紅土、前海開源和富安達基金規(guī)模增幅較大,增幅分別為1,746.14%、545.32%和364.34%;金元順安、長盛基金和東海基金規(guī)模降幅較大,降幅分別為33.47%、38.91%和47.85%。
基金公司總規(guī)模情況 | ||||||
基金公司 | 一季末規(guī)模(億元) | 基金公司 | 一季度規(guī)模變化(億元) | 基金公司 | 一季度規(guī)模變化率(%) | |
前五 | 天弘基金 | 5,923.96 | 華夏基金 | 971.01 | 紅塔紅土 | 1,746.14 |
華夏基金 | 4,080.69 | 匯添富基金 | 796.68 | 前海開源 | 545.32 | |
工銀瑞信 | 2,544.18 | 廣發(fā)基金 | 468.62 | 富安達基金 | 364.34 | |
嘉實基金 | 2,510.31 | 富國基金 | 326.13 | 方正富邦 | 228.85 | |
易方達基 | 2,201.24 | 鵬華基金 | 271.34 | 北信瑞豐 | 189.58 | |
后五 | 永贏基金 | 3.65 | 德邦基金 | -15.48 | 華宸未來 | -19.00 |
華融證券 | 2.12 | 南方基金 | -89.71 | 德邦基金 | -33.37 | |
東海基金 | 1.05 | 農(nóng)銀匯理 | -106.02 | 金元順安 | -33.47 | |
中原英石 | 0.89 | 長盛基金 | -168.95 | 長盛基金 | -38.91 | |
華宸未來 | 0.49 | 建信基金 | -226.41 | 東海基金 | -47.85 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
3. 分類型基金公司管理規(guī)模情況
從分類型基金公司管理規(guī)模情況看,華夏基金獨攬股票型(含指數(shù)型)、混合型和QDII管理規(guī)模第一,中銀基金、天弘基金和申萬菱信,分別在債券型、貨幣型(含理財型)和封閉式基金上占據(jù)榜首。
分類型基金公司規(guī)模情況(單位:億元) | ||||||
基金公司 | 股票型(含指數(shù)型) | 基金公司 | 混合型 | 基金公司 | 債券型 | |
前五 | 華夏基金 | 993.34 | 華夏基金 | 669.98 | 中銀基金 | 298.12 |
匯添富基金 | 940.02 | 嘉實基金 | 515.66 | 工銀瑞信 | 286.49 | |
嘉實基金 | 899.72 | 大成基金 | 427.60 | 易方達基金 | 194.21 | |
富國基金 | 718.89 | 廣發(fā)基金 | 399.81 | 富國基金 | 180.55 | |
易方達基金 | 627.73 | 國泰基金 | 370.66 | 南方基金 | 164.00 | |
后五 | 西部利得 | 1.28 | 東海基金 | 1.05 | 平安大華 | 0.64 |
方正富邦 | 0.73 | 浙商基金 | 0.66 | 浙商基金 | 0.63 | |
財通基金 | 0.40 | 諾德基金 | 0.39 | 華宸未來 | 0.26 | |
德邦基金 | 0.26 | 華潤元大 | 0.29 | 西部利得 | 0.22 | |
華宸未來 | 0.24 | 中原英石 | 0.14 | 國金通用 | 0.04 | |
基金公司 | 貨幣型(含短期理財型) | 基金公司 | QDII | 基金公司 | 封閉式 | |
前五 | 天弘基金 | 5,803.60 | 華夏基金 | 93.42 | 申萬菱信 | 349.45 |
華夏基金 | 2,171.57 | 南方基金 | 90.86 | 富國基金 | 288.51 | |
工銀瑞信 | 1,452.80 | 嘉實基金 | 79.57 | 鵬華基金 | 225.95 | |
中銀基金 | 1,070.06 | 上投摩根 | 78.59 | 銀華基金 | 159.91 | |
易方達基金 | 1,026.31 | 華寶興業(yè) | 42.99 | 嘉實基金 | 146.30 | |
后五 | 國開泰富 | 2.38 | 長盛基金 | 0.35 | 華安基金 | 0.96 |
華融證券 | 2.12 | 國投瑞銀 | 0.29 | 華商基金 | 0.40 | |
東吳基金 | 1.94 | 華泰柏瑞 | 0.23 | 泰信基金 | 0.37 | |
富安達基金 | 1.13 | 長信基金 | 0.23 | 浙商基金 | 0.31 | |
中原英石 | 0.76 | 景順長城 | 0.13 | 諾德基金 | 0.12 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
三、偏股型基金倉位
截止四季度末,偏股型基金倉位為111.74%,較上季度末上漲了37.54%,較上季度大幅上升。其中,股票型、混合型基金四季末倉位分別為130.72%和82.09%,較上季度均上升。
偏股型基金倉位 | ||||
2014年三季末倉位(%) | 2014年四季末倉位(%) | 2015年一季末倉位(%) | 一季度倉位變化(%) | |
股票型 | 89.30 | 88.67 | 130.72 | 47.42 |
混合型 | 69.92 | 67.19 | 82.09 | 22.17 |
偏股型 | 81.94 | 81.24 | 111.74 | 37.54 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
四、公募基金行業(yè)配置情況
1. 股混型基金行業(yè)配置增減情況
在2014年四季度中,公募基金持倉也有一定變化。在股票型和混合型基金持倉中,“房地產(chǎn)業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”和“金融業(yè)”增倉幅度較大,倉位分別上升43.17%、39.99%和36.53%;“教育”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”和“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”減倉幅度較大,倉位分別下降55.23%、43.99%和42.94%。
股混型基金行業(yè)配置增減情況 | ||||
證監(jiān)會行業(yè) | 2015年一季度末占股票市值比例(%) | 2014年四季度末占股票市值比例(%) | 占比變化(%) | |
前五 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3.72 | 5.33 | 43.17 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.26 | 1.77 | 39.99 | |
金融業(yè) | 13.88 | 18.95 | 36.53 | |
采礦業(yè) | 1.38 | 1.77 | 28.63 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0.07 | 0.08 | 16.00 | |
