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正在謀求海外上市的中國銀行昨天宣布，該行已經選定中銀國際、高盛公司與瑞士銀行(UBS)擔任其定于明年初的境外IPO項目的財務顧問、主承銷商。而此前花費了7.5億美元“代價”參股中行意圖換取承銷商資格的美林則最終出局。
中行海外上市預計募集金額高達50億美元，按照3%的承銷費計算，3家被選中的承銷商預計將分享1.5億美元的手續費收入。
中行新聞發言人王兆文表示，“中國銀行相信，這些財務顧問的參與，將會幫助中行加快改革的步伐，盡快完成境外IPO項目的準備工作。”
據了解，中行此次境外IPO承銷商“選秀”角逐非常激烈。參與競爭的投資銀行包括：花旗集團、德意志銀行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、中銀國際、美林及瑞銀。“三家機構勝出的主要原因是它們都是2002年中銀香港(2388.HK)上市時的承銷商，中行再次與它們合作駕輕就熟。”中行一位內部人士告訴記者。
王兆文表示，中銀國際、高盛公司與瑞士銀行與中國銀行有著“長期密切”的合作關系，多次參與中國銀行重大項目，包括中銀香港的重組、上市及后續發行。
而此前借道蘇格蘭皇家銀行、成功入股中行的美林此次卻空手而歸，頗出市場意料。8月18日，美林與蘇格蘭皇家銀行、香港富商李嘉誠一起，出資31億美元購買了中行10%的股權，當時市場普遍認為，美林借道蘇格蘭皇家銀行入股中行后，在爭奪中行IPO承銷商資格的競爭中處于優勢地位。
一位資深業內人士向記者表示，入選的三家機構優勢比較明顯。中銀國際是中國銀行旗下的海外投資銀行子公司；高盛公司則在協助中國大型企業海外上市方面一直表現良好，剛剛與匯豐一道“包辦”了交行的香港上市；瑞士銀行則早在6月23日就已經發布公告，稱可能投資中行5億美元。
不過，可以讓美林稍感欣慰的是，美林是蘇格蘭皇家銀行入股中行的財務顧問，并安排蘇格蘭皇家銀行出售所持西班牙San-tander銀行2.2%股權，以獲得16億美元資金用于購入中行股權。
除了蘇格蘭皇家銀行等之外，預計中行將會很快宣布其余境外投資者的名單。據報道，新加坡淡馬錫公司希望出資約30億美元，買入中國銀行最高10%的股份。淡馬錫與中國銀行的交易談判正處于最后階段，一旦協議達成，淡馬錫將在中國四大國有銀行中的兩家持股，從而在中國金融領域獲得獨特的市場地位。
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