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2012年度十大明星基金公司

2013年04月01日 04:39  證券時報網 

   南方基金  

  南方基金管理有限公司[微博]成立15年來以持續(xù)優(yōu)秀的投資業(yè)績、完善周到的客戶服務,贏得了廣大基金投資人、社保理事會、企業(yè)年金客戶、專戶客戶的認可和信賴。良好的業(yè)績驅動了公司基金管理規(guī)模持續(xù)增長,截至2012年底,公司管理公募基金規(guī)模合計1527.10億元,在所有基金公司中排名第四位。

  持續(xù)發(fā)展的南方基金已建立起較為完整的公募基金產品線,旗下基金產品數量達到41只,形成了從傳統基金到創(chuàng)新型基金的完善布局。

  南方基金擁有一支素質高、經驗豐富的專業(yè)化投資管理團隊,經歷了中國證券市場多次牛熊交替的長期考驗。公司旗下多只基金收益穩(wěn)健,無論是在短期還是中長期均取得了良好的投資回報,南方優(yōu)選價值、南方成分精選、南方高增長曾多次獲評上海證券五星級基金。 (上海證券基金評價研究中心)

  匯添富基金

  匯添富基金管理有限公司[微博]成立于2005年2月,公司成立以來股權結構穩(wěn)定,截至2012年末,公司共管理26只基金,公募基金管理規(guī)模約610億,在70多家基金公司中排名第十五。此外,公司產品線覆蓋較為完善,在產品創(chuàng)新方面保持著良好的發(fā)展勢頭。

  公司的投研人員規(guī)模在基金公司中屬較高水平,公司對投研人員側重內部培養(yǎng)和提拔,此舉有利于員工理念與公司文化相一致,在溝通時更易于相互理解。公司的投研體系較為成熟,投研團隊共享管理平臺,相互配合良好,投資團隊在研究團隊提供支持的基礎上進一步深化研究論證,將研究成果有效地轉化成投資。

  匯添富基金公司目前業(yè)內綜合實力評分位居前十行列,其在產品運營、業(yè)務發(fā)展和投資團隊穩(wěn)定性方面的表現較好。 (Morningstar晨星(中國)研究中心)

  交銀施羅德基金[微博]

  交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,是國內首批銀行系基金公司之一。

  成立近8年來,秉持著“誠信百年、專業(yè)理財”的經營宗旨,交銀施羅德的公募基金業(yè)務持續(xù)發(fā)展,截至2012年底,基金管理規(guī)模共計544.18億元,較2011年底增長了21.02%,在70家基金公司中位居前列。

  交銀施羅德旗下基金在2012年大放異彩,業(yè)績表現極為優(yōu)異,向基金份額持有人交上了一份滿意的答卷。

  截至2012年底,交銀施羅德旗下22只運作滿一年的基金產品中,有14只基金的年度表現在各自同類型基金中排名前1/3。其中,交銀穩(wěn)健配置混合、交銀主題優(yōu)選分別以15.29%、14.46%的凈值增長率,分列混合型基金業(yè)績第三、第四位;交銀先鋒股票也以19.63%的收益率,排名股票型基金業(yè)績前1/20。 (上海證券基金評價研究中心)

  華寶興業(yè)基金

  華寶興業(yè)基金管理有限公司[微博]成立于2003年3月7日,歷經近10年發(fā)展,截至2012年底,公司旗下基金產品共計27只,基金管理規(guī)模合計372.05億元。

  2012年,華寶興業(yè)旗下基金整體業(yè)績優(yōu)異,不乏亮點。其中,23只運作滿一年的基金中,有15只基金的業(yè)績表現分別排名各自同類型基金中的前1/2;華寶興業(yè)中國成長以25.97%的凈值增長率在所有QDII基金中排名第1位。

  除了在投資領域取得一定成績,華寶興業(yè)基金在產品創(chuàng)新方面也不斷突破。2012年上半年,華寶興業(yè)基金推出了國內第一只以短期融資券為跟蹤標的的債券指數基金——華寶興業(yè)短融50;2012年下半年,又在國內市場首批推出了貨幣市場型ETF,取得了良好反響。各類創(chuàng)新產品的不斷面世,體現出了華寶興業(yè)基金在產品設計方面的雄厚實力。 (上海證券基金評價研究中心)

