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新浪財經

理柏中國基金獎2008評選頒獎現場實錄(2)

http://www.sina.com.cn 2008年03月14日 12:32 新浪財經

  我想說的最后一點是,我要告訴大家的是,我們理柏領導人的評級方法已經延伸到了對沖基金,我們在上星期就是3月4號的時候在倫敦發布了這個產品,大家可以看到,我歡迎大家提出建議,以方便改善我們進一步的服務。今天我們要慶祝基金管理人的成功,感謝大家的聆聽,同時我要再次對得獎的各位表示祝賀。

  主持人:謝謝各位嘉賓的致辭和介紹。接下來我要對理柏基金評級的體系和我們這次理柏基金獎的評獎方法做一個介紹。

  理柏基金評級體系最大的一個特點是以投資者的需求為中心的,多指標的評級體系。我們覺得一個投資者,不同的投資者它的投資需求是不一樣的,即使是同一個投資者,他在人生的不同階段,在不同的財富狀況下,他的投資需求也是不一樣的。那么一個單一指標的評級體系是不能充分的給予投資者一個選擇基金的參考,我們理柏是根據基金投資者的四種不同的投資需求設計了四種不同的評級指標,對于每一個基金我們都是從這四個指標分別的給予評級,對于每一個基金我們都是從四個指標當中分別做出評級。

  大家可以看到,我們以12345表示基金評級的高度,5是表示最優的評級,1是表示最低的評級,為了給基金公司或者銷售渠道一個更好的在市場推廣當中做一個應用,我們除了以數字來表示以外,我們也可以用勾來表示,5個勾代表最佳的評級,1個勾代表最低的評級。再請大家看右邊這一欄就可以看到,其實我們對于每一個基金我們都是從穩定回報,總回報,保本能力和費用這四個指標分別的給予一個評級。那么者可以選用當中的一個,也可以選用當中的幾個來做一個投資的選擇。

  目前,我們對中國的205只具有一年期以上業績歷史的開放式基金做評級,那么大家可以看到,這里面只有43只是獲得了總回報為5分的評級,43只獲得了穩定回報為5分的評級,42只獲得了保本能力為5分的評級,45只獲得了費用為5分的評級。而沒有任何一只基金能夠在四個指標上面都獲得5分的評級,就是說明基金它各自的優勢是不同的,沒有一只基金它是全能的,可以在所有的指標上都獲得一個5分的評級。我們說不同的基金具有不同的優勢,很少有基金可以面面俱到,而理柏的多指標的評級體系可以把基金各自的優勢給凸顯出來,來供不同投資需求的投資者來做參考。

  下面我再介紹一下我們理柏基金獎的評獎方法,也是選出今天的獲獎基金和獲獎團體的方法。我們目前是對在中國銷售的開放式基金做評獎,我們目前在中國有一年期、兩年期、三年期、五年期的獎項,那么就需要他們有一年、兩年、三年和五年的業績歷史,我們是根據基金類別所設立的,而且一個基金類別當中至少有5個滿足上述條件的基金我們才設立一個獎項。我們對股票型、債券型和混合資產型的基金進行評獎。

  我們評獎的依據是我剛才提到的一個穩定回報的一個評級指標,我們在基金類別獎是由該類別中穩定回報得分最高的基金獲得。那么期限就包括一年、兩年、三年和五年期。我們覺得穩定回報這個指標最適合來評價基金的穩定表現和優秀的風險調整收益。除了基金的類別獎項以外,隨著中國基金數量的增加,我們今年也引進了團體獎。參與團體獎評選的基金公司至少要在股票型、混合型和債券型的一個類型當中至少要擁有三只基金。我們把某一資產類型基金三年期穩定回報平均得分最高的公司獲得該資產類型的團體獎。比如一家公司擁有5個混合資產類型的基金,我們就把這5個基金的穩定回報得分的平均成績作為一個得獎的依據,最高的得分的成績就獲得了這個類型的團體獎。

