核心提示：2012年，16家上市銀行總資產85.90萬億元，同比增長15.31%；凈利潤1.03萬億，同比增長17.36%，日賺28.14億元。這是一個巨大無比的金融王國，但光輝逐漸消褪。

　　21世紀網 截止4月26日，16家A股上市銀行的2012年年報披露完畢。

　　截止2012年底，16家上市銀行的總資產為85.90萬億元，同比增長15.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤合計1.03萬億，同比增長17.36%；不過，值得注意的是，上市銀行的總資產與凈利增長繼續放緩。同時，上市銀行的平均不良率為0.81%，上升0.05個百分點。

　　上市銀行總資產增加11.41萬億中信銀行增速墊底

　　截止2012年底，16家A股上市銀行的總資產為85.90萬億元，較2011年增加11.41萬億，增長15.31%，增速回落1.39個百分點，這也是上市銀行總資產的連續兩年回落。

　　銀監會2012年報數據顯示，截至2012年底，我國銀行業金融機構資產總額為133.6萬億元�？梢�，雖然16家上市銀行資產擴張步伐放緩，但強者恒強，總資產占了整個行業的半壁江山，比例為64.30%。

　　分類來看，五大行的總資產為62.71萬億，占16家上市銀行總資產的73%，比上年回落2個百分點。五大行的平均增速為12.42%，比2011年放緩1.85個百分點。其中，中行仍未能扭轉連續兩季度被農行趕超的局面，墊底四大行，總資產規模僅較去年增長7.19%。

　　股份行里，按資產規模而言，民生銀行和興業銀行的總資產在過去的一年里，趕超中信銀行和浦發銀行兩位大哥，進入股份行前3甲，直逼股份行老大——招商銀行，并大有趕超之勢。中信銀行則最失落，總資產增速僅為7.02%，在16家銀行中墊底。

　　城商行的表現則較為出色，充分顯現了船小好調頭的作風。其中，寧波銀行擴張步伐最為激進，2012年的總資產增速為43.39%，僅次于民生銀行的44.10%。

　　凈利潤1.03萬億同比增17.36% 持續3年回落

凈利潤情況

凈利潤變化

　　截止2012年底，16家A股上市銀行歸屬于母公司股東的凈利潤為1.03萬億，同比增長17.36%，相當于每天凈賺約28.14億元。16家上市銀行的凈利潤總和占我國銀行業1.24億凈利潤的83%。而2011年上市銀行的凈利潤增速為29.17%，2010年為33.48%，可見，近三年，上市銀行的凈利潤增速呈持續下滑趨勢。利率市場化、金融脫媒、技術脫媒的加速，逐步削弱了銀行的盈利能力，銀行轉型迫切。 分類來看，國有五大行的凈利潤合計為7746.10億元，占16家上市銀行總利潤的75.43%。平均增速為15%，大幅低于去年25.80%的平均增速。而中行的賺錢能力最差，增速僅為12.28%。 8家股份行的凈利潤合計為2325.62億元，僅為五大行的30%。其中，中信銀行的賺錢能力最差，凈利潤近乎零增長，為0.69%，在16家銀行里墊底，因此，拉低了股份行的平均利潤增速，27.71%的凈利潤增速，較2011年8家股份行47.64%的凈利潤增速回落近20個百分點。

　　大部分上市銀行資本指標低于行業平均水平

資本充足率

核心資本充足率

　　年報顯示，16家上市銀行的資本充足率和核心資本充足率均達到了監管要求。但是，上市銀行的資本指標大部分低于行業平均水平。 銀監會《中國銀行業運行報告(2012 年度)》數據顯示，截止2012 年末，商業銀行(不含外國銀行分行，下同)加權平均資本充足率為13.3%，加權平均核心資本充足率為10.6%。 按此行業平均水平來看，北京銀行、農業銀行、浦發銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行、光大銀行[微博]、華夏銀行、民生銀行等9家銀行的資本充足率均低于行業平均水平；其中，民生銀行的資本充足率最低，為10.75%；而浦發、平安、華夏、民生的資本充足率指標均較2011年下降。 核心資本充足率方面，中國銀行、中信銀行、農業銀行、興業銀行、浦發銀行、平安銀行、招商銀行、華夏銀行、民生銀行、光大銀行等10家銀行低于行業平均水平，而光大銀行僅僅為8%，及格。而寧波、中信、浦發、華夏的核心資本充足率指標較2011年下降。

　　利率市場化下，過半銀行凈息差下降

凈息差

　　2012年6、7月，央行兩度降息，且放寬利率浮動區間，受此影響，半數銀行的凈息差呈下降趨勢。 其中，民生銀行的凈息差降幅最為明顯。截止2012年底，其凈息差為2.94%，較上一年度下降0.2個百分點。其次為中信銀行，凈息差下降0.19個百分點。民生銀行把凈息差下降的原因歸咎為利差收窄、生息資產規模擴大和資產結構的變化。 但寧波銀行2012年的凈息差為3.48%，比上年提高了25個基點。

　　平均不良率上升平安銀行不良率增長最快

不良率

　　年報顯示，截止2012年底，16家上市銀行平均不良率為0.81%，低于銀監會公布的0.95%的行業水平。16家上市銀行平均不良率較2011年的0.76%，上升0.05個百分點。 華夏、中行、工行、建行、農行等5家銀行的不良率呈下降趨勢。其中，農行的下降幅度較大，其2012年底的不良率為1.33%，較2011年下降0.22個百分點；不過，在16家上市銀行中，農行的不良率依然最高。 不良率最低的為興業銀行，為0.43%，較2011年上升0.05個百分點。 不良率增長最快的是平安銀行，其2012年底的不良率為0.95%，較2011年上升0.42個百分點。平安銀行表示，不良率增加主要是因為受國內經濟增速放緩等外部環境影響，長三角等地區民營中小企業經營困難、償債能力下降，銀行的資產質量面臨較大壓力。但因新增不良貸款大部分有抵質押品，且主要集中在杭寧溫等江浙地區，其他區域(南區、西區、北區)分行信貸資產質量保持穩定，整體風險處于可控范圍內。

　　整頓收費效果顯現 5大行手續費收入增速僅為個位數

中間業務

　　年報顯示，截止2012年底，16家上市銀行的手續費和傭金收入合計4963.52元，同比增長12.83%。，較2011年38.04%的增幅回落25.21個百分點。可見，在2012年監管機構執行不規范經營專項治理工作，明確商業銀行“七不準”、“四公開”等措施后，銀行的中間業務收入受到很大的影響。 受影響最大的是5大行，手續費和傭金收入同比增速均為個位數，平均值為7.68%。其中，工行的手續費和傭金收入同比僅增6.24%，在16家銀行中墊底。 其余9家銀行的手續費和傭金收入同比增速均在25%以上。 其中，興業銀行的手續費和傭金收入增長最快。截止2012年底，興業銀行累計實現手續費及傭金收入156.81 億元，同比增加62.63億元，增長66.50%。其中，托管業務手續費、信托手續費收入增加較快。 手續費及傭金收入增速超過50%的還有北京銀行和平安銀行。