后五 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1.31 | 0.88 | -32.69 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 1.20 | 0.70 | -41.38 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10.76 | 6.14 | -42.94 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.36 | 0.20 | -43.99 | |
教育 | 0.07 | 0.03 | -55.23 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
2. 股混型基金重倉行業(yè)情況
在股票型、混合型基金持倉中,制造業(yè)占比最高,占股票投資市值比為34.43%,金融業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分居二、三位,當前占股票投資市值比分別為13.88%和10.76%。
股混型基金重倉行業(yè)情況 | ||
行業(yè)名稱 | 市值(億元) | 占股票投資市值比(%) |
制造業(yè) | 80,313,678.87 | 34.43 |
金融業(yè) | 32,385,973.75 | 13.88 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 25,098,465.77 | 10.76 |
房地產(chǎn)業(yè) | 8,687,885.83 | 3.72 |
批發(fā)和零售業(yè) | 6,680,493.25 | 2.86 |
建筑業(yè) | 4,362,973.00 | 1.87 |
采礦業(yè) | 3,209,975.24 | 1.38 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3,066,337.55 | 1.31 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2,945,623.00 | 1.26 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 2,796,241.10 | 1.20 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
3. 基金公司行業(yè)集中度
從基金公司持股的行業(yè)集中度來看,東方證券資管、德邦基金和泰信基金的行業(yè)集中度較高,一季末行業(yè)集中度分別為92.00%、91.11%和90.72%。長安基金、安信基金和國聯(lián)安基金[微博]的行業(yè)集中度較低,一季末行業(yè)集中度分別為6.17%、42.79%和59.87%。
基金公司行業(yè)集中度 | ||
基金公司 | 行業(yè)集中度(%) | |
前五 | 東方證券資管 | 95.66 |
德邦基金 | 94.13 | |
泰信基金 | 92.00 | |
華泰柏瑞 | 91.11 | |
匯豐晉信 | 90.72 | |
后五 | 富安達 | 61.24 |
招商基金 | 60.80 | |
國聯(lián)安基金 | 59.87 | |
安信基金 | 42.79 | |
長安基金 | 6.17 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
五、公募基金持股情況
1. 股混型基金增減持前十大個股
一季度股票型、混合型基金增減持個股中,銀行信息技術(shù)板塊個股增持較多,其中興業(yè)銀行、TCL集團和上海石化一季度分別增持18,519.48萬股、17,731.96萬股和10,467.35萬股,位居前三;民生銀行、萬科A和保利地產(chǎn)減持較多,一季度分別減持78,471.81萬股、51,104.06萬股和48,792.14萬股。
股混型基金增減持前十大個股 | |||
一季度增持前十大個股 | 一季度減持前十大個股 | ||
股票名稱 | 持倉變動(萬股) | 股票名稱 | 持倉變動(萬股) |
興業(yè)銀行 | 18,519.48 | 民生銀行 | -78,471.81 |
TCL集團 | 17,731.96 | 萬科A | -51,104.06 |
上海石化 | 10,467.35 | 保利地產(chǎn) | -48,792.14 |
東方財富 | 10,311.62 | 交通銀行 | -47,137.26 |
四維圖新 | 9,972.69 | 浦發(fā)銀行 | -41,333.63 |
方正證券 | 8,501.45 | 中國建筑 | -36,086.08 |
四川長虹 | 8,494.69 | 華僑城A | -26,077.15 |
國金證券 | 7,078.30 | 光大銀行 | -24,646.58 |
陽光電源 | 7,064.39 | 國投電力 | -24,040.59 |
中信證券 | 6,755.26 | 招商銀行 | -21,218.37 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
2.個股持有基金數(shù)前十
在股票型、混合型基金持股中,中國平安的持有基金數(shù)最多,共有267只基金重倉持有其股份,興業(yè)銀行和萬科A分別位列持有基金數(shù)二、三位,分別有244和131只基金持有其股份。
個股持有基金數(shù)前十 | |
名稱 | 持有基金數(shù) |
中國平安 | 267 |
興業(yè)銀行 | 244 |
萬科A | 131 |
浦發(fā)銀行 | 123 |
長安汽車 | 113 |
中信證券 | 107 |
招商銀行 | 104 |
金螳螂 | 97 |
海通證券 | 96 |
民生銀行 | 90 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,僅統(tǒng)計股票型、混合型基金
3. 基金公司股票集中度
在基金公司股票集中度中,上海東方證券、信達澳銀基金和金鷹基金[微博]股票集中度較高,股票集中度分別為63.18%、54.61%和52.95%;長安基金、前海基金和安信基金股票集中度較低,股票集中度分別為4.68%、16.85%和20.23%。
基金公司股票集中度 | ||
基金公司 | 股票集中度(%) | |
前五 | 上海東方證券資管 | 63.18 |
信達澳銀基金 | 54.61 | |
金鷹基金 | 52.95 | |
長信基金 | 51.02 | |
財通基金 | 50.72 | |
后五 | 天弘基金 | 26.27 |
中歐基金 | 24.70 | |
安信基金 | 20.23 | |
前海開源 | 16.85 | |
長安基金 | 4.68 |
數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心
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