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鐘和
集資規(guī)模將達1000億港元，刷新全球IPO新紀錄，A股發(fā)行有望在年內(nèi)完成
本報訊在中國銀行的H股和A股上市如火如荼進行之際，工商銀行的上市計劃也在緊鑼
密鼓地進行著。據(jù)工行高層人士透露，工行將在下周四向香港交易所提交上市申請表，預計9月份實現(xiàn)在香港上市。
3月中旬，工行赴香港上市的申請已獲得銀監(jiān)會的批準。根據(jù)此前建行和中行的經(jīng)驗，從向港交所遞交上市申請表到掛牌上市，這之間的一系列程序需要花費兩三個月時間。香港市場曾盛傳，工行準備于9月4日在港交所掛牌。
作為內(nèi)地資產(chǎn)規(guī)模最大的國有商業(yè)銀行，工行H股的集資規(guī)模有望達到1000億港元，超過中行IPO（首次公開募集）的融資額，刷新全球IPO的新紀錄。
據(jù)悉，工行組建了陣容豪華的承銷團，包括美林集團、中國國際金融有限公司投行團（含摩根士丹利）、瑞士信貸、德意志銀行和工商東亞。
此外，和中行“H+A”的模式一樣，工行也準備在香港上市后盡快在內(nèi)地發(fā)行A股。目前內(nèi)地券商的判斷是，如果市場情況允許，工行的A股發(fā)行有望在年內(nèi)完成。工行行長楊凱生曾公開表示，工行上市準備已有非常具體的時間表，甚至細致到以日計算。
對于上市工作的具體進展，工行官方未予置評。不過，工行披露，該行近日大刀闊斧地重建了組織架構，在總行層面調(diào)整對公業(yè)務、財務資金和資金交易三個模塊，新增10個一級機構，調(diào)整4個一級機構，撤銷7個一級機構。
招商銀行(600036)H股上市步伐亦在加快。據(jù)悉，招行已于6月6日遞交了上市申請，8月份將接受港交所上市聆訊，并且將安排IPO路演及招股，預計8、9月份正式在港交所掛牌上市。鐘和
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