□　本報(bào)記者 張藝良

　　作為唯一入圍的“亞洲籍”投行，工銀國(guó)際見(jiàn)證了史上最大的股本融資項(xiàng)目的誕生。和高盛、摩根士丹利并肩而立成為聯(lián)席賬簿管理人，這是中資投行首次在香港以外的市場(chǎng)的股票發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任要角。無(wú)可置疑，這將進(jìn)入中資投行的發(fā)展史，成為及其重要的階段性豐碑。

　　助推685億美元股本融資

　　募集資金685億美元，在史上最大的股本融資項(xiàng)目中，中資投行在國(guó)際市場(chǎng)中完成了真正意義上的首次亮相。

　　拉美市值最大的上市企業(yè)--巴西石油股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“巴西石油”)已于近日完成全球新股發(fā)行，募集資金685億美元。據(jù)悉，這個(gè)募集資金規(guī)模是公司NTT 1987年創(chuàng)下的368億美元融資紀(jì)錄的1.86倍，從而成為全球有史以來(lái)最大股本融資項(xiàng)目。

　　無(wú)論是新股上市還是兼并重組，資本的盛宴總是少不了明星投行的表現(xiàn)。 中國(guó)工商銀行全資投資銀行工銀國(guó)際作為本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人，成功參與了這一具有里程碑意義的國(guó)際股本發(fā)行項(xiàng)目。據(jù)記者了解，在這場(chǎng)史無(wú)前例的新股發(fā)行過(guò)程中，工銀國(guó)際是亞洲地區(qū)唯一一家入圍的投行。同時(shí)，這也是中資投行首次在中國(guó)大陸及香港市場(chǎng)之外的大型股票發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色。能和摩根士丹利、高盛、匯豐、摩根大通等國(guó)際頂級(jí)投行共同擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人一角，無(wú)疑是中資投行國(guó)際化進(jìn)程中里程碑式的一筆。

　　“為了這次項(xiàng)目工銀國(guó)際和工商銀行都做了很多努力，在各方面都投入了相當(dāng)大的力量，聯(lián)席賬簿管理人不光負(fù)責(zé)登記，還要負(fù)責(zé)銷售，工行強(qiáng)大的銷售渠道是一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”工行相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在談及此事時(shí)曾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇(微博 專欄)在之前對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，投行業(yè)務(wù)雖然只是銀行的一個(gè)業(yè)務(wù)門類，但其考驗(yàn)的是金融機(jī)構(gòu)在銷售、渠道、資源等方面的綜合能力。工銀國(guó)際參與巴西石油公司新股發(fā)行，說(shuō)明了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)投行機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

　　工銀國(guó)際一年“開(kāi)局”

　　“鯊魚(yú)苗即使還未長(zhǎng)成，也有一劍封喉的攻擊力�！睆�2009年5月開(kāi)門營(yíng)業(yè)到2010年9月入圍史上最大的股本融資項(xiàng)目，這家全球最大銀行下屬的全資投行實(shí)現(xiàn)了完美開(kāi)局。

　　據(jù)工商銀行介紹，該行在投資銀行業(yè)務(wù)的布局上采取了境內(nèi)外分工協(xié)作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展的模式。最近的數(shù)據(jù)顯示，目前在境內(nèi)，工商銀行已晉身國(guó)內(nèi)最大的銀行類投資銀行，上半年投資銀行業(yè)務(wù)收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的86.66億元人民幣，成為了該行核心的中間業(yè)務(wù)收入之一。