  今年我們一共有16個基金類別的獎項,一年期5個,二年期5,三年期5個,另外,今年我們首次引入了一個五年期的獎項。這些基金類別獎是來自于5個基金類別,我稍微介紹一下理柏對于中國基金進行分類的一個依據,我們注意到國內有大量的基金都采用了股票和債券的混合型的投資策略,即使有一些基金的名字當中有股票型的名字,但是也采用了股票和債券混合投資的策略,我們覺得只要一個基金采用了這種混合的投資策略都應該屬于混合型的基金,只有僅僅采用或者唯一采用股票型投資策略,那才分為股票型基金,以此來看,國內會有大量的混合型的基金,我們在混合型的基金當中又根據其投資股票比例的高低做了細分,當它股票投資比例是高于65%的時候,我們把它分為是人民幣進取混合型基金,在65%到35%之間的是平衡混合型基金,低于35%保守混合型基金,還有一類特殊的混合型基金它的投資策略是根據市場情況或者根據它的選股策略靈活的調整它的投資比例的,我們分為靈活混合型的基金,我們基金類別獎目前僅對債券、股票型、進取混合型和靈活混合型來頒獎。

  今年我們新設的這個是一個混合資產的團體獎,以上就是對于理柏的基金評級體系和我們的基金獎的評獎方法做了一個介紹。這個畫面講的是關于我們路透贊助的一個F1車賽入場券的游戲的抽獎的說明,在座的各位都可以參加F1車賽的套票的抽獎。同時我們基金獎的評獎結果也會發布在路透中文網,大家等一下都可以看得到了。

  下面我們就開始我們的頒獎。首先我們頒發的是基金的類別獎。

  我們第一個獎項,請大家看大屏幕。

  我們頒發基金類別獎的嘉賓,我們請理柏的首席營運長艾克思先生為他們頒獎。

  首先要頒發的第一個獎,請大家看大屏幕。

  長盛中信全債指數增強型債券投資基金,請獲獎者上臺領獎,并發表獲獎感言。

  長盛中信全債基金代表:各位嘉賓,你們好!很高興有這個機會在這邊為長盛得到這一個大獎,我希望趁這個機會感謝我們的主辦方理柏,另外,長盛會在未來一年里面,雖然是面對很多挑戰,但是我們會繼續努力,為廣大的投資者還有中國的基金業繼續盡我們最大的努力,謝謝各位。

  主持人:我們頒發下一個獎項是,易方達深證100交易型開放式指數基金,請獲獎者上臺領獎。

  易方達深證100基金代表:很榮幸有這樣一個機會代表我們公司來領這樣一個獎項,也是非常感謝主辦方理柏對這個產品的關注跟認可吧!ETF是一個類別比較特殊的基金,07年更大程度上應該歸應于這個產品本身自己的一個成功吧!那公司在未來幾年也期望這個產品能給投資者帶來更多更穩定的投資回報,謝謝大家。

  主持人:下一個獎項,華夏大盤精選證券投資基金,獲得了人民幣進取混合一年期、二年期、三年期,還有一個是華夏紅利混合型證券投資基金,獲得的是人民幣靈活混合一年期,請獲獎者上臺領獎。

  華夏大盤精選代表:非常感謝理柏給我們華夏基金管理公司,剛才我在這兒跟他們說的是,這兩個獎項都是華夏基金管理公司的,我想也感謝1200萬人對華夏基金管理公司的信任,感謝我們新聞界和社會各界對華夏基金的支持,我覺得華夏基金伴隨中國基金業走過10年,我想它取得的業績不僅僅是基金經理自己的努力,也不僅僅是我們團隊和公司這樣的努力,應該是說得到了社會各方面的關心和支持的這樣一個結果,我覺得像理柏這樣的一個國際知名的評級機構進入中國,用專業和理性的方式來給中國的基金業做評獎活動,應該有利于這個行業健康的發展,我個人的一個良好的祝愿,就是祝愿科學和理性的光芒陪伴中國基金業走向未來。謝謝大家。