  景順長城基金

  景順長城基金管理有限公司[微博]成立于2003年6月12日,公司主要股東為長城證券有限責任公司與美國景順資產管理有限公司。歷經近10年發(fā)展,景順長城基金形成了以權益類基金為主、其他類型基金為輔的發(fā)展路徑。截至2012年底,公司旗下基金共計22只,基金種類涵蓋股票、混合、債券、指數、貨幣市場與QDII等,基金管理規(guī)模合計近400億元。

  2012年是景順長城旗下權益類基金大放異彩的一年。本年度,景順長城核心競爭力以31.79%的凈值增長率,在同期主動投資股票型基金中排名第1位,為基金份額持有人創(chuàng)造了可喜的回報;公司旗下的另一只股票型基金——景順長城能源基建,也以20.64%的收益率排名同類基金前十位;在QDII領域,景順長城大中華則以20.64%的凈值增長率,在所有QDII基金中名列第七位。 (上海證券基金評價研究中心)

  ·獲獎感言·

  認清變局 創(chuàng)新發(fā)展

  2012年以來,中國金融業(yè)逐步向混業(yè)經營的方向轉變。傳統公募基金維持十多年的行業(yè)局部均衡被打破,行業(yè)格局將面臨重組,基金公司將與全市場參與者,包括銀行、信托、保險、券商、私募股權機構等在一個更廣闊的平臺上競爭。

  未來,基金公司與行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新,應順應以下三個大方向,一是全面財富管理時代的來臨,二是利率市場化的提速,三是人民幣國際化的趨近。

  在財富管理大發(fā)展的背景下,中國財富管理多元化的趨勢越來越明顯,滿足財富管理需求的產品大多具有跨行業(yè)、跨市場和跨業(yè)務的特點。長期以來,基金業(yè)高風險的產品較多,低風險、適合高凈值客戶的產品較少,未來基金業(yè)可以拓寬私人財富管理的產品和通道,與私募、信托、券商、保險等合作,為客戶進行多元化配置。

  基金業(yè)管制放開后,基金公司要充分發(fā)揮人才優(yōu)勢,提高創(chuàng)新的質量,如通過貨幣基金、短期理財基金以及基金子公司的創(chuàng)新業(yè)務等,圍繞利率市場化背景,進行金融工具創(chuàng)新。此外,進一步推動建設完善的貨幣市場,讓銀行、券商、基金等金融機構能夠在同一水平上競爭,將目前人為割裂的貨幣市場、債券市場、交易所市場打通并且推動機構在統一平臺上交易,逐步完善市場定價機制,為進一步深化利率市場化做好準備。

  目前,人民幣已超過日元,成為全球進出口貿易中常用的第三大貨幣。隨著人民幣國際化時代的臨近,海外投資者對于人民幣和債券產品的需求將催生更大的市場。目前,香港和境外人民幣債券市場的發(fā)展剛起步,未來基金公司可以在人民幣國際化業(yè)務方面進行前瞻性布局和發(fā)展。

  中國基金業(yè)已經進入前所未有的戰(zhàn)略機遇期和挑戰(zhàn)期,基金公司必須找準市場定位,利用多層次資本市場建設的有利時機,實現突破創(chuàng)新、做大做強。 (董事長、代總經理 吳萬善)

  匯聚人才 快樂添富

  匯添富基金成立9年來,已形成公募、專戶、社保、國際業(yè)務等四大完整資產管理板塊,綜合實力不斷提升,投資業(yè)績持續(xù)表現突出,創(chuàng)新能力持續(xù)領跑,并以長期出色的投資業(yè)績?yōu)橥顿Y者實現了財富的增值。

  基金業(yè)從來不乏人才,匯添富的獨特之處在于將諸多優(yōu)秀的人才凝聚成優(yōu)秀高效的團隊。在成立之初,匯添富基金就制定了以“成為中國最佳的資產管理公司之一”為核心的戰(zhàn)略目標,圍繞這一目標,我們精心選拔行業(yè)優(yōu)秀人才構建起核心經營管理團隊,并形成清晰的公司治理結構、獨特的“快樂基金”企業(yè)文化和品牌影響力。

