德財團26億元拿下華夏銀行13.98%股份

http://whmsebhyy.com 2005年10月19日 01:33 21世紀經濟報道

　　本報記者吳雨珊

　　北京報道

　　10月17日，華夏銀行(600015.SH)正式與境外投資者簽署了投資轉讓協議，德意志銀行和薩爾·奧彭海姆銀行聯合組成的財團，將出資26億人民幣向首鋼、山東電力等18家股東購

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入華夏銀行5.87億股份，占華夏銀行總股數的13.98%。

　　此事在本月14日召開的華夏銀行第四屆董事會第七次會議上便已塵埃落定。參會的17名董事全票通過了《關于與境外戰略投資者及其關聯實體、財務投資者簽署相關協議的議案》。此項協議還需得到銀監會等有關部門批準。10月18日，銀監會監管二部副主任樓文龍對記者表示，支持華夏銀行引入境外戰略投資者的行動，但尚未看到該行簽署協議的相關文件。

　　按照協議前三大股東

首鋼總公司、山東電力和紅塔集團分別出讓1億股、8000萬股和7000萬股，持股比例則分別下降為11.90%、9.52%和8.33%。其中，德意志銀行擬受讓2.95億股，占總股本的7.02%；德意志銀行的全資子公司——德意志銀行盧森堡有限公司擬受讓1.21億股，占2.88%；薩爾·奧彭海姆股份有限合伙企業擬受讓1.712億股，占4.08%。三家合計持13.98%的股份，總計支付26億人民幣。據此計算，每股價格約為4.43元，略高于目前的二級市場價格。

　　事實上，在這個財團里，三者的身份是不同的。德意志銀行及其子公司作為戰略投資者加入，兩者所持股權相加為9.9%，其實已經超過第二大股東。而薩爾·奧彭海姆銀行只是財務投資者。“薩爾·奧彭海姆銀行其實是一家投行，這注定它跟德意志銀行的角色不一樣。”華夏銀行一人士表示。

　　薩爾·奧彭海姆銀行在中國寂寂無名，但在歐洲可算是最大的私人銀行之一。它的投資銀行部門在企業融資和金融市場十分活躍，同時還擅長于為私人和機構客戶提供資產管理服務。

　　此前，德意志銀行作為全球最大的銀行之一，未能在國有大銀行挑選境外戰略投資者中勝出，業內料想它面對誘人的中國市場不會善罷甘休。此次入股華夏銀行，總算得償所愿。

　　實際上，在13家股份制

商業銀行中，華夏銀行的資產質量充其量居于中游，它2005年上半年主營業務收入64.07億元，同比增長28.04%；實現主營業務利潤10.39億元，同比增長18.47%。

　　不過，對德意志銀行來說，一家中等銀行也許更利于它在其中長袖善舞。作為戰略投資者，德意志銀行及其子公司享有兩方面的重要權益。

　　一是有權派出一位有豐富國際商業銀行經營管理經驗的代表擔任董事。華夏銀行董事會還承諾，在本屆董事會任期結束后，德意志銀行可在下一屆董事會提名兩名董事，并在董事會任何兩個下屬委員會兼任委員。

　　第二項重要權益是，與華夏銀行簽署了一系列業務合作協議，包括《全面技術支持和協助協議》、《信用卡業務合作協議》和《全面長期戰略合作備忘錄》。雙方將在信用卡、財富管理、中小企業金融服務、資金產品研發等領域深入合作，德意志銀行還將在風險管理、資產負債管理、零售銀行和企業銀行等方面提供專家和技術支持。

　　因此，德意志銀行實際上是以財團代表的身份發揮作用，而這又有效規避了另一項禁忌：華夏銀行面臨增發，在一定時間內，不能變更其第一大股東。記者就此安排致電華夏銀行引資辦公室朱國曉處長，但對方沒有給予正面回應。

　　雙方的深度合作還包括，成立專門的合作委員會，對合作協議執行情況進行審核，就合作過程中出現的問題進行討論、協商和調解，對其他潛在業務領域合作的可能性進行研究和討論。

　　與其他加盟中國商業銀行的境外投資者一樣，德意志銀行也要借華夏銀行之力，在中國的信用卡市場上分享一杯羹。他們的合作方式跟此前的模式大同小異：成立信用卡業務單元，由德意志銀行提供相關支持。

　　德意志銀行集團執行委員會成員瑞諾·納斯克(Rainer Neske)不無興奮地表示：“該投資將進一步確保我們能夠直接參與中國零售金融服務領域的發展。”

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