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 這是發布會上展出的招股書。 新華網圖片
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新華網香港5月17日電 (記者 張建平 王悅欣) 中國銀行股份有限公司將于5月18日上午9時開始在香港向公眾公開發售股份，每股發售價將不高于3港元，預期將不低于2.5港元，估計全球發售凈募集資金約680.71億港元。
這是6年多來全球最大宗首次公開招股集資額。
17日下午，中國銀行在香港舉行新聞發布會披露公開招股的相關事宜。據介紹，中國銀行將在全球發售255.6859億股H股。按初步計劃，其中12.7843億股H股將由香港公眾公開認購，242.9016億股H股進行國際發售；若香港公開發售取得高倍超額認購，有關數量可予調整，如果行使超額配股權，中國銀行將最多額外發行38.35288億股H股。
中銀董事長肖鋼表示，中國銀行是中國歷史最為悠久、最知名的商業銀行之一，擁有廣泛的海外機構網絡、堅實的客戶基礎、全方位的金融業務平臺和領先的非利息收入業務、外匯業務以及強大的產品創新能力。內地和香港市場是中國銀行發展的重要基礎，“中國銀行在香港整體上市開啟了中國銀行百年歷史上令人振奮的篇章”。
中國銀行認購股份的申請表格及中、英文版招股書，將于5月18日上午9時開始在6家收款銀行(中國銀行(香港)、香港上海匯豐銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行、交通銀行香港分行及中國工商銀行(亞洲))的指定分行派發。公開發售股份將于5月23日中午12時截止。
中國銀行H股的最終發售價將在5月24日確定，預計于6月1日在香港聯交所主板上市，每手交易單位為1000股。中銀國際亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及瑞士銀行為此次全球發售的聯席全球協調人。
中國銀行估計全球發售的凈募集資金約為680.71億港元，中國銀行將使用這些凈募集資金鞏固中國銀行的資本基礎，支持中國銀行業務的長期增長。
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