  完善的制度流程等機制是匯添富基金的另一大法寶,通過科學完善的制度流程及嚴格縝密的執(zhí)行機制,真正實現了公司在追求創(chuàng)新和風險控制、快速和穩(wěn)健之間的均衡發(fā)展。

  匯添富基金的投資團隊擅長精選個股,整體投資業(yè)績持續(xù)表現出色,匯添富醫(yī)藥保健基金、匯添富民營活力基金、匯添富優(yōu)勢精選基金、匯添富價值精選基金等產品都實現了業(yè)績的持續(xù)領跑。我們管理的多只專戶產品也取得了不俗業(yè)績。同時,自成立以來,匯添富基金就致力于產品和業(yè)務模式創(chuàng)新,2012年首推了短期理財基金、添富快線、貨幣基金網上直銷T+0贖回等創(chuàng)新業(yè)務模式。這些創(chuàng)新產品和業(yè)務模式為客戶的財富增值提供了更好的理財工具,對于行業(yè)的發(fā)展起到了啟示作用。特別值得一提的是,2012年匯添富還充分利用自身專業(yè)優(yōu)勢,為投資者提供具有個性化、標準化、流程化的投資顧問式服務。

  展望未來,資產管理行業(yè)進一步開放是大勢所趨,未來競爭將更趨激烈,這對于行業(yè)的健康發(fā)展很有好處。曾有人問我,匯添富基金將怎樣面對新的競爭格局?我的回答是:匯添富只有通過優(yōu)秀的投資業(yè)績持續(xù)地為客戶創(chuàng)造回報,并不遺余力地提升客戶服務品質,才有可能走得更遠,走得更好。 (總經理 林利軍)

  幫助投資者圓財富“中國夢”

  中國基金行業(yè)經歷了15年迅速發(fā)展,走過了成熟市場基金業(yè)需要數十年才完成的發(fā)展歷程。當前,整個財富管理行業(yè)正面臨巨大的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。在推動基金行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基本思路指引下,未來基金管理公司在拓寬業(yè)務范圍、擴大基金投資標的、放寬基金運作限制、優(yōu)化公司治理結構、規(guī)范行業(yè)服務行為等方面將有可能取得突破性進展。基金管理行業(yè)的變革注定將是一場重新審視內在投資價值的革命。

  作為一家財富管理機構,交銀施羅德始終堅信,通過我們的專業(yè)研究、投資和服務,努力為投資者獲得穩(wěn)健持續(xù)的回報,這是普通投資人對這個行業(yè)最樸素的期望,也是交銀施羅德根本職責和價值所在。為此,我們始終將核心競爭力根植于鍛造強大的投研能力,并以完善的公司治理結構將體制和文化塑造成形,使之得以綿延傳承。2012年,交銀施羅德基金的股票投資主動管理能力綜合評價排名行業(yè)前三,債券投資能力排名行業(yè)前五,成為2012年唯一的股票和債券投資主動管理能力雙雙進入前五名的基金公司。

  交銀施羅德一直致力于打造業(yè)內領先的投資研究管理團隊,在投研專業(yè)化建設上傾注了心血。我們相信,只有回歸到了“專業(yè)投資”的本源,具備了風骨和靈魂,才能在創(chuàng)建新型財富管理公司的道路上走得更遠。

  “日積跬步,終至千里。”幾年來,通過搭建完善的公司治理平臺和順暢的溝通機制,交銀施羅德的投研團隊建立起有效的監(jiān)督和競爭機制,不同的投資風格相互碰撞、交流共享,用個性創(chuàng)造價值,形成求同存異、兼收并蓄的文化氛圍,帶來投研能力的可持續(xù)成長。

  “功崇惟志,業(yè)廣惟勤。”交銀施羅德基金將繼續(xù)兢兢業(yè)業(yè)、勤勉不倦,以長期優(yōu)秀的業(yè)績回饋投資者的支持和信任,實現廣大中國家庭財富積累的“中國夢”! (總經理 戰(zhàn)龍)

