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本報(bào)記者 藍(lán)姝 周濤 楊興云 廣州 深圳 東莞報(bào)道
不知道從什么時(shí)候起，廣東東莞成了外資銀行眼中的黃金寶地。8月5日，恒生銀行代表處把營盤扎在了東莞市中心的商務(wù)繁華地段。十幾天前，東莞剛剛迎來了東亞銀行代表處，現(xiàn)在他們正準(zhǔn)備迎接另外一個新居民：匯豐銀行東莞分行。而且，在當(dāng)?shù)卣賳T手中，還有多家外資銀行要求在東莞開設(shè)代表處的申請。
8個月前，新加坡星展銀行代表處第一個把目光投向了東莞。銀行業(yè)的棋局從那個時(shí)候起就被改變了。這個珠三角經(jīng)濟(jì)活躍的二線城市已經(jīng)成了外資銀行與中資銀行短兵相接的火線。
外資不僅選擇了中資銀行屯駐了重兵的珠三角，還瞄準(zhǔn)了中資自認(rèn)為最有優(yōu)勢的部位突破，這就是網(wǎng)點(diǎn)。東亞銀行董事長李國寶說：“一旦對內(nèi)地居民的人民幣業(yè)務(wù)放開后，中國內(nèi)地的零售銀行業(yè)務(wù)的競爭會加劇，外資銀行必須在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立上提前做準(zhǔn)備。”
重點(diǎn)突破
在珠三角，這樣的故事正在不斷地重復(fù)上演。
銀行恒生東莞代表處開業(yè)的同一天，在廣州，渣打銀行廣州代表處正式升格為分行，渣打同時(shí)獲準(zhǔn)在廣州增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，向企業(yè)和個人提供外幣銀行服務(wù)。渣打進(jìn)入廣州23年來終于得償所愿。渣打銀行中國區(qū)總裁麥天輝說，他的下一個目標(biāo)是申請廣州分行的全面外匯業(yè)務(wù)和個人銀行業(yè)務(wù)牌照。
實(shí)際上，渣打銀行深圳分行、珠海分行已經(jīng)把手中客戶業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起，渣打在內(nèi)地?fù)碛?0家分行牌照，其中三家分行在珠三角。
7月底，深圳迎來了自己的第40家外資金融機(jī)構(gòu)，這是韓國最具代表性的商業(yè)銀行——友利銀行。2003年，深圳開始的第三輪外資銀行進(jìn)駐熱到今天也沒有退潮。永隆、大新、上海商業(yè)三家港資銀行先后在深圳開設(shè)分行，中信嘉華銀行借收購中國國際財(cái)務(wù)有限公司(深圳)獲準(zhǔn)在深開展業(yè)務(wù)，工銀亞洲則通過重組華商銀行順利延伸其內(nèi)地業(yè)務(wù)第一站，韓國外換銀行正在申請其代表處升格分行。
廣州是外資銀行落地獲準(zhǔn)生證審批最為嚴(yán)格的城市。這里將成為外資銀行進(jìn)攻珠三角的重地。英國標(biāo)準(zhǔn)渣打銀行廣州分行行長王嵐說，他所在的銀行計(jì)劃每年在內(nèi)地開設(shè)分行2~3家。目前，至少有6家落地廣州的外資銀行分行正在等待已經(jīng)遞交多時(shí)的增加運(yùn)營資金申請。在廣州網(wǎng)點(diǎn)最多的東亞銀行正準(zhǔn)備將廣州建設(shè)為其進(jìn)軍內(nèi)地的后援基地。東亞還與廣州市商業(yè)銀行洽商以戰(zhàn)略投資者身份入股事宜。
一方面直接申請?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)，另一方面，謀求以戰(zhàn)略投資者的身份進(jìn)入當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)，這成為一些外資銀行進(jìn)軍廣州的共同動作。總部設(shè)在廣州的金融機(jī)構(gòu)——廣東發(fā)展銀行成為眾多戰(zhàn)略投資者關(guān)注的熱點(diǎn)，正在重組中的廣發(fā)行先后有荷蘭銀行、新加坡星展銀行參股的消息傳出。
廣州外資銀行曾受困于廣信破產(chǎn)、粵海重組事件，不良資產(chǎn)率高于全國同期水平，甚至資產(chǎn)規(guī)模一度徘徊不前。當(dāng)?shù)卣块T一度有聲音稱“廣州外資銀行發(fā)展令人心急”。現(xiàn)在看來這似乎是一種“歷史錯覺”，廣東銀監(jiān)局外資銀行監(jiān)管處的有關(guān)官員開始用“爆炸式增長”來形容外資銀行在廣州的擴(kuò)張。
非常信號
與外資銀行擴(kuò)張步伐同步的是其利潤的增長幅度。廣東省銀監(jiān)局副局長孟建波說，在進(jìn)入珠三角的外資銀行中，今年不少銀行的利潤同比增幅在100%以上。
