張常春/制圖

　　編者按：研究機構(gòu)認(rèn)為，未來3年移動支付市場將保持持續(xù)快速發(fā)展，2014年移動支付市場交易規(guī)模將達(dá)3850億元，用戶增至3.87億戶。預(yù)計2015年移動支付將成為中國主流的支付手段。  

　　如此巨大的市場潛力已經(jīng)吸引第三方支付企業(yè)、銀行等機構(gòu)紛紛布局。在多方磨刀霍霍，搶食“蛋糕”的新形勢下，移動支付市場如何演變？會出現(xiàn)哪些運營模式？在這場激烈的爭奪戰(zhàn)中，誰將會掌握主導(dǎo)權(quán)？帶著諸多問題，證券時報記者對該行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進行調(diào)查，希望能為讀者提供有益的參考。

　　證券時報記者 蔡愷

　　手機如今不再是單純的通訊工具，而是向著移動消費平臺演變，其中的支付環(huán)節(jié)產(chǎn)生了巨大的商機。

　　近期第三方支付企業(yè)和銀行均在跑馬圈地、動作頻頻，一場移動支付市場爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。既相互競爭又相互合作的第三方支付企業(yè)和銀行再次站在了媒體的聚光燈下。

　　第三方紛推移動支付

　　近年來，移動支付市場保持快速發(fā)展。研究機構(gòu)易觀智庫發(fā)布的《中國第三方支付市場趨勢預(yù)測2011～2014》顯示，2011年中國移動(微博)支付市場發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達(dá)到742億元，同比增長67.8%；移動支付用戶數(shù)同比增長26.4%至1.87億戶；預(yù)計未來3年移動支付市場將保持快速發(fā)展，2014年交易規(guī)模將達(dá)到3850億元，用戶數(shù)將達(dá)到3.87億戶。

　　從國際經(jīng)驗來看，移動支付是大勢所趨。德勤在《2012～2015年中國移動支付產(chǎn)業(yè)趨勢與展望》的報告中表示，2015年移動支付將成為中國主流的支付手段；雖然移動支付的技術(shù)在我國才起步不久，但移動支付市場的誘人前景已促使第三方支付企業(yè)(包括銀聯(lián))、銀行和移動運營商紛紛布局。

　　對于專注支付業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)來說，進入移動支付領(lǐng)域具有技術(shù)上的優(yōu)勢。8月17日，中國銀聯(lián)與三星(微博)電子簽署移動支付合作備忘錄，宣布三星GALAXY S Ⅲ手機已具備近場支付功能，置入集成銀聯(lián)安全支付芯片的手機卡后，可同時支持遠(yuǎn)程支付和近場支付。

　　中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰表示，移動支付是重要的創(chuàng)新支付方式，銀聯(lián)與商業(yè)銀行、通信運營商、手機制造商等各方共同推廣移動支付業(yè)務(wù)，促進移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　除了銀聯(lián)，其他民營第三方支付企業(yè)近期也是動作頻頻，7月份各公司的移動支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)密集推出。

　　7月19日，易寶支付宣布與南方航空(微博)公司合作，推出通過撥打手機實現(xiàn)信用卡“無卡支付”(EPOS)購機票服務(wù)；7月20日，騰訊旗下的財付通宣布在江蘇省推出手機充值加油卡服務(wù)；7月31日，支付寶(微博)則推出了利用近距離無線通訊(NFC)、定位服務(wù)(LBS)等技術(shù)的新客戶端，用戶雙方可以“觸碰”手機自動填寫支付寶賬號，提升支付速度。

　　易寶支付高級副總裁余晨對證券時報記者表示，移動支付主要有兩種模式，第一種是近場支付，即把手機變成信用卡，像移動運營商、銀聯(lián)的支付主要是近場支付；第二種是把手機變成互聯(lián)網(wǎng)終端進行遠(yuǎn)程支付，實際上是互聯(lián)網(wǎng)交易的延伸，目前大多數(shù)第三方支付企業(yè)的移動支付屬于這種模式。

　　對于這兩種模式，德勤的報告認(rèn)為，目前遠(yuǎn)程支付的發(fā)展相對較成熟，如手機支付寶等，移動電子商務(wù)成交量、移動支付金額都在攀升；而近場支付的發(fā)展相對緩慢，以金融機構(gòu)、運營商的城市商業(yè)試點推進為主。

　　余晨表示，第三方支付企業(yè)的遠(yuǎn)程支付服務(wù)是根據(jù)市場需求開發(fā)出來的，比如，一些商旅客戶有隨時隨地購買機票的需求，而手機支付的即時性、隨身性正好契合這一點，于是酒店、飛機票的手機支付業(yè)務(wù)應(yīng)運而生。

　　余晨認(rèn)為，隨著各行各業(yè)的電子化程度不斷加深，未來第三方支付企業(yè)在移動支付領(lǐng)域上還有很多客戶需求可以挖掘，例如保險行業(yè)的交保費業(yè)務(wù)，以后也能通過移動支付來完成。

　　銀行借道移動支付

　　對于擁有傳統(tǒng)線下支付和清算優(yōu)勢的銀行來說，自然也不甘于將移動支付這塊“蛋糕”拱手相讓。證券時報記者了解到，由于移動支付產(chǎn)品能夠衍生出信用消費等盈利性服務(wù)，而且能增加客戶覆蓋面，因此一些股份制銀行十分重視。