  感恩十年相隨

  未來任重道遠

  2013年,華寶興業(yè)基金將迎來成立十周年。在這樣一個特殊的時刻,能夠榮獲“2012年度明星基金公司獎”,這是給我們最好的禮物,體現了媒體、專業(yè)評級機構和基金持有人給予華寶興業(yè)的認可和信任。

  在過去十年里,華寶興業(yè)一直堅信:始終如一地以勤勉盡責的精神管理基金資產,始終如一地以專業(yè)嚴謹的職業(yè)操守為基金保值增值,是華寶興業(yè)為基金持有人創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)回報的必由之路,也是獲得基金持有人和各界朋友認可和信任的基石。

  對于資產管理行業(yè)而言,賺錢才是硬道理。十年來,華寶興業(yè)基金不斷通過產品創(chuàng)新、打造團隊、改進工作中的每一個環(huán)節(jié)和每一個流程,來提高我們的專業(yè)價值和專業(yè)能力,希望以此為投資人提供長期、持續(xù)的回報。這是一項長期而艱巨的任務。

  2012年,華寶興業(yè)海外中國成長基金以25.97%的凈值增長率位居全部QDII基金第一。華寶興業(yè)新興產業(yè)基金以20.09%的凈值增長,在全部標準型股票基金中位列第九。華寶興業(yè)旗下的第一只基金——寶康消費品基金,自2003年7月成立以來,累計分紅12次,凈值增長超過350%,是銀河證券四、五、六、七年期五星基金。我們的探索有了一些成績,但還有許多需要提高的地方,任重而道遠。

  2012年,中國經濟經歷了深刻的轉型和巨大的變化,基金投資者的投資理念和投資需求隨之也在迅速地演變和進化,中國基金業(yè)不得不在劇烈的激蕩和變革中奮力前行。在可預見的未來,中國基金業(yè)有望在治理創(chuàng)新和產品創(chuàng)新上取得更多重大的突破。我們相信,不斷地突破和創(chuàng)新將使中國基金業(yè)參與市場競爭的能力越來越強。

  最后,感謝十年來無論順境或是逆境、無論在上升或是下跌的過程中,一直與我們風雨同舟的基金持有人,感謝你們的信任和選擇!我們時時刻刻感受到了你們關注和期待的眼光。 (總經理 裴長江)

  做好業(yè)績是根本

  經過這幾年的耕耘,景順長城基金在股票資產管理方面取得一些成績:景順長城核心競爭力基金獲得2012年度股票型基金冠軍;景順長城能源基建基金也進入前十名,同時還是過去三年股票型基金的冠軍;景順長城優(yōu)選股票基金業(yè)績表現也不錯。

  這些出色的業(yè)績是整個投研團隊努力的成果,投資人員都在不斷地加強自己在基礎研究方面的功底,景順長城注重推行“基本面選股至上”的原則,投研體系的主要精力集中于個股選擇上。從每天晨會到月度例會、從研究員考核到團隊整體的配合等,都專注于上市公司價值這個點上。余廣就是一個靠基本面選股取勝的基金經理,這是基本面研究的勝利。

  在未來的市場環(huán)境中,投資會更強調基本面,也更注重上市公司的中長期價值,靠扎扎實實做基本面研究的投資團隊優(yōu)勢將越來越明顯。我們將繼續(xù)努力,潛心研究,鉆研個股,通過這個投研平臺培養(yǎng)出越來越多優(yōu)秀的基金經理,為投資人賺取好的回報。

  目前,基金業(yè)正在面臨更加激烈的競爭。一方面,商業(yè)銀行、信托公司、保險公司、證券公司等機構都在積極參與財富管理業(yè)務,并不斷擴大市場份額;另一方面,基金管理公司的數量不斷增多,業(yè)務更加多元,行業(yè)格局面臨調整,競爭壓力也將不斷加大。