  主持人:下一個獎項,廣發穩健增長開放式證券投資基金獲得了人民幣平衡混合一年期、三年期的獎項,請獲獎者上臺領獎,我們稍后頒發這個獎項。

  主持人:下一個獎項,招商優質成長股票型證券投資基金獲得了中國股票二年期的獎項,請獲獎者上臺領獎。

  招商優質成長代表:非常榮幸代表招商基金來領取這個獎項,首先我要感謝理柏公司授予我們這個二年期的最佳表現獎,我想這個獎項是對我們過去業績的一個肯定,那么我想我們這個基金在未來將會更加重視我們以往的投資特點,發揮我們穩健投資的特色和團隊投資模式的優勢,為未來的投資者創造出更好的投資回報。同時我在這里也順便感謝我們公司的有關領導,尤其是我們的藤保良總經理,因為我從基金公司籌備開始就跟隨他一起組建這個平臺,同時他在我的整個工作中間也給我非常大的關心和支持,同時我也感謝我們的投資團隊,我們是一個崇尚團隊投資的一個投資模式,所以我想我們的成績更大程度上面體現了我們整個投資團隊辛勤勞動的一個結果,所以在這里,我也對他們表示非常崇高的敬意,謝謝大家。

  主持人:謝謝艾克思先生,也謝謝各位嘉賓的獲獎感言。下面我們是請路透北亞洲區董事總經理徐志偉先生上臺為獲獎者頒發獎項。

  下一個獎項,銀河穩健證券投資基金獲得了人民幣平衡混合二年期獎項。請獲獎者上臺領獎。

  銀河穩健基金代表:非常高興今天有機會又站在這里頭,記得去年我們同樣是這只基金獲得了理柏的一年期平衡型混合基金獎,那么今年評了他07年的優秀業績,我們又獲得了二年期平衡混合型的基金獎,首先要感謝理柏對我們基金業績的認可和關注,更重要的要感謝我們的投研團隊,我們的基金經理在過去兩年當中付出的努力和取得的成績,還要感謝是中國改革開放給我們提供了這樣的機會,獲得財產性收入,從基金公司來講我們把持有人的利益放在第一位,我們也將繼續努力為我們的持有人帶來長期穩定的回報,謝謝大家。

  主持人:下一個獎項,上投摩根中國優勢證券投資基金獲得了人民幣靈活混合二年期、三年期的類別獎,請獲獎者上臺領獎。

  上投摩根中國優勢代表:很榮幸有這個機會能代表公司到這邊來領這個獎項,首先要謝謝主辦方理柏評級公司,大家看到這只基金的名字叫中國優勢,我們在去年的時候也發行了亞太優勢,我希望在明年領獎的時候我們能把這兩個獎都領了,謝謝大家。

  主持人:下一個獎項,是長城久泰中標300指數證券投資基金獲得了中國股票三年期的類別獎,請獲獎者上臺領獎。

  長城久泰中標300代表:非常感謝大家,我也非常榮幸代表公司領取這個獎項,首先感謝理柏授予我們這個獎項,也感謝理柏多年以來一直為我們提供專業的基金評價服務,我們這只基金是04年成立,到現在3年多的時間,3年多的時間里,我們也有幸通過基金的成長見證了中國基金行業的蓬勃發展,所以在這里也要特別感謝我們的持有人多年以來給我們的支持,長城久泰中標300一直堅持持有人利益至上的原則,為投資者創造持續穩健長久的回報,我們會一直努力,做得更好,謝謝大家。

  主持人:下一個獎項是融通新藍籌證券投資基金,獲得了人民幣靈活混合五年期的類別獎,請獲獎者上臺領獎。

  融通新藍籌代表:尊敬的理柏公司,還有各位朋友,非常榮幸有這個機會代表融通基金領取本次也是理柏公司第一次頒的五年獎,我想過去五年,對于中國經濟和中國資本市場的良好表現,應該說我們融通基金和不少優秀的投行一起,為大家獲取了比較豐厚的回報。那么未來我們想更加秉承誠信、專業的精神,在未來為持有人獲取的良好可持續的回報,謝謝。

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