摘要
上周,滬深兩市雙雙收漲。上證綜指漲幅為1.47%;深證成指漲幅為1.23%;滬深300漲幅為1.27%;創業板指數漲幅為1.09%。小盤股強于大盤股。29個中信一級行業中有27個行業上漲。其中,農林牧漁、電子元器件和汽車表現居前;有色金屬、銀行和鋼鐵表現居后。
上周,各類型基金全部上漲,其中股票型、指數型、和QDII基金表現居前,漲幅分別為1.62%、1.44%和1.35%;保本型、債券型和貨幣型基金表現居后,漲幅分別為0.42%、0.39%和0.06%。
綜合來看,7月經濟數據普遍差于預期,顯示我國經濟內生動力不足,內需偏弱,如經濟要保7.5%的增速,那么仍需要政府刺激政策助力,或也正因如此,在7月宏觀經濟數據公布后,國務院便要求包括銀監會,央行[微博],證監會[微博],財務部等8部委共同協力降低社會融資成本。股市方面,由于仍存在滬港通概念下的大盤藍籌股價值修復行情,并且為降低社會融資成本,在社會融資規模下降的情況下,市場對央行進一步定向降息的預期升溫,因此我們對后市仍偏樂觀。基金配置方面,投資者仍可主配大盤藍籌基金。
綜合分析,政策面降低長端利率的決心較強,債市短期將維持高位震蕩的節奏。總體上,債市的投資機會仍然存在,對于配置型資金而言,票息行情仍可維持。此外,由于經濟系統性風險可控,穩增長措施以及改革熱點仍將持續,來自股市的風或可繼續推動可轉債繼續上漲,風險承受能力略高的投資人可適當配置可轉債基金。
上周市場震蕩上行,美股全周收漲,納指表現強于標普500。近期經濟數據處于“真空期”,消息面同樣平靜。我們認為美股仍存在較強的上漲動力,企業微觀層面向好,未來表現值得期待,適合長期投資者參與其中。
市場回顧
一、基礎市場
上周,滬深兩市雙雙收漲。上證綜指收于2226.73點,漲32.31點,漲幅為1.47%;深證成指收于7982.07點,漲96.75點,漲幅為1.23%;滬深300指數收于2360.64點,漲29.50點,漲幅為1.27%;創業板指數收于1392.45點,漲15.01點,漲幅為1.09%。小盤股強于大盤股。中證100上漲0.86%,中證500上漲2.60%。上周,29個中信一級行業中有27個行業上漲。其中,農林牧漁、電子元器件和汽車表現居前,漲幅分別為4.50%、4.46%和3.38%,有色金屬、銀行和鋼鐵表現居后,漲跌幅分別為0.42%、0.25%和0.76%。
上周,中信標普全債指數上漲0.23%,收于1428.01點。
上周,歐美主要市場普遍上漲。其中,道指上漲0.66%,標普500上漲1.22%;道瓊斯歐洲50 上漲1.04%。亞太主要市場普遍上漲。其中,日經225指數上漲3.65%,恒生指數上漲2.56%。
上周各類指數表現
指數名稱 收盤指數 漲跌幅(%) 上證綜合指數 2226.73 1.47 滬深300指數 2360.64 1.27 深證成份指數 7982.07 1.23 中小板綜指 7037.34 2.58 創業板指 1392.45 1.09 深證綜指 1201.18 2.28 上證基金指數 4036.82 0.95 深證基金指數 5309.67 0.89 中證100 2171.59 0.86 中證500 4423.64 2.60 道瓊斯工業平均指數 16662.91 0.66 標準普爾500指數 1955.06 1.22 道瓊斯歐洲50 2928.65 1.04 德國DAX指數 9092.60 0.92 法國巴黎CAC40指數 4174.36 0.64 倫敦金融時報100指數 6689.08 1.85 俄羅斯RTS指數 1232.34 5.27 東京日經225指數 15318.34 3.65 恒生指數 24954.94 2.56 韓國綜合指數 2063.22 1.58 印度孟買Sensex30指數 26103.23 3.06 中信標普全債指數 1428.01 0.23 中債國債全價指數 113.41 0.27 中債企業債全價指數 100.08 0.30
數據來源:Wind、好買基金研究中心
上周中信一級行業漲跌幅 <
數據來源:Wind、好買基金研究中心
二、基金市場