  在這樣的環(huán)境中,景順長城要如何堅持特色化經營之路,努力耕耘,最終成為明星呢?我們認為,兢兢業(yè)業(yè)地把投資業(yè)績做好是根本。景順長城將努力提升全方位投資能力,靠投資能力把投資者留住,并把握好政策放開的專戶業(yè)務發(fā)展機會。

  股票資產管理能力是景順長城一貫的優(yōu)勢,我們將在保持傳統優(yōu)勢的同時,大力開發(fā)固定收益、ETF及量化等產品,滿足不同客戶的投資需求,為客戶提供一站式、全方位理財服務,以適應多變的市場,進而把景順長城打造成一家綜合性的資產管理公司。 (總經理 許義明)

  工銀瑞信基金

  工銀瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月,是我國首家銀行系基金公司。秉承穩(wěn)健經營理念,工銀瑞信基金致力于為廣大投資者提供良好的投資回報和一流的服務。

  工銀瑞信基金自成立以來管理規(guī)模快速增長,截至2012年底,基金管理規(guī)模達到1071.63億元,相比2011年大幅增長20.89%。

  目前,工銀瑞信基金已構建涵蓋風險收益高中低各類基金在內的完善產品體系,管理包括貨幣型、債券型、股票型、混合型、指數型和QDII等在內的公募基金共31只。

  工銀瑞信基金充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,在固定收益類基金投資方面取得良好業(yè)績,2012年旗下債基平均收益率達到9.94%,其中工銀添頤A/B收益率逾13%,分列可比債基第四、第五位。公司積極回饋投資者,累計實施分紅61次,分紅金額總計171.02億元。 (上海證券基金評價研究中心)

  鵬華基金

  鵬華基金管理有限公司[微博]成立于1998年12月,截至2012年底,旗下基金數量達到33只,基金管理規(guī)模超過620億元。

  鵬華基金在“心為基石,價值之源”的理念引導下,竭誠為廣大投資人帶來穩(wěn)定投資回報。公司在固定收益基金上具備豐富的管理經驗,在業(yè)內形成了良好的口碑。總體來看,鵬華基金已經形成了包括股票、債券、混合、貨幣、QDII、封閉式等在內的較為均衡的基金產品線。

  在產品設計方面,鵬華基金不懈創(chuàng)新,QDII基金的投資資產類別不斷多元化,固定收益的細分市場不斷深化。多年以來,鵬華基金旗下的混合型、債券型基金整體收益情況上佳,鵬華50、鵬華成長、鵬華豐收、鵬華債券等多只基金曾多次獲評上海證券五星級基金,彰顯了持續(xù)、優(yōu)秀的主動管理能力。 (上海證券基金評價研究中心)

  長城基金

  長城基金管理有限公司[微博]成立于2001年12月27日,是經中國證監(jiān)會批準設立的第15家基金管理公司。

  2012年,長城基金秉承“誠信、規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新”的理念,堅持“基金持有人利益至上”的經營原則,憑借完善的公司治理結構、嚴格的風險控制、規(guī)范的業(yè)務流程、高效專業(yè)的員工團隊,實現了公司基金管理規(guī)模與基金業(yè)績的雙豐收,為客戶提供了優(yōu)質的投資理財產品和服務。具體來看,截至2012年底,長城基金管理有限公司基金管理規(guī)模為319.74億元,較2011年末增長13.42%。

  2012年,長城旗下基金業(yè)績表現出色,除長城中小盤成長微跌0.63%以外,其余各類型基金凈值增幅均在4%以上,旗下債券型基金整體收益水平優(yōu)于全部債券型基金整體水平,8只主動投資偏股型基金中有6只排名同類基金前1/2。 (上海證券基金評價研究中心)

  諾安基金

  諾安基金管理有限公司[微博]成立于2003年12月9日,經過9年多的成長,截至2012年12月31日,公司管理資產規(guī)模合計468.45億元,排名第二十一位,管理基金產品23只。

