林小川 孫曉鶴

　　去年，中國經濟增長速度放慢，銀行業利潤增長明顯放緩。相比中資銀行，外資銀行規模擴張逐步陷入瓶頸。

　　記者獲得的數據顯示，今年上半年上海外資法人銀行資產比年初僅增長2%，凈利潤同比下滑近39%。不過上海外資行的狀況總體略好于全國。由于基數偏低，二季度末整體上海外資法人銀行不良率達到0.42%，不良率比2012年年底(不良貸款率0.34%)略升。

　　具體而言，上半年總資產排名前十的外資行包含匯豐銀行(中國)、東亞銀行(中國)、渣打銀行[微博](中國)、花旗銀行(中國)、三菱日聯(中國)、星展中國(中國)、恒生銀行(中國)、南洋商業(中國)、瑞穗實業(中國)、三井住友(中國)等。不過各家外資行發展出現分化，部分銀行大幅調整，如三井(中國)總資產比年初減少，而南商(中國)總資產排名從去年底的第10位升至第8位。

　　外資行存款壓力明顯增長。上海外資法人銀行存款比年初負增長1%，貸款增長6%。上半年多家外資銀行存款出現比年初減少的局面，一家美資外資行和一家總部位于歐洲的外資行存款甚至下降10%以上。

　　部分外資行存款中保證金存款和理財產品存款占比較高，例如恒生銀行，“但這類存款受政策因素影響較大，其穩定性不如普通儲蓄。”一位外資行人士分析。

　　“外資銀行普遍存在吸納存款困難、爭取貸款缺乏競爭力的問題，平均存、貸款增長低于全部金融機構增長率。外資銀行因網點少、客戶基礎薄弱而增長緩慢，甚至出現存款流失。”上述外資行人士分析。

　　同時，上半年各家外資行凈利潤增長承壓，多數外資法人銀行凈利潤平均下降40%左右，一家總部位于歐洲的外資行凈利潤同比下滑超過70%。僅少數如南洋商業(中國)盈利同比實現正增長。

　　數據顯示，2012年外資法人銀行平均ROA 為0.48%，低于中資同業1.03%的平均水平；ROE 為4.43%，大大落后于內資同業17.5%的平均水平。

　　記者了解到，受制于多種因素，包括投資成本、人員招聘、行址選擇、內控能力及監管機構審批進度，不少外資銀行擴張計劃放慢。一些銀行因管理半徑過大或投資回報？？想，主動作出調整。比如，一家美國外資行原計劃每月新設2 家分支行，實際情況是2年新設16家。

　　不過發展遇到種種困難，但外資行的部分業務已顯示較強的競爭力，與中資行差異化競爭，一方面是跨境金融服務具有優勢，其二是中間業務拓展有一定的特色。

　　“匯豐和花旗手續費及傭金收入來源較為多元化，包括結算類、代理類、擔保類、交易類、托管類及卡類，有些項目是其他外資銀行還沒開展的。渣打發展中小企業務及個人信用貸款，貸款手續費及客戶服務費收入較高。”上述人士說。

　　上述外資行人士表示，未來他們將在中小企業、跨境業務方面進一步拓展該行的競爭力。同時基金代銷及托管業務的開放也是一個機會。自去年監管部門公布新的《證券投資基金銷售管理辦法》后，今年6月，匯豐、渣打、花旗、東亞、恒生、大華、星展及南商(中國)獲得了監管機構批準，部分銀行已成功開通了相關業務。最近，監管機構又修改了《證券投資基金托管資格管理辦法》，外資銀行可開展基金托管，形成代銷+托管模式，增加中間收入。