銀行業競爭力調查公布 預警北京上海房貸有風險

　　銀行貸款集中在房地產、制造業、通訊業和基礎建設方面

　　本報訊 (記者 張誠) 昨日，《銀行家》雜志發布的“2005-2006中國銀行業競爭力評價”顯示，2005年中國各主要銀行的信貸依然偏重于房地產行業。該課題調查組提醒，住房按揭貸款風險，很可能在今后幾年爆發，特別是上海、北京兩地。

　　繼2005年推出首份中國銀行業競爭力研究之后，去年下半年，《銀行家》雜志研究中心對國內銀行業展開第二輪調查。研究數據主要來源于各商業銀行公開披露的財報和官方專業統計年鑒。

　　本次調查中發現，在銀行的貸款投向方面，各大銀行都表現出較明顯的順周期特征，

　　調查組提醒，根據國際經驗，個人房貸風險暴露期通常為3年到5年，而我國住房信貸業務是最近4年才開始發展起來的，也就是說我國銀行業已經進入房貸風險初步顯現期。由于房貸比重較大，且時間已經累計數年，住房按揭貸款風險很可能在今后幾年集中爆發，特別是一些出現

　　調查結果顯示，四大國有銀行中，建行的貸款結構相對合理，股份制銀行中，招行的信貸結構最佳，他們共同的特征是：貸款行業集中度相對較低，受宏觀景氣度影響較大制造業貸款在16%左右，僅相當于其他銀行的一半；而較低風險的交通、

　　調查結果1

　　股份制銀行遭遇資本瓶頸

　　“與上一年度的排名類似，股份制銀行仍然保持較強的競爭力。”本次課題負責人———社科院金融研究中心副主任王松奇教授表示，此次銀行競爭力排名綜合財務指標、人力資源、公司治理、業務流程等多個部分，根據不同權重最后評定各個商業銀行的核心競爭力排名。

　　與上一年度排名相比，交通銀行因為與匯豐合作，而從去年的第8位躍升到第2的位置，并在財務指標和公司治理兩個重要指標上名列榜首。對此，交通銀行副行長王濱表示，2005年在交行歷史上留下了濃重的筆墨，引進了戰略投資者，并成功在香港實現了公開上市，開創了中國銀行業在境外上市的先河。

　　但是調查同時指出，由于資本補充渠道相對有限，若資本約束與業務發展不能有機結合，股份制銀行的資本瓶頸將更加嚴重。也正因此，資本充足率必須達到8%的硬性規定，正在促使股份制銀行進行業務轉型。以興業銀行為例，目前可用的資本金補充渠道已經用足，盡快在境外上市融資成為相當迫切的任務。

　　目前多家股份制銀行正在拓展融資渠道。浦發銀行今年有A股增發計劃，民生銀行計劃發行46億元混合債并可能赴香港上市。

　　調查結果 2

　　城商行捆綁重組未改善業績

　　作為一個關注中國銀行業整體狀況的排名，數量最多，問題十分突出的城市商業銀行得到此次排名的重點關注。

　　本次課題組在對國內城市商業銀行財務指標進行排名之后發現，各家城商行的盈利能力和資產規模并沒有顯著的關系，并由此質疑目前我國業界對城商行進行“捆綁重組”，資產擴張的模式。

　　去年年末，以安徽徽商銀行成立為高潮，在化解城商行危機中，“捆綁做大”成為很重要的一個思路，江蘇銀行、東北銀行類似的重組模式都在醞釀之中。

　　王松奇表示，調查發現銀行規模大小并非銀行盈利能力的決定性因素，在2005年中國盈利最好的36家城商行中，既有杭州、南京、天津、大連、東莞的大型銀行(資產規模在50億美元以上)，更多的則是臺州、金華、南充、馬鞍山等小型銀行(資產規模在5億-8億美元)。

　　調查的結論稱，小銀行、社區銀行也完全可以是一種盈利性很高并長期穩定增長的商業模型，所謂增資擴股、“捆綁上市”并非城市商業銀行發展的惟一模式。

　　調查結果 3

　　珠三角城商行壞賬比例高

　　本次調查在考察城市商業銀行過程中發現，經濟活躍的珠三角地區成為不良貸款最多的地方。

　　調查組發現，截止到2005年9月，珠三角的五家城商行中，珠海商行不良率高達53%，廣州商行高達40%，湛江商行17%、東莞、深圳商行也接近10%，2003年，佛山商行負債累累被興業銀行收購，以廣東為基地的廣發銀行財務危機，再聯系到中行開平支行三任行長的巨額大案，珠三角地區幾乎成為各大銀行的“死穴”，幾乎每個銀行在該地區的壞賬比例都很高。

　　調查報告的結論是，珠三角地區的情況充分暴露了一個金融生態環境欠佳的地區，地方政府擁有和控制金融機構的危險性。

　　而在我國長三角地區，情況卻完全不同。各家銀行普遍業績優良，而浙江的商業銀行資產質量又尤其之好，到2005年9月，浙江省內8家城市商業銀行不良率不足3%，江蘇轄內城商行不良率為4.61%，上海商行為4.55%.