  諾安基金在持續(xù)的發(fā)展中形成了以產品設計為主導、以經營管理為根本的穩(wěn)健運作風格。繼2011年成功推出諾安全球黃金、諾安全球收益不動產以及諾安油氣能源等不同主題投資QDII基金后,2012年諾安基金著眼于國內市場,陸續(xù)推出指數型基金諾安中小板等權ETF、指數分級基金諾安中證創(chuàng)業(yè)成長等基金,極大豐富完善了公司乃至基金業(yè)產品線,使諾安基金繼續(xù)深入各個細分市場,彰顯了公司產品設計的優(yōu)勢。

  從市場表現來看,諾安旗下基金長期業(yè)績較為出色,諾安平衡和諾安股票基金自成立起已為投資者帶來近200%的投資收益,排名居前。 (上海證券基金評價研究中心)

  銀河基金[微博]

  銀河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是經中國證監(jiān)會按照市場化機制批準成立的第一家基金管理公司,是中央匯金公司旗下專業(yè)資產管理機構。

  銀河基金自設立以來合規(guī)運作,秉持并恪守“基金持有人利益優(yōu)先”和“基金持有人利益最大化”企業(yè)核心價值觀,致力于為基金持有人創(chuàng)造價值,并構建了一只實力強勁的團隊,有效支撐旗下基金業(yè)績整體向好。

  截至2012年底,銀河基金管理有限公司旗下運作3年以上的基金,全部獲得上海證券三星[微博]或以上評級,其中,銀河成長、銀河收益榮獲最高的五星評級。

  良好的業(yè)績推動銀河基金資產管理規(guī)模明顯攀升。截至2012年底,銀河基金共管理16只公募基金產品,整體規(guī)模總計221.42億元,相比2011年增加54.19%。 (上海證券基金評價研究中心)

  ·獲獎感言·

  開拓新思路 開辟新市場

  首先,非常感謝主辦方和評委再次授予工銀瑞信“年度明星基金公司獎”,同時也感謝對我公司固定收益投資團隊的充分肯定。借此機會,向一直關心和支持工銀瑞信成長的逾500萬持有人表示衷心的感謝!

  工銀瑞信自2005年成立以來,堅持“以穩(wěn)健的投資管理為客戶提供卓越的理財服務”的使命,依托科學的投研體系、嚴密的風控機制和資深的管理團隊,立足國際化、專業(yè)化、規(guī)范化,努力為廣大投資者提供一流的投資管理服務。2012年,面對經濟增速放緩、證券市場持續(xù)低迷和行業(yè)競爭進一步加劇的市場環(huán)境,工銀瑞信緊抓監(jiān)管部門鼓勵創(chuàng)新的政策機遇,開拓新思路、開辟新市場,努力為廣大投資者提供更為優(yōu)異的投資回報和更為豐富的投資產品。在此基礎上,公司業(yè)務實現了持續(xù)較快增長,資產管理總規(guī)模突破了1500億元。

  2012年,公司基金業(yè)績整體表現良好,加權收益率顯著高于行業(yè)水平。其中,公司管理的7只債券基金中,有5只位于同類可比前十,更有3只位居同類首位。根據德圣基金研究中心的統計,工銀瑞信旗下債券基金在2008年~2012年間的平均累計收益率位居十大基金公司的首位,在所有基金公司中居第二位。

  2012年,隨著工銀瑞信香港子公司的開業(yè)和專項資產管理子公司的設立,公司的業(yè)務范圍也進一步拓展至RQFII、非上市股權、債券和收益權等領域,大大增強了為廣大投資者提供更為全面產品和服務的能力。

  展望2013年,隨著監(jiān)管部門鼓勵創(chuàng)新措施的深入推進,資產管理行業(yè)將進入全面競爭和加速發(fā)展的新時期。工銀瑞信將緊緊抓住政策和市場機遇,充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢和特色,進一步提升核心競爭力,更好地滿足投資者日益增長的多元化理財需求,為持有人持續(xù)創(chuàng)造更加優(yōu)異的投資回報,以回饋廣大投資人長期以來的信任和厚愛。(總經理 郭特華)

