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(記者 于揚)中國工商銀行昨日公布其2005年首期債券發行計劃。由四十家金融機構組成的債券承銷團同日在京亮相。根據債券發行公告，工行首期次級債券計劃發行總額為350億元人民幣，是迄今為止中國單期規模最大的商業銀行次級債。所募集資金將用于補充工商銀行的附屬資本，提高資本充足率。
據悉，該債券發行已經獲得監管部門批準，將采用單一利率/利差(荷蘭式)招標方式
，最近將通過中國人民銀行債券發行系統，在全國銀行間市場組織承銷團公開發行。期限分為十年期固定利率、十年期浮動利率和十五年期固定利率三個品種，其中：十年期固定利率債券130億元，十年期浮動利率債券90億元，十五年期固定利率債券130億元。
據工行有關人士介紹，產品設計上的多樣化，為投資者提供了更多的選擇。十年期固定利率品種中，前五個計息年度的票面利率由投標確定，按年付息；在發行后第五個年度末發行人可以贖回，如果發行人不行使贖回權，則從第六個計息年度開始的票面利率為原招標確定的利率加3個百分點。十年期浮動利率品種中，票面利率為基準利率與基本利差之和，按半年付息。十五年固定利率期品種，前十個計息年度的票面利率由投標確定，按年付息；在發行后第十個年度末發行人可以贖回，如果發行人不行使贖回權，則從第十一個計息年度開始票面利率為原招標確定的利率加3個百分點。
發行次級債券，是工商銀行繼財務重組后增強資本實力的又一重大舉措。今年6月底財務重組完成后，工行的資本充足率達到了9.12%，其中核心資本充足率達到8.07%。本期債券成功發行后，預計資本充足率可提高1個百分點左右，將有助于進一步提高工行股本回報率水平，為引進戰略投資者和股改上市創造有利條件。
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