上周,各類型基金全部上漲,其中股票型、指數型、和QDII基金表現居前,漲幅分別為1.62%、1.44%和1.35%,保本型、債券型和貨幣型基金表現居后,漲幅分別為0.42%、0.39%和0.06%。
上周各類基金平均凈值漲跌幅
數據來源:Wind、好買基金研究中心,QDII凈值截至日為2014年8月14日
上周,股票型基金中,財通可持續發展主題、新華優選成長和中郵核心主題表現居前,漲跌幅分別為4.95%、4.15%和4.03%;混合型基金中,中海藍籌配置、新華優選分紅和上投摩根雙核平衡表現居前,漲幅分別為4.38%、3.44%和3.20%;封閉式基金中,基金景福、基金鴻陽和和基金同盛表現居前,漲幅分別為3.07%、1.97%和1.68%;QDII中,華寶興業中國成長、易方達亞洲精選和建信新興市場優選表現居前,漲幅分別為3.17%、2.85%和2.75%。
權益類基金收益率排名前五
< align="center table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="570" > <tbody> <tr> <td colspan="> 股票型漲幅前五 混合型漲幅前五 名稱 周漲幅(%) 名稱 周漲幅(%) 財通可持續發展主題 4.95 中海藍籌配置 4.38 新華優選成長 4.15 新華優選分紅 3.44 中郵核心主題 4.03 上投摩根雙核平衡 3.20 新華鉆石品質企業 3.91 長信雙利優選 3.11 寶盈泛沿海增長 3.80 金鷹中小盤精選 3.08 封閉式凈值漲幅前五 QDII漲幅前五 名稱 周漲跌幅(%) 名稱 周漲跌幅(%) 基金景福 3.07 華寶興業中國成長 3.17 基金鴻陽 1.97 易方達亞洲精選 2.85 基金同盛 1.68 建信新興市場優選 2.75 基金通乾 1.58 招商標普金磚四國 2.60 基金銀豐 1.48 南方金磚四國 2.54 指數型基金漲幅前五 名稱 周漲幅(%) 上投摩根180高貝塔ETF 2.90 嘉實中創400ETF 2.67 建信中證500 2.60 南方中證500ETF 2.58 大成中證500滬市ETF 2.57
數據來源:Wind、好買基金研究中心,QDII凈值截至日為2014年8月14日
上周,債券型基金中,銀河歲歲回報A、民生加銀轉債優選A和申萬菱信[微博]可轉債表現居前,漲幅分別為4.09%、2.64%和1.68%;貨幣型基金中,中海貨幣A、長安貨幣A和寶盈貨幣A表現居前,漲幅分別為0.17%、0.13%和0.09%。
固定收益類收益率排名前五
債券型漲幅前五 | 貨幣型漲幅前五 | ||
名稱 | 周漲跌幅(%) | 名稱 | 周漲跌幅(%) |
銀河歲歲回報A | 4.09 | 中海貨幣A | 0.17 |
民生加銀轉債優選A | 2.64 | 長安貨幣A | 0.13 |
申萬菱信可轉債 | 1.68 | 寶盈貨幣A | 0.09 |
財通穩健增長 | 1.64 | 中歐貨幣A | 0.09 |
博時信用債券A | 1.61 | 泰達宏利貨幣A | 0.08 |
數據來源:Wind、好買基金研究中心
上周,分級基金進取份額中,申萬菱信申萬證券行業B、中歐盛世成長B和信誠中證500B表現居前,凈值漲幅分別為1.93%、1.83 %和1.82 %。杠桿排名前三的分別是嘉實多利進取、銀華銳進和銀華中證轉債B,杠桿大小分別為6.87、3.57和3.68。
分級基金進取份額收益率及杠杠排名前五
凈值漲幅前五 | 杠桿前五 | ||
名稱 | 周漲幅(%) | 名稱 | 杠桿大小 |
申萬菱信申萬證券行業B | 1.93 | 嘉實多利進取 | 6.87 |
中歐盛世成長B | 1.83 | 銀華銳進 | 3.57 |
信誠中證500B | 1.82 | 銀華中證轉債B | 3.68 |
金鷹中證500B | 1.70 | 招商中證大宗商品B | 2.96 |
國聯安雙力中小板B | 1.68 | 海富通穩進增利B | 3.76 |
數據來源:Wind、好買基金研究中心
上周,好買推薦組合內基金均有較好增長,整個組合上周在同類中排名為266/653。
好買推薦組合
代碼 | 名稱 | 近一周表現 | 近一個月 | 近三個月 |
