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美國銀行以每股3.92港元出售56億股建行H股,籌資220億港元。相對半年前以每股2.42港元的價格增持60億股建行H股股份,美國銀行“一增一減”取得約合10.83億美元的收益
□ 本報記者 劉婧嫻
美銀減持建行的美夢終于在2009年新年伊始得到實現的可能。市場對于美銀欲左手進右手出的猜想也得以驗證。
美銀配售減持
據外電,知情人士周三向國外媒體透露,美國銀行目前正尋求以股份配售方式以每股3.92港元的固定價格出售56億股建行H股,籌資220億港元。從而將持股比例從19.1%降至16.6%。這一價格比建行H股周二收盤價4.45港元低12%。
隨即,美國銀行7日早晨在香港市場開市前減持建設銀行56億股H股的消息很快得到證實。此外,消息稱美林和瑞銀負責此次配股。
此次出售距離美銀放棄前次出售計劃不足一月。美銀發言人斯科特·斯韋斯利拒絕對此事發表評論。
自2008年10月27日美國銀行所持建行限售股解禁之前,市場上就不斷有關于美銀要減持建行股權的傳聞。與此前的保持緘默不同,建行這一次,大方的予以回應。1月7日中午,記者撥通建行董秘陳彩虹的電話,還未等記者開口,陳先生就表示:“你要問美國銀行減持的事情吧?我們公司的官方網站上已經登出官方回復了。今天實在很忙,沒有辦法一一解答你們的問題。”
官網雖沒有出正式公告,但是一則新聞稿證實了美銀減持這一行動。建行的新聞發言人在接受媒體采訪時表示,美國銀行在此次出售交易前已知會我們。同時建行對于處于劇烈動蕩的國際金融環境下的美國銀行出于自身財務狀況考慮,減持部分建行股份,表示理解。
美銀資金緊張具有套現沖動
出于自身流動性的需要減持建行為美銀首要動機。
而這一說法也在1月8日得到了建行新聞發言人的證實,其表示美國銀行就減持計劃較早時候先知會建行和匯金公司,雙方進行了較深入的討論和交流。美國銀行此舉的主要原因是其自身財務遇到較大困難。
深受次貸危機影響的美國銀行去年10月發布財報稱,該行第三季度美國銀行盈利為11.8億美元,而去年同期為37億美元。面對盈利銳減68%的窘境,美國銀行首席執行官肯尼斯·劉易斯說,這是他39年職業生涯中最困難的時刻。當天美國銀行稱,將籌集至少100億美元新資本,部分用于支持對投行美林集團的收購。
2009年1月1日,美國銀行宣布完成了對美林證券330億美元的收購。而鑒于美國經濟的低迷形勢,現年61歲的美國銀行總裁劉易斯(Kenneth D. Lewis)計劃在未來3年內,在合并后的新公司中裁員3萬至3.5萬人。
在此次金融危機中,美國銀行損失慘重,資金上變得捉襟見肘。近期美銀網站已經公布公告,董事會已通過優先股季度現金分紅計劃,為了籌措到更多的資金及補充自身流動性,美銀很需要現金,因此選擇出售部分金融資產套現。
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