  穩(wěn)中求進 爭創(chuàng)一流

  2012年是基金行業(yè)加速推進創(chuàng)新和變革的一年。在過去的一年里,鵬華基金搶抓機遇,應對挑戰(zhàn),始終堅持“打造一流基金管理公司”的信念,大力推進創(chuàng)新與管理轉型,努力將鵬華基金打造成為專業(yè)的、嚴謹的、為投資者負責任的資產管理公司。鵬華基金的持續(xù)分紅金額大幅度增加,Wind數據顯示,截至2012年底,鵬華旗下所有基金自成立以來的累計分紅金額達202億元,其中最近3年的累計分紅金額達到67億元,為廣大持有人奉獻了實實在在的投資回報。

  經過幾年的積累和發(fā)展,鵬華基金的市場影響力和品牌輻射力不斷提升,得到了監(jiān)管機構、廣大投資者和各領域合作伙伴的充分認可和信任。截至2012年底,鵬華基金管理的整體資產規(guī)模超過1310億元,其中公募基金產品33只,資產規(guī)模625億元,形成了較為齊備的產品線。

  資產管理行業(yè)是智力資本主導的行業(yè),優(yōu)秀團隊是基金公司的核心競爭力。幾年來,鵬華基金積極倡導績效考核市場化、人才培養(yǎng)體系化,不斷提升員工的專業(yè)水平和市場價值,努力為員工成長創(chuàng)造良好的內外環(huán)境,著力構建開放包容的平臺,鼓勵員工大膽創(chuàng)新,讓每一位肯干事、想干事的人能干成事,為員工提供了一個可以充分展示自身才華、實現夢想和抱負的平臺。以基金經理為例,近期的第三方統計顯示,鵬華基金經理的內部培養(yǎng)比例超過了90%,在行業(yè)中名列前茅。

  面對行業(yè)發(fā)展的重大歷史機遇,鵬華基金將在傳統和非傳統的資產管理業(yè)務領域,繼續(xù)大力推進投研能力、風險管理能力、產品創(chuàng)新能力和服務能力、運營保障能力建設,繼續(xù)堅持以投資者的需求為中心,深入了解客戶的本質需求,提供更加適合的資產管理服務,以持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績回報廣大投資者的信任,積極進取、不斷追求卓越,為中國基金行業(yè)的快速發(fā)展貢獻一份力量。 (總裁 鄧召明)

  堅持穩(wěn)健經營 持續(xù)回報持有人

  長城基金成立十多年來,始終堅持基金持有人利益優(yōu)先的原則,憑借良好的公司治理結構、穩(wěn)健的經營管理、特色鮮明的投資研究理念、專業(yè)穩(wěn)定的管理團隊和人才隊伍,不斷發(fā)展壯大,初步建立了包括貨幣、債券、股票等在內的低、中、高風險收益相結合的豐富的產品線。目前公司管理著17只公募基金、4只專戶理財產品,同時為1只QFII產品提供投資顧問業(yè)務。

  長期以來,長城基金堅持價值投資的理念,追求穩(wěn)健、優(yōu)秀、可持續(xù)的投資業(yè)績。銀河證券相關研究表明,長城基金股票投資主動管理能力(5個時點資產規(guī)模加權平均口徑)連續(xù)兩年排名前十,分別在2011年和2012年獲得60家基金公司中第三名和64家基金公司中第十名的排名;2012年,公司債券投資主動管理能力(5個時點加權平均口徑)在57家參評基金公司中位列第六名。

  其中,長城積極增利基金(A類)以12.50%的年凈值增長率,在普通債券型基金中排名第一;長城品牌優(yōu)選基金和長城久恒基金分別以12.76%和10.73%的年凈值增長率,位居標準股票型基金和偏股型基金前15%和10%。長城消費基金和長城久富基金更是因一年期、兩年期、三年期、四年期和五年期評級均為五星級而成為“全五星”基金(銀河證券2012年12月28日數據)。

  根據晨星資訊發(fā)布的《中國公募基金公司綜合量化評估報告》(2012年四季度),長城基金資產管理能力總評分在66家參評公司中排名第三位。

  伴隨著中國經濟社會不斷發(fā)展,居民理財需求日趨旺盛,為基金業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。同時,隨著我國金融與資本市場改革的不斷深化,混業(yè)競爭將更趨激烈。長城基金將一如既往地堅持穩(wěn)健的投資風格,在做好投資業(yè)績的基礎上,努力提供能滿足投資者需求的多樣化理財產品,以穩(wěn)定的投資回報和優(yōu)質的客戶服務回饋廣大基金持有人。(總經理 熊科金)

