德意志銀行領銜26億元入股華夏銀行

http://whmsebhyy.com 2005年10月18日 02:27 第一財經日報

　　如采用送股方式，華夏銀行股改對價最高可達10送3.378股

　　華夏銀行公告稱，轉讓給德意志銀行及其盧森堡股份有限公司的股份總數，在股改完成之時，不得超過目前最大股東即首鋼總公司所持有的股份

　　本報記者唐昆發自北京

　　昨日，華夏銀行(600015.SH)與德意志銀行、薩爾·奧彭海姆銀行在北京簽署了股份轉讓協議，后兩者將出資人民幣26億元購入華夏銀行約5.87億股股份，占該行總股本的13.98%。根據該協議的有關條款計算，如果華夏銀行的股改也采用目前使用最多的送股方式，其對價水平最高可達到10送3.378股。

　　華夏銀行董事長劉海燕表示：“德意志銀行在風險管理等

商業銀行業務領域具有豐富的知識和專長。本次合作將為兩行共同發展、實現雙贏帶來令人鼓舞的前景。”

　　“該投資將進一步確保我們直接參與中國零售金融服務領域的發展。中國的零售金融市場充滿活力，擁有著迅速增長的富裕客戶群和強烈的金融服務需求。”德意志銀行集團執行委員會成員RainerNeske說。

　　華夏銀行成為德意志銀行最重要伙伴

　　根據上述協議，德意志銀行受讓29500萬股，占華夏銀行總股本7.02%；德意志銀行盧森堡股份有限公司受讓12100萬股，占2.88%；薩爾·奧彭海姆銀行受讓17120萬股，占4.08%。該項股份轉讓協議尚需獲得監管部門的批準。

首鋼總公司、山東電力等18家股東將出讓手中部分或全部股權，第一大股東首鋼總公司出讓1億股股份后，持股比例將由14.29%下降為11.90%，為唯一持股超過10%的股東，緊隨其后的股東山東電力和紅塔集團分別持股9.52%和8.33%。

　　而德意志銀行與其子公司盧森堡股份有限公司的持股比例為9.9%，僅次于首鋼總公司。

　　“德意志銀行將視華夏銀行為在中國合作領域最重要的戰略性合作伙伴。”華夏銀行稱，德意志銀行將向該行派駐一位董事，而在本屆董事會任期結束之后，德意志銀行將在下一屆董事會提名兩名董事。

　　華夏銀行對價水平最高可達10送3.378

　　華夏銀行此番引進戰略投資者，將為該行

股權分置改革做好鋪墊。同時根據本次合作協議估計，三家海外投資者將不會參與股改對價的支付。

　　三家海外投資者將為華夏銀行5.87億股份支付大約人民幣26億元，照此核算的每股成交價格4.43元與此前傳聞的每股4.5元相差不大，高出華夏銀行昨日的收盤價4.18元約6%，分析人士認為這一價格處于合理區間。

　　國泰君安分析師伍永剛表示，德意志銀行高價入股對于華夏銀行A股股價將是一次鼓舞。“雖然這個價位將股改對價的因素考慮在內了，但是較每股凈資產90%左右的溢價還是比較高的，海外機構尚且高價入股，對國內的投資者將形成鼓舞。”昨日華夏銀行報收于每股4.18元，較前日收盤價上漲1.21%。

　　華夏銀行公告表示，因股改方案的實施等因素，在保證擬轉讓股份5.87億股的非流通法人股總數不變且第一、第二大股東出讓股份保持不變的前提下，轉讓方可以根據屆時的具體情況自行安排和確定擬轉讓股份的構成情況。

　　華夏銀行公告稱，轉讓給德意志銀行及其盧森堡股份有限公司的股份總數，在股改完成之時，不得超過目前最大股東即首鋼總公司所持有的股份；轉讓給任何一個受讓方的股份數量，在股改完成之時，不得超過目前第二大股東即山東電力所持有的股份。

　　根據轉讓協議，首鋼總公司所持股份將減少為5億股，而德意志銀行與其盧森堡股份有限公司的股份總數將達到4.16億股，要保持首鋼總公司最大股東的地位，那么該公司在股改中最多只能支付8400萬股，假設其他非流通股股東的支付比例和首鋼相同，那么華夏銀行股改對價水平最高可能達到10送3.378股(外資不參加股改)。

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