　　浦發(fā)銀行在移動支付業(yè)務(wù)上的探索受到市場關(guān)注。記者從浦發(fā)銀行了解到，該行和中國移動已達(dá)成戰(zhàn)略合作，合作模式有三種：一是，浦發(fā)銀行可在中移動的一些網(wǎng)點辦理部分銀行業(yè)務(wù)，實現(xiàn)雙方渠道共享；二是，浦發(fā)銀行在為新客戶開立賬戶時，利用手機話費信息作為客戶授信的參考，當(dāng)場即可給予客戶1000元限額的即時小額授信；三是，在近場支付方面，中國移動與浦發(fā)銀行已經(jīng)成功合作研發(fā)出首款NFC手機，在NFC手機尚未普及之前，浦發(fā)銀行采用了掛墜卡和貼片卡(小卡)模式作為過渡方案。

　　銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，浦發(fā)銀行和中國移動的第一種合作模式其實是銀行借助移動的營業(yè)廳，實現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點的延伸，這有利于銀行增加客戶的覆蓋面。浦發(fā)銀行移動金融部副總經(jīng)理薛建華對記者表示，客戶可通過部分移動營業(yè)廳的浦發(fā)銀行自助設(shè)備辦理取現(xiàn)、存款、繳費、充值、浦發(fā)信用卡還款等多項業(yè)務(wù)。

　　對于第二、第三種合作模式的具體內(nèi)容和實施情況，薛建華表示，客戶通過浦發(fā)銀行的各個圈存渠道將授信額度圈存到其電子現(xiàn)金賬戶，并可以在全國近94萬臺具備銀聯(lián)“QuickPass 閃付”標(biāo)識的POS機上刷卡消費。該業(yè)務(wù)于去年推出后，發(fā)卡量呈逐月上升趨勢，截至今年7月末，該行累計發(fā)行中國移動浦發(fā)聯(lián)名卡小卡11.6萬張；另外，截至今年6月末，聯(lián)名卡的貸記賬戶累計消費3.58億元，其中6月份卡均交易918元，平均單筆消費金額約為34元。

　　招商銀行行長馬蔚華也看好移動支付業(yè)務(wù)的前景，7月底他在倫敦奧運“中國商業(yè)日”論壇上表示，移動金融將迎來爆炸式增長，中國的年輕人和中小微型企業(yè)將首先成為移動金融的主要服務(wù)群體；移動支付技術(shù)發(fā)展迅速，有力地支持了移動金融的發(fā)展，信用卡和手機將來會合二為一。

　　銀行主導(dǎo)地位難撼動

　　然而，第三方支付和銀行之間的競爭與合作關(guān)系是業(yè)內(nèi)無法回避的話題。雙方對于誰在移動支付業(yè)務(wù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，以及雙方的競爭與合作關(guān)系如何，有著不同的理解和詮釋。

　　德勤的調(diào)查報告顯示，有21.37%的移動支付業(yè)內(nèi)的受訪者認(rèn)為，到2015年銀行將會主導(dǎo)移動支付產(chǎn)業(yè)，而認(rèn)為銀聯(lián)和第三方支付機構(gòu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分別為16.96%和15.86%。

　　對此，薛建華表示，銀行在支付行業(yè)中的地位不可撼動，首先，法律不允許非金融機構(gòu)吸收存款，必須通過銀行系統(tǒng)進行支付清算，因此商業(yè)銀行的支付清算職能不可替代；第二，銀行具備了強大的電子平臺和清算設(shè)施，在安全處理、安全認(rèn)證方面的技術(shù)實力相當(dāng)雄厚；第三，商業(yè)銀行信用體系建設(shè)比較成熟，對商戶和消費者的信用有更好的掌握，能夠保證交易資金的安全。

　　薛建華表示，商業(yè)銀行在某些服務(wù)領(lǐng)域與第三方支付公司的競爭，會改變了商業(yè)銀行對整個電子支付市場的理念和格局，但同時也會提升銀行行業(yè)的服務(wù)能力和水平。

　　余晨則表示，銀行提供的是最底層的資金轉(zhuǎn)接服務(wù)，第三方支付公司提供的更多是應(yīng)用型服務(wù)，銀行的支付和第三方支付的服務(wù)不在同一個層面；當(dāng)然，銀行也站在強勢的一方，如果銀行不提供轉(zhuǎn)接接口，支付公司沒有一家能夠開展支付業(yè)務(wù)。

　　不過，余晨也表示，雖然都是做支付，但第三方支付企業(yè)可以通過發(fā)現(xiàn)商家的需求，提供增值服務(wù)，拓展更多的商戶。

　　雖然在某些領(lǐng)域存在競爭，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，銀行與第三方支付企業(yè)的合作能促進整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。薛建華也承認(rèn)，第三方支付公司在客戶服務(wù)、商戶拓展維護、體制機制、行業(yè)細(xì)分等領(lǐng)域均有自己的獨到之處。

　　德勤中國金融服務(wù)行業(yè)主管合伙人王鵬程則認(rèn)為，銀行主導(dǎo)的商業(yè)模式以提供專業(yè)化的金融服務(wù)為主，可以整合利用現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡(luò)、清算系統(tǒng)、客戶及商戶資源；第三方支付在用戶和線上商戶資源上具有優(yōu)勢，但線下商戶資源不足。

　　“商業(yè)銀行與第三方支付公司的合作，會使得整個電子支付體系更加豐富和有效率。”薛建華稱。