匯豐控股(0005.HK)亞太區(qū)總裁鄭海泉透露，匯豐控股上半年來自中國內(nèi)地的稅前利潤同比增長5.19倍，達(dá)1.61億美元(約合12.5億港元)，撇除其中約7億港元來自持有交行19.9%股份的利潤貢獻(xiàn)外，其余主要為來自內(nèi)地分行網(wǎng)點(diǎn)的利潤。而在內(nèi)地沒有參股對象的東亞銀行(0023.HK)僅憑借其內(nèi)地分行網(wǎng)點(diǎn)，其內(nèi)地業(yè)務(wù)半年收獲利潤1.58億港元，較去年同期增加59%，占其盈利總額的11.3%。東亞銀行主席李國寶說，未來四年內(nèi)地業(yè)務(wù)對銀行的盈利貢獻(xiàn)將超過25%。
東亞是在珠三角地區(qū)表現(xiàn)最為活躍的銀行，在內(nèi)地已經(jīng)擁有20家網(wǎng)點(diǎn)與分支機(jī)構(gòu)的東亞正在籌備其杭州與重慶分行，而廣州將被作為其整個中國業(yè)務(wù)的后勤中心來進(jìn)一步拓展。
這是一個非常信號。一位資深銀行界人士承認(rèn)，外資銀行的行事低調(diào)，其利潤建立在穩(wěn)健的財(cái)務(wù)原則基礎(chǔ)上，甚至一段時(shí)間還掩飾其盈利真相，一旦它們宣告盈利，對中資銀行而言，將是“一個進(jìn)入內(nèi)地市場羽翼豐滿、擴(kuò)張與威脅力增強(qiáng)的信號”。
問題在于，中資銀行一直把網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢作為自己的獨(dú)特競爭力，外資加速布局，正在一點(diǎn)點(diǎn)地消解這種優(yōu)勢。
深圳銀監(jiān)局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，深圳外資銀行實(shí)現(xiàn)純利潤4453.76萬美元，同比增長86.7%。其中，深圳外資銀行人民幣資產(chǎn)總額241億元，占全部資產(chǎn)總額的28.6%；各項(xiàng)貸款余額155.17億元，比上年同期增長56.3%，占全部貸款的31.7%，實(shí)現(xiàn)稅前利潤5901.8萬元。
在網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的同時(shí)，外資銀行也開始在各個業(yè)務(wù)層面對中資銀行發(fā)起攻擊。
通過與本土淵源客戶的中國業(yè)務(wù)發(fā)展伴隨式服務(wù)，是外資銀行對公客戶群體的一個典型特征。工行廣東中山市小欖支行準(zhǔn)備對其開戶的優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)客戶“本田制鎖(廣東)有限公司”求貸2000萬人民幣貸款進(jìn)行評估時(shí)，日本東京三菱銀行深圳分行突然出現(xiàn)，僅用三個工作日就為該企業(yè)發(fā)放跨區(qū)貸款，就以比人民幣半年期貸款利率優(yōu)惠10%的利率(月利率3.78‰)將工行客戶橫空奪走。
更讓中資銀行側(cè)目的是，年銷售額過百億的TCL集團(tuán)就在渣打銀行廣州分行開立了現(xiàn)金賬戶。
在廣州，有中資銀行部門負(fù)責(zé)人向記者證實(shí)，外資銀行通過本外幣轉(zhuǎn)貸等方式參與到廣州市每年高達(dá)上千億的市政建設(shè)項(xiàng)目貸款，一些受資本硬約束、資金頭寸緊張的中小股份制商業(yè)銀行以轉(zhuǎn)貸的形式將業(yè)務(wù)分給外資銀行。而在廣州離岸業(yè)務(wù)的巨大需求背后，外資銀行也擁有中資銀行無法比擬的優(yōu)勢。
外資銀行對零售銀行業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣，并以曲線方式突破了牌照等條件限制，在這個高速成長的市場上直接與中資競爭。在廣州，匯豐銀行和東亞銀行已經(jīng)以貼息轉(zhuǎn)按揭的形式為跨國公司和港澳客戶提供房貸業(yè)務(wù)。外資銀行們推出的理財(cái)業(yè)務(wù)均有各自多年品牌背景與吸引力，也抓住了一批高端優(yōu)質(zhì)客戶。而廣州中資銀行之間不斷比拼增長的外匯理財(cái)產(chǎn)品收益率還有一個深層次背景：應(yīng)對外幣儲蓄流向外資銀行的壓力。
還有四個多月中國銀行業(yè)就將全面對外資開放，外資在2005年的爆發(fā)式增長只說明了一件事，更慘烈的競爭即將到來。
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