證券時報記者 朱景鋒
今年以來股市表現(xiàn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化格局,以創(chuàng)業(yè)板和中小板為代表的小盤股持續(xù)走牛,而大盤藍籌風格的滬深300指數(shù)則大幅滯漲。多只今年以來成立的偏股基金成功抓住了結(jié)構(gòu)性機會,短時間內(nèi)獲得不菲收益,賺錢效應不斷凸顯。
據(jù)天相投顧對前4月成立的13只主動型偏股基金業(yè)績統(tǒng)計顯示,截至上周五,這13只新基金成立以來平均收益率達到9.05%,總體表現(xiàn)出較強的機會把握能力。其中有5只基金成立以來收益率超過10%,2月6日成立的廣發(fā)新經(jīng)濟股票基金一馬當先,截至上周五,單位凈值達1.236元,成立3個多月便賺23.6%,而3月6日成立的上投智選30基金,截至上周五成立以來已獲得21.5%的收益。
據(jù)悉,這兩只基金均由去年表現(xiàn)突出的明星基金經(jīng)理管理,廣發(fā)新經(jīng)濟的基金經(jīng)理為劉明月,他管理的廣發(fā)聚瑞基金無論是2012年還是過去3年業(yè)績都大幅領先市場;上投智選30的基金經(jīng)理為去年股票基金第四名——上投新動力基金經(jīng)理杜猛,上投新動力今年表現(xiàn)持續(xù)搶眼,目前處于領跑地位。
此外,2月7日成立的泰信現(xiàn)代服務業(yè)基金,成立以來收益率達17.1%,3月18日成立的華商價值共享和3月25日成立的浦銀新興產(chǎn)業(yè)成立以來收益率分別為11.3%和10.1%,去年股基冠軍余廣管理的景順品質(zhì)自3月19日成立以來,收益率也達到9%。這顯示出績優(yōu)基金經(jīng)理業(yè)績的持續(xù)性。
不過,或許是由于建倉緩慢,或許是沒能抓住小盤股的結(jié)構(gòu)性機會,也有新基金表現(xiàn)欠佳。1月份成立的民生積極成長、3月份成立的財通可持續(xù)股票和農(nóng)銀高增長,以及4月份成立的中銀消費主題基金自成立以來收益率均在3%以上,一些凈值漲幅甚至只有0.2%。
值得注意的是,5月份成立的4只偏股基金呈現(xiàn)出較大的建倉速度分化,匯添富消費、國富焦點驅(qū)動和中歐價值智選建倉較為緩慢,單位凈值稍稍超過面值。而5月15日成立的上投成長動力基金單位凈值已經(jīng)升至1.024元,該基金同樣由杜猛管理,顯示該基金采取了快速買入策略,并快速取得正回報。
基金分析人士指出,今年賺大錢的次新基金多數(shù)依靠創(chuàng)業(yè)板和中小板,這些板塊經(jīng)歷大幅上漲之后調(diào)整壓力與日俱增,大幅盈利的次新基金或面臨贖回壓力,部分投資人可能選擇及時獲利以規(guī)避調(diào)整風險。
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