  2013,舞于刀尖

  無論牛市或熊市,投資思路都不太難決斷,前者加大權益類投資比重,后者則專注固定收益市場,但是,宏觀經濟的復雜性卻使得今年的投資很難據此思路執(zhí)行,2013年的投資,只能是刀尖上跳舞。

  去年四季度人們看到了經濟軟著陸的態(tài)勢,但近期經濟數據多不及預期,1~2月社會消費品零售總額增速回落顯著,1~2月工業(yè)增加值累計增速創(chuàng)2009年11月以來新低,說明經濟復蘇的動力依然偏弱,2月份CPI同比顯著回升又使得政策緊縮預期強烈。在不確定的宏觀經濟形勢之外,新一屆政府能否進一步釋放改革紅利、內需潛力以及創(chuàng)新活力也是影響今年行情的關鍵。

  在以上因素的制約下,2013年投資上的騰挪空間雖然并不大,但是依然能遵循幾條主線。

  首先是消費升級,這將成為帶動產業(yè)轉型的中長期線索。未來,隨著居民收入的增加,服務消費支出占比將顯著提高,并逐漸成為最主要的消費支出,尤其是醫(yī)療服務和金融服務支出增長幅度將遠超其他行業(yè)。而進入中等收入階段后,以家用電器、汽車為代表的耐用消費品支出將保持高位。

  其次是產業(yè)結構升級。未來有望引領中國經濟再度騰飛的產業(yè),一是對高污染、高耗能的傳統工業(yè)采取淘汰落后產能和行業(yè)內的兼并重組以最終實現資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的行業(yè);二是符合經濟轉型方向的高端制造業(yè)和信息技術產業(yè),預計高端裝備制造、新一代信息技術和新能源汽車等將是產業(yè)結構優(yōu)化的主要驅動行業(yè);三是新型城鎮(zhèn)化。

  考慮到改革與轉型的難度,僅就2013年來說,難以全面享受到改革的現實紅利,但結構性機會很可能由此而來。過去的成績已經證明,在刀尖上的舞蹈也可以十分精彩,諾安基金有能力在復雜的環(huán)境中為持有人創(chuàng)造理想的投資回報。 (總經理 奧成文)

  做有品格有特色的財富管理機構

  感謝證券時報,感謝各位評委將“年度明星基金公司獎”再次授予銀河基金!這既是對我們工作業(yè)績的肯定,也將激勵我們朝著更高的目標努力奮進。衷心感謝廣大基金持有人和各位合作伙伴,這份沉甸甸的殊榮,離不開大家長期以來對銀河基金的信任、支持與厚愛!

  一直以來,我們致力于為基金持有人奉獻智慧、增創(chuàng)價值。統計數據顯示,自2002年成立以來,銀河基金公司為基金持有人創(chuàng)造的回報與基金管理人的報酬之比為6.95倍,成為全市場凈貢獻比最高的基金公司。銀河基金公司在發(fā)展規(guī)劃中明確提出,要做有品格有特色的財富管理機構。近兩年來,我們的市占率持續(xù)提升,資產管理規(guī)模實現正增長,充分說明我們的經營理念和行為實踐得到市場和投資者的認可。

  2012年以來,伴隨新修訂的《證券投資基金法》及其配套政策法規(guī)的實施,財富管理行業(yè)多元、開放的趨勢已經十分清晰,基金業(yè)的市場化程度進一步提升。面對更多、更強大的競爭對手,我認為,真正把持有人利益放在首位,提升投資業(yè)績,為持有人帶來絕對正收益,是我們公司乃至整個財富管理行業(yè)的唯一出路。因此,銀河基金將圍繞提升投資業(yè)績、為持有人帶來財富增長的目標,進一步做好產品、創(chuàng)新、服務等方面的工作。(總經理 尤象都)

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