630005.OF | 華商動態阿爾法 | 1.63% | 4.97% | 14.87% |
519979.OF | 長信內需成長 | 1.90% | 2.92% | 10.02% |
000172.OF | 華泰柏瑞量化指數 | 1.27% | 9.60% | 13.33% |
組合收益 | 1.60% | 5.83% | 12.74% |
基金動態
一、基金發行
上周基金發行
名稱 | 認購起始日期 | 認購截止日期 | 投資類型 | 管理公司 |
新華中證環保產業 | 2014-8-11 | 2014-9-5 | 指數型基金 | 新華基金管理有限公司 |
中銀產業債一年 | 2014-8-11 | 2014-8-29 | 債券型基金 | 中銀基金管理有限公司 |
華福貨幣 | 2014-8-11 | 2014-8-22 | 貨幣型基金 | 華福基金管理有限責任公司 |
富安達新興成長 | 2014-8-11 | 2014-9-5 | 混合型基金 | 富安達基金管理有限公司 |
長盛生態環境主題 | 2014-8-11 | 2014-9-5 | 混合型基金 | 長盛基金管理有限公司 |
東方新興成長 | 2014-8-11 | 2014-8-29 | 混合型基金 | 東方基金管理有限責任公司 |
招商行業精選 | 2014-8-11 | 2014-8-29 | 股票型基金 | 招商基金管理有限公司 |
富國中證移動互聯網 | 2014-8-13 | 2014-8-27 | 指數型基金 | 富國基金管理有限公司 |
諾安穩健回報 | 2014-8-13 | 2014-9-10 | 混合型基金 | 諾安基金管理有限公司 |
建信潛力新藍籌 | 2014-8-13 | 2014-9-5 | 股票型基金 | 建信基金管理有限責任公司 |
博時優勢收益 | 2014-8-14 | 2014-9-10 | 債券型基金 | 博時基金管理有限公司 |
數據來源:Wind、好買基金研究中心
二、基金分紅
上周基金分紅
名稱 | 基金單位分紅 | 紅利發放日 | 權益登記日 | 除息日 | 投資類型 | 管理公司 |
寶盈核心優勢C | 0.0200 | 2014-8-11 | 2014-8-8 | 2014-8-8 | 混合型基金 | 寶盈基金管理有限公司 |
寶盈核心優勢A | 0.0200 | 2014-8-11 | 2014-8-8 | 2014-8-8 | 混合型基金 | 寶盈基金管理有限公司 |
光大銀發商機主題 | 0.0500 | 2014-8-12 | 2014-8-8 | 2014-8-8 | 股票型基金 | 光大保德信基金管理有限公司 |
國投瑞銀雙債增利A | 0.0170 | 2014-8-15 | 2014-8-12 | 2014-8-15 | 債券型基金 | 國投瑞銀基金管理有限公司 |
國投瑞銀雙債增利C | 0.0080 | 2014-8-15 | 2014-8-12 | 2014-8-15 | 債券型基金 | 國投瑞銀基金管理有限公司 |
數據來源:Wind、好買基金研究中心
三、基金經理變更
上周基金經理變更
名稱 | 現任基金經理 | 最新任職日期 | 投資類型 | 管理公司 |
民生加銀家盈月度E | 楊林耘 | 2014-8-11 | 貨幣型基金 | 民生加銀基金管理有限公司 |
華安國際龍頭(DAX)ETF聯接 | 徐宜宜 | 2014-8-12 | QDII基金 | 華安基金管理有限公司 |
招商豐利 | 何文韜 梁亮 | 2014-8-12 | 混合型基金 | 招商基金管理有限公司 |
景順長城研究精選 | 江科宏 | 2014-8-12 | 股票型基金 | 景順長城基金管理有限公司 |
工銀瑞信目標收益 | 昌明 | 2014-8-12 | 債券型基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 |
光大歲末紅利C | 何了乙 | 2014-8-12 | 債券型基金 | 光大保德信基金管理有限公司 |
光大歲末紅利A | 何了乙 | 2014-8-12 | 債券型基金 | 光大保德信基金管理有限公司 |
博時黃金ETF | 方維玲 | 2014-8-13 | 混合型基金 | 博時基金管理有限公司 |
嘉實理財寶7天A | 魏莉 張文玥 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實安心貨幣A | 張文玥 魏莉 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實安心貨幣B | 張文玥 魏莉 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實1個月理財E | 張文玥 魏莉 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實1個月理財A | 魏莉 張文玥 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實理財寶7天B | 張文玥 魏莉 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實3個月理財E | 張文玥 萬曉西 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實3個月理財A | 萬曉西 張文玥 | 2014-8-13 | 貨幣型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
寶盈科技30 | 彭敢 | 2014-8-13 | 混合型基金 | 寶盈基金管理有限公司 |
嘉實醫療保健 | 齊海滔 | 2014-8-13 | 股票型基金 | 嘉實基金管理有限公司 |
數據來源:Wind、好買基金研究中心
焦點點評
一、國務院:證券公司集合投資不必上報審批
近日,國務院修改21部行政法規的部分條款,其中包括對《證券公司監督管理條例》進行修改。比對原條例與修改處可發現,證券公司使用多個客戶的資產進行集合投資,不必再報國務院證券監督管理機構批準,只需符合法律、行政法規和國務院證券監督管理機構的有關規定即可。此外,國務院對證券公司變更注冊資本這一項描述得更加清晰,將變更細化為增加和減少兩種情況。
點評:這一調整和新一屆政府“簡政放權”的一貫思路一致,對于證券公司集合投資審批的簡化,有利于證券公司對市場的快速反應,加快金融創新的步伐。
二、央行:7月金融機構外匯占款增加378.35億元結束負增長態勢
8月15日,中國央行最新公布的金融機構人民幣信貸收支表顯示,2014年7月末金融機構外匯占款余額為294891.76億元,較6月末的294513.41 億元增加378.35億元,結束連續負增長態勢。
點評:從數據上看,央行減少外匯市場常態干預正在逐月得以印證,這對于后期境內貨幣供應和流動性會帶來一定影響;預計下半年資金流入方向不變,若央行干預仍然較少,則人民幣匯率的升值壓力會相應加大。
三、住建部:1-7月保障房開工590萬套完成投資8500億元
8月15日,住建部公布數據顯示,2014年,全國計劃新開工城鎮保障性安居工程700萬套以上(其中各類棚戶區470萬套以上),基本建成480萬套。截至7月底,已開工590萬套,基本建成340萬套,分別達到年度目標任務的84%和70%,完成投資8500億元。
點評:棚改這一國家戰略有望在下半年全力推進,在改善居民生活的同時,對沖、緩解房地產下行帶來的風險。據官方公開數據測算發現,要完成中長期棚改目標,從2014年起每年需完成471.42萬戶以上的棚戶改造。棚戶改造牽涉人口安置、土地等眾多難題,目前來看,資金缺口大、落實速度慢是棚改難以快速推進的關鍵難題。
四、證監會:盡快發布實施新退市制度
證監會新聞發言人張曉軍15日就目前市場關注的一些熱點問題進行了解答。他表示,證監會將在進一步完善《關于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》后盡快發布實施。同時,爭取年內推出原油期貨。
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